주식이 포트폴리오에 영향을 미치면 저항이 가장 적은 경로를 따르십시오.

에너지 충전 중입니다.

경기 침체 가능성에도 불구하고 지난 몇 주 동안 여기에서 노출을 늘렸습니다. 이 부문에 대한 나의 전망에는 몇 가지 이유가 있습니다. 우선, 석유 생산이 최근 정점에서 떨어지는 데 도움이 된 대통령 행정부에서 석유와 가스가 더 많은 역풍을 겪는 경우는 거의 없습니다. 업계는 또한 전체 녹색 "ESG" 운동에 의해 상당한 타격을 받았습니다. 전 세계적으로 크고 오래 지속되는 에너지 프로젝트를 위한 자금은 지난 XNUMX년 동안 가파르게 떨어졌습니다. 이러한 프로젝트는 온라인 상태가 되기까지 수년과 수십억 달러가 소요되는 프로젝트입니다. 이는 장기적인 공급/수요 상황에 좋지 않으며 향후 석유 및 천연 가스 가격 모두에 대해 더 높은 "바닥"을 의미할 가능성이 높습니다. 이것은 입증된 매장량을 가진 회사가 앞으로 더 높은 가치를 갖게 될 것임을 의미해야 합니다.

또한 세계는 지정학적 변동성이 증가하고 있으며 이는 당분간 우리와 함께 할 것입니다. 우크라이나의 상황은 최근 몇 달 동안 대부분 소모전으로 발전했으며 매우 피비린내 나는 교착 상태입니다. 유럽은 에너지 공급과 관련하여 대부분의 예상보다 더 나은 겨울을 보냈습니다. 대륙은 겨울이 오기 전에 에너지 저장 용량을 최대로 채우는 훌륭한 작업을 수행했으며 지난 몇 달 동안 대부분 온화한 기온의 축복을 받았습니다. 이것은 유럽에서 원유 및 천연 가스 가격을 낮추는 데 도움이 되었습니다. 그러나 상황은 진화하고 있으며 더 나빠질 가능성이 있습니다.

금요일 에너지 가격은 러시아가 러시아에 대한 서방의 제재에 대응하여 세계 시장에서 하루 500,000 배럴의 생산을 중단한다고 발표함에 따라 급등했습니다. 러시아는 중요한 새로운 공세를 위해 추가 장비를 집결하고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 다시 한 번 에너지 시장을 뒤흔들 가능성이 있다.

최근에 내 포트폴리오에 추가된 에너지 부문 EOG 리소스(EOG) , 최고봉 에너지(HPK) 및 필립스 66(PSX)는 이번 주 시장 하락세에서 잘 버텼지만 여전히 견고한 커버드 콜 후보가 되었습니다. 에너지 부문에 대한 노출과 다각화를 모두 얻을 수 있는 쉬운 방법은 Energy Select Sector SPDR ETF(XLE) 커버드 콜 주문을 통해. 이 교환 거래 펀드에 대한 옵션은 매우 유동적이며 회사 고유의 위험을 제거한다는 점을 감안할 때 수익이 허용됩니다. ETF는 또한 현재 3%의 배당 수익률을 지불하고 있으며, 이는 이 전략으로 상당한 추가 수익을 제공합니다.

옵션 전략:

적용 콜 전략을 사용하여 XLE에서 초기 위치를 설정하려면 다음을 수행하십시오. 90월 81.70달러 콜 행사가를 선택하여 주당 81.90달러에서 9달러 범위(순 주가 – 옵션 프리미엄)의 순 차변으로 커버드 콜 주문을 구성합니다. 이 전략은 이 주식이 옵션 기간 동안 아무것도 하지 않더라도 배당금을 포함하여 상승 잠재력의 약 12%와 XNUMX%의 하락 보호를 제공합니다.