만족할 줄 모르는 리튬 수요가 호주의 투자 붐을 부추긴다

(블룸버그) — 서호주(Western Australia)의 바위투성이 사막에서 전기 자동차 산업이 없이는 할 수 없는 금속을 요구함에 따라 잘 알려지지 않고 한때 기피했던 소수의 광부들이 갑자기 유행하고 있습니다.

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이번 주 아웃백 타운 칼굴리(Kalgoorlie)에서 열린 Diggers & Dealers Mining Forum에서 호주 리튬 산업의 경영진은 은행가와 중개인으로 가득 찼고, 금속 생산자가 목표를 달성하는 데 필요한 약 42억 달러 가치의 투자 중 일부를 확보하기 위한 거래를 논의했습니다. 글로벌 자동차 제조업체들은 공개 시장에서 생산자의 지분을 빼앗고 공급 계약을 폐기하고 광산 확장을 위한 현금까지 넘겨주었습니다.

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Pilbara Minerals Ltd.의 CEO인 Dale Henderson은 인터뷰에서 "식욕은 끝이 없다"고 말했습니다. "리튬의 모든 생산자는 현재 매우 인기가 있습니다."

지난해 자동차 판매 순증가가 모두 전기차에서 나오면서 배터리 원자재 수요가 급격히 늘었다. 중국은 리튬 공급망을 장악하고 있기 때문에 서방 국가들은 자체 생산을 개발하려고 했습니다. 미국 지질 조사국(US Geological Survey)에 따르면 세계 공급량의 약 절반을 차지하는 호주의 광부들은 이제 수표책을 흔드는 자동차 제조업체들의 구애를 받고 있습니다.

Liontown Resources Ltd. CEO Tony Ottaviano는 자신의 선견지명을 자랑하지 않으려고 조심합니다.

"저는 우리가 고객에 대한 엄청난 존경심을 가지고 있기 때문에 우리가 방종한 것처럼 보이는 것을 원하지 않습니다. 그러나 단순한 사실은 XNUMX단계 관할 구역에서 미개발 지역 공급을 온라인으로 가져오는 데 XNUMX~XNUMX년이 걸린다는 것입니다."라고 그는 말했습니다.

회사가 처음으로 자동차 제조업체 및 기타 제조업체를 방문했을 때 "관심이 낮았다고 해도 과언이 아닙니다." 오타비아노가 말했다. 대부분은 금속 소싱 프로세스에 너무 관여해야 하는지 확신이 서지 않았다고 그는 설명했습니다.

이야기는 계속됩니다.

"시계를 앞으로 돌리면 완전히 다른 상업적 자세를 보게 됩니다."라고 그는 말했습니다.

300월에 Ford Motor Co.는 Liontown과 향후 몇 년간 예상 생산량의 거의 210분의 XNUMX에 해당하는 금액을 비공개로 체결한다고 발표했습니다. 이 거래는 또한 Ford가 Kathleen Valley 부지를 더욱 확장하기 위해 Liontown에 XNUMX억 달러(A$)의 부채 시설을 제공하는 것으로 나타났습니다.

이 거래는 Liontown이 Tesla Inc. 및 한국 배터리 제조업체 LG Chem Ltd.와의 이전 소위 오프테이크 계약에 뒤이어 이루어졌습니다. 또한 유럽 자동차 제조업체 Stellantis NV가 호주 리튬 광업 Vulcan Energy Resources Ltd.의 지분을 인수한 지 일주일 만에 이루어졌습니다.

Liontown의 주가는 금요일 시드니에서 5%까지 상승하여 3.3월 이후 가장 높은 장중 수준을 기록했습니다. 필바라는 최대 3.9%, 발칸 에너지는 최대 6.6% 증가했다. 동료 호주 광부인 Core Lithium Ltd.는 XNUMX%나 뛰었습니다.

창의적인 거래

최근 2020년까지만 해도 Sturt's Desert Pea라고 불리는 붉은 꽃과 소 몇 마리가 세계에서 가장 큰 경암 리튬 광상 매장지 꼭대기에 앉아 있는 외딴 Pilbara Minerals 지역인 Pilgangoora의 자연적 특징을 돌보는 사람은 거의 없었습니다.

Pilbara의 주식은 당시 13호주 센트에 거래되었으며 이후 2.85달러(A$) 이상으로 상승하여 약 5.8억 달러의 시장 가치를 제공했습니다. