근면 투자: 배당 수익률 3% 이상인 산업 3곳

산업재는 장기적인 배당 성장의 좋은 원천을 제공하고 배당금을 인상한 매우 오랜 역사를 가진 놀랍게도 많은 수의 주식을 공급합니다. 실제로 13개 중 65개 배당 귀족 — 25년 이상 연속으로 배당금을 인상한 주식은 산업 부문에서 나온 것입니다.

다음은 최소 25년 연속 배당금을 인상했으며 전체 경제 주기를 통해 장기적인 성장을 창출할 수 있는 XNUMX가지 산업 주식입니다.

3M Co.에 계속 붙어 있으십시오.

3M(MMM)는 60년 연속 배당금을 늘렸습니다. 3M은 전 세계적으로 가정, 병원, 사무실 건물 및 학교에서 매일 사용되는 60,000개 이상의 제품을 판매합니다. 약 95,000명의 직원이 있으며 200개 이상의 국가에서 고객에게 서비스를 제공합니다. 2019년 3분기부터 XNUMXM은 이제 안전 및 산업, 의료, 운송 및 전자, 소비자 등 XNUMX개의 별도 사업부로 구성됩니다.

장기적인 성장은 회사의 경쟁 우위도 뒷받침되었습니다. 3M의 혁신은 회사의 가장 큰 경쟁 우위 중 하나입니다. 회사는 매출의 6%(연간 약 2억 달러)에 해당하는 연구 개발 지출을 목표로 소비자 수요를 충족하는 신제품을 개발합니다. 이 지출은 지난 회계연도 매출의 30%가 3년 전에는 존재하지 않았던 제품에서 발생했기 때문에 회사에 유익한 것으로 입증되었습니다. 혁신적인 제품 개발에 대한 100,000M의 노력은 XNUMX개 이상의 특허 포트폴리오로 이어졌습니다.

3M은 이달 초 2.8분기 실적을 발표해 매출이 8.7% 감소한 2.48억 달러를 기록했지만 예상에 부합했다. 조정 EPS는 전년도의 $2.59와 비교하여 $0.04이지만 추정치보다 $XNUMX였습니다.

분기의 유기적 성장은 분기 동안 1%였습니다. Safety & Industrial은 이 부문이 산업용 접착제 및 테이프, 연마재 및 마스킹 시스템에서 계속해서 이익을 보고 있기 때문에 0.7%의 유기적 성장을 이루었지만 개인 안전은 다시 한 번 하락했습니다. 운송 및 전자는 첨단 소재, 상용 솔루션 및 자동차 OEM이 분기 동안 상승하면서 0.5% 개선되었습니다.

교통 및 안전 부문은 전년 대비 감소했습니다. Health Care는 분리 및 정제 과학, 건강 정보 시스템, 의료 솔루션 및 구강 관리의 강점으로 인해 4.4% 성장했습니다. 식품 안전 수익은 변동이 없었지만 소비자는 2.5% 감소했습니다. 3M은 이번 주 초에 건강 관리를 분리할 계획입니다. 별도의 상장 회사로 사업을 합니다. 

3M은 2022년에 대한 업데이트된 전망을 제공했으며, 회사는 현재 수정 EPS가 이전에 $10.30에서 $10.80로 하락한 $10.75에서 $11.25로 예상하고 있습니다. 그러나 3M은 어려운 경제 환경에서도 높은 수익성을 유지해야 합니다. 이것이 3M이 수년간 배당금을 늘릴 수 있었던 이유입니다. 현재 주가는 4.2%입니다.

작업을 위한 도구: Stanley Black & Decker 

스탠리 블랙 앤 데커(SWK)은 전동공구, 수공구 및 관련 품목의 세계적인 선두업체입니다. 이 회사는 도구 및 스토리지 판매에서 세계 최고의 위치를 ​​차지하고 있습니다. Stanley Black & Decker는 상업용 전자 보안 및 공학적 고정 분야에서 세계 XNUMX위입니다.

