최고의 스타일 뮤추얼 펀드를 찾는 방법 1Q23

비슷한 소리를 내는 뮤추얼 펀드 목록이 점점 늘어남에 따라 최상의 것을 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 투자자들은 승률을 자신에게 유리하게 바꾸기 위해 어떻게 게임을 바꿀 수 있습니까?

뮤추얼 펀드 레이블을 신뢰하지 마십시오

최소 886개의 다양한 All Cap Value 뮤추얼 펀드와 5,439가지 스타일에 걸쳐 최소 453개의 뮤추얼 펀드가 있습니다. 투자자는 스타일당 평균 XNUMX개 이상의 선택이 필요합니까? 뮤추얼 펀드는 얼마나 다를 수 있습니까?

그 886 All Cap Value 뮤추얼 펀드는 매우 다릅니다. 16개에서 937개까지 보유하고 있는 이러한 올 캡 밸류 뮤추얼 펀드 중 상당수는 위험 프로필과 성과 전망이 다른 포트폴리오가 크게 다릅니다.

다른 스타일의 뮤추얼 펀드도 마찬가지입니다. 각각 좋은 주식과 나쁜 주식의 조합이 매우 다르기 때문입니다. Large Cap Value는 주식 선택의 첫 번째 순위입니다. Small Cap Growth는 마지막 순위입니다.

분석 마비 방지

많은 수의 스타일 뮤추얼 펀드는 도움이 되기보다 투자자에게 더 큰 피해를 줍니다. 모든 펀드에 대해 수동으로 심층 분석을 수행하는 것은 현실적인 옵션이 아니며 투자자를 불충분한 분석에 노출시키고 수익성 있는 기회를 놓치게 됩니다. 뮤추얼 펀드를 분석하는 것은 각 뮤추얼 펀드의 모든 주식을 분석하는 것을 의미하기 때문에 주식 분석보다 훨씬 어렵습니다. 위에서 언급했듯이 하나의 뮤추얼 펀드에는 937개 이상의 주식이 있을 수 있습니다.

그림 1은 각 스타일에 대한 최고 등급의 뮤추얼 펀드를 보여줍니다.

그림 1: 각 스타일에서 최고의 뮤추얼 펀드

* 최고의 뮤추얼 펀드는 유동성 부족으로 인해 TNA가 100억 달러 미만인 펀드를 제외합니다.

그림 1의 뮤추얼 펀드 중 Royce Small Cap Special Equity Fund(RSEIX)가 전체 XNUMX위, Deutsche DWS CROCI US Fund(DCURX)가 XNUMX위, Hennessy Cornerstone Large Growth Fund(HILGX)가 XNUMX위를 차지했습니다. 호지스 펀드(HDPMX)가 꼴찌입니다.

“내면의 위험”을 피하는 방법

뮤추얼 펀드를 구매하기 전에 보유 자산을 알아야 하는 이유는 무엇입니까?

폭발할 수 있는 펀드를 사지 않도록 확실히 해야 합니다. 보유 자산을 분석하지 않고 펀드를 사는 것은 사업과 재정을 분석하지 않고 주식을 사는 것과 같습니다. 부실주를 보유하고 있다면 아무리 싼 펀드라도 뮤추얼 펀드의 성과는 좋지 않을 것이다.

펀드 보유 실적 – 수수료 = 펀드 실적

투자자가 보유한 자산으로 등급이 매겨진 펀드를 찾을 수만 있다면

Royce Small Cap Special Equity Fund(RSEIX)는 최고 등급의 Small Cap Blend 뮤추얼 펀드일 뿐만 아니라 저희 회사가 취급하는 5,439개의 스타일 뮤추얼 펀드 중 전체 XNUMX위 스타일의 뮤추얼 펀드이기도 합니다.

그림 1에서 최악의 뮤추얼 펀드는 Hodges Fund(HDPMX)로 여전히 매력적 등급을 받고 있습니다.

공개: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler 및 Italo Mendonça는 특정 주식, 스타일 또는 주제에 대해 글을 쓰는 데 대해 어떠한 보상도 받지 않습니다.