인플레이션, 금리 인상 및 JP모건 실적: Forbes AI 뉴스레터

TLDR :

1. 가짜 인플레이션 보고서는 올해 9.1월까지 XNUMX% CPI의 공식 발표 전에 유포
2. 연준의 추가 금리 인상이 예상되며 일부 분석가들은 1.00월 말에 2.75% 포인트 인상된 XNUMX%를 예상합니다.
3. 2분기 실적 시즌은 월스트리트의 선두주자 JP모건이 28%의 이익 감소를 발표하면서 시작되었습니다.

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포트폴리오에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트

모든 것에는 처음이 있습니다. 우리가 아는 한 이번 주에는 미국 노동통계국의 최초의 위조 보도 자료가 있었습니다. 이와 같은 경제 데이터는 일반적으로 많은 관심을 불러일으키지 않지만, 인플레이션이 여러 가지 면에서 이렇게 뜨거웠던 적은 거의 없었습니다.

CPI가 역사적으로 높은 수준을 유지하면서 투자자들은 가장 최신 수치를 알고 싶어합니다. 이를 알고 사기꾼들은 공식 발표를 앞두고 화요일 인플레이션이 10.20%에 이르렀다는 가짜 보고서를 유포했습니다.

보고서는 텍스트와 일치하지 않는 그래픽의 데이터를 포함하여 몇 가지 주목할만한 오류가 있는 스니프 테스트를 통과하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 그것은 온라인에서 입소문을 일으켰고 블룸버그는 그 결과 늦은 오후 시장이 매도되었다고 보고했습니다.

미국 노동통계국은 결국 공식 수치가 13월 9.1일 수요일 아침에 발표될 것이라고 확인하면서 보고서를 허위로 작성한 성명을 발표했습니다. 공식 발표가 나왔을 때, 인플레이션이 12월까지 41개월 동안 XNUMX%에 도달하여 거의 XNUMX년 만에 가장 높은 수치를 기록하면서 여전히 좋은 소식이 아니었습니다.

왜 중요한가?

이번 발표는 100월 말 연준의 다음 회의에서 또 다른 대규모 금리 인상이 연준의 의제에 포함될 것임을 확인시켜 주며, 일부 분석가들은 현재 2.75bp 인상되어 기준 금리가 XNUMX%가 될 것으로 예상하고 있습니다.

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이러한 경제 여건 속에서 2분기 실적 시즌이 기대된다. JP모건은 큰 실수로 절차를 시작했습니다. 분기 이익 28% 감소. 매출 및 주당 순이익 수치는 작년보다 감소했을 뿐만 아니라 분석가의 기대치에도 못 미쳤습니다.

이 회사의 CEO인 Jamie Dimon은 지난 달 "허리케인"이 오고 있다는 언급으로 헤드라인을 장식했습니다. 목요일 전화 통화에서 Dimon은 거시적 환경에 대한 우려를 재차 강조하면서도 전면적인 파멸과 암울함에서 물러나면서 "우리가 어떤 경기 침체에 빠지더라도 소비자들은 좋은 상태를 유지하고 있습니다. 기업과 이야기를 해보면 CEO들이 상황이 좋아 보인다는 말을 들을 수 있고 저도 동의합니다.”

JP모건은 자산 기준으로 미국에서 가장 큰 은행이며 이러한 이유로 종종 월스트리트의 전반적인 건전성에 대한 지표를 제공할 수 있습니다.

왜 중요한가?

앞으로 며칠과 몇 주 동안 다양한 분야의 회사에서 엄청난 수의 발표가 있을 것입니다. 분석가들은 현재 경기 침체가 카드에 있는지 여부에 대해 결정하지 않았지만, 많은 기업들이 2022년 지금까지 어려운 시기를 겪고 있다는 사실은 부인할 수 없습니다.

Q.ai의 이번 주 최고의 테마

인플레이션은 한동안 화두였지만 매달 그 중요성이 커지고 있는 것 같습니다. 연준이 상당한 금리 인상을 시행하기로 약속했지만 이것이 인플레이션율에 중대한 영향을 미치기까지는 시간이 걸릴 것입니다.

일부 인플레이션은 긍정적이며 경제가 성장하고 있다는 신호입니다. 투자자에게 이는 일반적으로 기업이 수익과 이익을 증가시킬 것이며 장기적으로 주가 상승에 반영될 것임을 의미합니다.

즉, 기록적인 높은 인플레이션과 같이 경제가 정상을 벗어나는 상황을 경험할 때마다 투자자는 불안해질 수 있습니다. 이러한 신경은 종종 주식과 같이 '위험한' 것으로 간주되는 자산에서 더 안전한 것으로 여겨지는 자산으로의 도피로 해석됩니다.

그 돈은 어딘가에 가야 하고 인플레이션의 영향에 잘 견딘 이력이 있는 특정 자산이 있습니다. 가장 널리 사용되는 것 중 하나는 인플레이션에 연동되는 미국 재무부 증권인 TIPS(Treasury Inflation Protected Securities)입니다. 수익률이 변하면 TIPS는 실제 가치를 안정적으로 유지하기 위해 가격을 조정합니다.

인플레이션 헤지로서의 실적이 있는 보다 전통적인 자산에는 금과 은과 같은 귀금속과 농산물과 같은 기타 상품이 포함됩니다. 이러한 자산을 인플레이션 키트, AI를 사용하여 포트폴리오에 방어적 차원을 추가합니다.

최고의 무역 아이디어

다음 주와 다음 달에 당사의 AI 시스템이 권장하는 몇 가지 최고의 아이디어는 다음과 같습니다.

드림 파인더 주택 (DFH) – 전국 주택 건설업자는 우리의 다음 주 인기 구매 지난 3.46개월 동안 독점적인 성장 계수에서 B와 12%의 EPS 성장률을 기록했습니다.

히스토젠(HSTO) – 재생의학 기업은 다음주 인기 숏컷 AI는 기술 및 품질 가치 요소에서 D를 평가했습니다. 12년 2022월까지 5.29개월 동안의 주당 순이익은 -$XNUMX입니다.

엑스페리 홀딩 코퍼레이션(XPER) – 미국 기술 및 반도체 회사 Xperi는 다음 달 인기 구매 품질 가치에서 A, 낮은 모멘텀 변동성에서 B로 분석가들은 6.51년에 2022%의 매출 성장을 예상했습니다.

Evofem Biosciences Inc(EVFM) – 여성건강회사는 다음 달의 Top Short 그리고 우리 AI는 Evofem을 기술 및 낮은 모멘텀 변동성에서 F로 평가하고 19.01년 2022월 말까지 LTM EPS가 -$XNUMX이었습니다.

우리의 AI 다음 달 최고의 ETF 거래 고정 이자 및 건강 관리를 공매도하면서 기술 주식과 소매 부문에 투자하는 것입니다. 최고 구매 are ARK 자율 기술 및 로봇 공학 ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF(XITK) 및 SPDR S&P Retail ETF. 탑 반바지 iShares 1-3년 재무부 채권 ETF(SHY)와 Invesco DWA Healthcare Momentum ETF입니다.

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