회사는 4.39분기 예상치를 하회했다. 350분기 매출은 16억1.77만 달러로 예상을 0.36억5.00만 달러 하회했다. 그럼에도 불구하고 매출은 분기 동안 6.00% 성장했습니다. $2022의 수정 EPS는 주당 $XNUMX만큼 누락되었습니다. 또한 회사는 XNUMX년 조정 EPS를 $XNUMX-$XNUMX 범위로 예상하면서 연간 가이던스를 낮췄습니다.

앞으로 Stanley Black & Decker는 이익 성장으로 돌아갈 수 있을 것입니다. 이 회사의 주요 경쟁 우위는 글로벌 규모로 경기가 회복될 때 비용을 절감할 수 있습니다. 1분기 재무 실적과 함께 회사는 2023년 말까지 세전 절감액이 2억 달러, 3년 이내에 XNUMX억 달러가 될 것으로 예상되는 새로운 글로벌 비용 절감 이니셔티브를 발표했습니다.

최근의 결과는 투자자들을 실망시켰지만, 우리는 현재 주가가 가치 평가와 배당금에 대한 매력적인 매수라고 생각합니다. 주가가 연초 대비 48% 하락함에 따라 투자자들은 이제 17.5의 가격 대비 수익률과 3.4%의 배당 수익률로 이 글로벌 리더를 매수할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. P/E는 지난 10년 동안의 평균 P/E보다 훨씬 낮고 배당 수익률은 XNUMX년 최고치에 가깝습니다.

배당성향은 새로운 가이던스 범위의 중간 지점에서 60% 미만이 될 것으로 예상됩니다. 이는 올해 가이던스가 축소되더라도 배당금이 안전하다는 것을 나타냅니다. 한편, 회사는 50년 연속으로 배당금을 꾸준히 인상해 왔습니다.

매튜스 인터내셔널을 만나보세요

매튜스 인터내셔널 코퍼레이션(MATW) 브랜드 서비스, 기념 제품 및 산업 기술을 글로벌 규모로 제공합니다. 회사의 세 가지 사업 부문은 다각화되어 있습니다. SGK 브랜드 솔루션 부문은 Matthews 최고의 판매 생성자이며 소비자 패키지 상품 및 포장 산업에 브랜드 개발 서비스, 인쇄 장비, 창의적인 디자인 서비스 및 엠보싱 도구를 제공합니다. Memorialization 부문은 장례식장 산업에 기념 제품, 관 및 화장 장비를 판매합니다. 산업 기술 부문은 다른 두 비즈니스보다 규모가 작으며 마킹, 코딩 및 산업 자동화 기술 및 솔루션을 설계, 제조 및 유통합니다.

회사는 421.7분기에 더블 비트를 기록했습니다. 1.9억 0.58만 달러의 매출은 예상을 XNUMX만 달러 상회했으며 수정 EPS는 XNUMX달러로 주당 XNUMX센트를 상회했다.

앞으로 Matthews International의 주요 EPS 성장 촉매는 인수 및 비용 절감입니다. 이 회사는 기존 비즈니스에서 역량을 확장하거나 기업을 지리적으로 더욱 확장할 수 있는 보완적인 인수 기회를 찾고 있습니다. Matthews는 이러한 인수에 대해 최소 12%의 장기 투자 자본에 대한 연간 수익을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 지속적인 부채 감소는 이자 비용을 절감할 것이며 Matthews International은 비용 구조 개선을 위해 노력하고 있습니다. 회사는 또한 초과 현금 흐름으로 기회에 따라 주식을 환매하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Matthews International의 배당성향은 매우 보수적이며 올해 29%에 이를 것으로 예상됩니다. 이것은 매우 안전한 지불을 의미합니다. 이 회사는 사업 전반에 걸쳐 독특하게 다각화되어 있다는 점에서 경쟁 우위를 가지고 있으며, 이를 통해 통합 기반으로 다양한 폭풍우를 헤쳐나갈 수 있습니다. Matthews International은 또한 파편화된 산업에서 시장 점유율을 확보할 수 있는 글로벌 규모의 광범위한 서비스를 제공함으로써 차별화됩니다.

Matthews International은 28년 연속 배당금을 인상했으며 주식 수익률은 3.1%입니다. (참고: MATW는 최소 시가 총액 요건을 충족하지 않지만 XNUMX년 이상 동안 배당금을 늘렸기 때문에 기술적으로 귀족에 속하지 않습니다.)