인도네시아 GoTo, 1.1억 달러 자금 조달 및 시장 데뷔 지연

GoTo 그룹은 올해 아시아 최대 IPO 중 하나가 될 것을 약속하는 상장을 통해 15.8조 1.1천억 루피아(XNUMX억 달러)를 조달할 예정입니다.

자카르타에 본사를 둔 이 회사는 IPO 가격을 주당 338루피아로 설정했는데, 이는 표시 범위인 316~346루피아의 중간 지점 바로 위에 있습니다. 지난해 고젝(Gojek)과 토코피디아(Tokopedia)의 합병으로 형성된 고투(GoTo)의 가치는 27.8억 달러에 이른다.

GoTo는 또한 목요일 IPO를 11월 24일로 일주일 연기할 것이라고 밝혔습니다. 이전에는 그룹의 상인과 소비자가 회사 주식을 구매할 수 있는 시간을 더 주기 위해 회사의 북빌딩 프로세스가 XNUMX월 XNUMX일까지 연장되었습니다.

GoTo 그룹 CEO인 Andre Soelistyo는 성명을 통해 "현재 상황에서 공개 시장에 접근할 수 있다는 것은 우리 사업의 장기적인 잠재력을 입증하는 것이며 주주 가치를 보존하면서 대차대조표를 강화할 것"이라고 말했습니다.

고투(GoTo)는 최근 금융시장 변동성에도 불구하고 기업공개(IPO)를 추진하고 있다. IPO 가격은 Bukalapak과 같은 다른 최근 IPO에 비해 더 보수적이다. Bukalapak은 거래 데뷔 전 표시 범위의 상단 끝에서 가격이 책정되었지만 그 이후로 주식 가치가 XNUMX/XNUMX 하락했다.

UOB Kay Hian Sekuritas의 분석가인 Stevanus Juanda는 GoTo의 가격이 316루피아라는 최저 가격에서도 너무 비싸다고 생각합니다. “우리는 GoTo의 공모가 평가가 9.8년 총매출액 대비 2023배에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 BUKA(7.5x), SEAS(3.8x) 및 기타 지역 및 글로벌 디지털 기업에 대한 프리미엄인 것으로 보입니다.”라고 Juanda는 25월 XNUMX일에 발표된 최신 보고서에서 말했습니다.

프리미엄 가치 평가에도 불구하고 RHB Sekuritas의 분석가인 Michael Setjoadi는 GoTo IPO가 성공할 것이라고 예상했습니다. Setjoadi는 "평가액은 비싸지만 사용 가능한 주식이 제한되어 있기 때문에 정당합니다"라고 말했습니다. 투자설명서에 따르면 회사의 유동주식수는 46.7억주로 상장 후 총 4조1.48억주에 비해 XNUMX%도 채 안 되는 수준이다.