최고의 스타일 ETF를 찾는 방법 1Q23

비슷한 소리를 내는 ETF 목록이 점점 늘어남에 따라 가장 좋은 것을 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 투자자들은 승률을 자신에게 유리하게 바꾸기 위해 어떻게 게임을 바꿀 수 있습니까?

ETF 라벨을 믿지 마세요

최소 168개의 다양한 All Cap Blend ETF와 725가지 스타일에 걸쳐 최소 60개의 ETF가 있습니다. 투자자는 스타일당 평균 XNUMX개 이상의 선택이 필요합니까? ETF는 얼마나 다를 수 있습니까?

168개의 All Cap Blend ETF는 서로 매우 다릅니다. 21개에서 3,997개의 보유 종목을 보유한 이러한 All Cap Blend ETF 중 다수는 위험 프로필과 성과 전망이 다른 포트폴리오가 크게 다릅니다.

다른 스타일의 ETF도 마찬가지입니다. 각각 좋은 주식과 나쁜 주식의 조합이 매우 다르기 때문입니다. Large Cap Value는 주식 선택의 첫 번째 순위입니다. Small Cap Growth는 마지막 순위입니다.

분석 마비 방지

많은 수의 스타일 ETF가 도움이 되기보다는 투자자들에게 더 큰 피해를 준다고 생각합니다. 모든 ETF에 대해 수동으로 심층 분석을 수행하는 것은 현실적인 선택이 아니며 투자자를 불충분한 분석에 노출시키고 수익성 있는 기회를 놓치게 합니다. ETF를 제대로 분석한다는 것은 각 ETF 내의 모든 종목을 분석한다는 의미이기 때문에 주식을 분석하는 것보다 훨씬 어렵습니다. 위에서 언급했듯이 하나의 ETF에는 최대 3,997개 이상의 주식이 있을 수 있습니다.

그림 1은 각 스타일의 최고 등급 ETF를 보여줍니다.

그림 1: 각 스타일에서 최고의 ETF

* 우수 ETF는 유동성 부족으로 총 순자산(TNA)이 100억 달러 미만인 ETF를 제외합니다.

그림 1의 ETF 중에서 Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares(NAIL)는 전체 XNUMX위인 Alpha Architect US Quantitative Value ETF입니다. 큐발
XNUMX위, Cambria ETF Trust: Cambria Value 바모
Momentum ETF는 XNUMX위입니다. Invesco S&P 미드캡 모멘텀 ETF XMMO
마지막 순위.

“내면의 위험”을 피하는 방법

ETF를 매수하기 전에 보유 종목을 알아야 하는 이유는 무엇입니까?

폭발할 수 있는 ETF를 사지 않도록 해야 합니다. 보유 종목을 분석하지 않고 ETF를 사는 것은 사업과 재정을 분석하지 않고 주식을 사는 것과 같습니다. 아무리 싸도 부실주를 보유하고 있다면 ETF의 성과는 나쁠 것이다.

펀드 보유 실적 – 수수료 = 펀드 실적

투자자가 보유한 자산으로 등급이 매겨진 펀드를 찾을 수만 있다면

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares는 최고 등급의 All Cap Blend ETF일 뿐만 아니라 제가 다루는 725 스타일 ETF 중 전체 최고 등급의 스타일 ETF이기도 합니다.

그림 1에서 최악의 ETF는 Invesco S&P MidCap Momentum ETF로 여전히 매우 매력적 등급을 받고 있습니다.

공개: David Trainer, Kyle Guske II 및 Italo Mendonca는 특정 주식, 스타일 또는 주제에 대해 글을 쓰는 데 대한 보상을 받지 않습니다.