비슷한 소리를 내는 ETF 목록이 점점 늘어남에 따라 가장 좋은 것을 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 투자자들은 승률을 자신에게 유리하게 바꾸기 위해 어떻게 게임을 바꿀 수 있습니까?
ETF 라벨을 믿지 마세요
최소 179개의 다양한 All Cap Blend ETF와 701개 스타일에 걸쳐 최소 58개의 스타일 기반 ETF가 있습니다. 투자자는 스타일당 평균 XNUMX개 이상의 선택이 필요합니까? ETF는 얼마나 다를 수 있습니까?
179개의 All Cap Blend ETF는 서로 매우 다릅니다. 22개에서 4,097개의 보유 종목을 보유한 이러한 All Cap Blend ETF 중 다수는 위험 프로필과 성과 전망이 다른 포트폴리오가 크게 다릅니다.
다른 스타일의 ETF도 마찬가지입니다. 각각 좋은 주식과 나쁜 주식의 조합이 매우 다르기 때문입니다. Large Cap Value는 주식 선택의 첫 번째 순위입니다. Small Cap Growth는 마지막 순위입니다.
분석 마비 방지
많은 수의 스타일 ETF가 도움이 되기보다는 투자자들에게 더 큰 피해를 준다고 생각합니다. ETF별로 심층 분석을 수동으로 수행하는 것은 현실적인 옵션이 아니며 투자자를 불충분한 분석에 노출시키고 수익성 있는 기회를 놓치게 합니다. ETF를 제대로 분석한다는 것은 각 ETF 내의 모든 종목을 분석한다는 의미이기 때문에 주식을 분석하는 것보다 훨씬 어렵습니다. 위에서 언급했듯이 하나의 ETF에는 최대 4,097개 이상의 주식이 있을 수 있습니다.
그림 1은 각 스타일의 최고 등급 ETF를 보여줍니다.
그림 1: 각 스타일에서 최고의 ETF
* 최고의 ETF는 TNA가 100억 달러 미만인 ETF는 유동성 부족으로 제외
그림 1의 ETF 중에서 VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF는
“내면의 위험”을 피하는 방법
ETF를 매수하기 전에 보유 종목을 알아야 하는 이유는 무엇입니까?
폭발할 수 있는 ETF를 사지 않도록 해야 합니다. 보유 종목을 분석하지 않고 ETF를 사는 것은 사업과 재정을 분석하지 않고 주식을 사는 것과 같습니다. 아무리 싸도 부실주를 보유하고 있다면 ETF의 성과는 나쁠 것이다. 내 말을 그대로 받아들이지 말고 Barron's가 이 문제에 대해 말하는 것을 보십시오.
펀드 보유 실적 = 펀드 실적
투자자가 보유한 자산으로 등급이 매겨진 펀드를 찾을 수만 있다면
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF(VSMV)는 최고 등급의 All Cap Blend ETF일 뿐만 아니라 우리 회사가 운용하는 100 스타일 ETF 중 전체 최고 등급(자산 701억 달러 미만 ETF 제외) 스타일 ETF입니다. 커버.
그림 1에서 최악의 ETF는 iShares Russell Top 200 Growth ETF(IWY)로 여전히 매력적 등급을 받고 있습니다.
공개 : David Trainer, Kyle Guske II 및 Matt Shuler는 특정 주식, 스타일 또는 테마에 대해 글을 쓰는 것에 대한 보상을받지 않습니다.
Source: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2022/06/09/how-to-find-the-best-style-etfs-2q22/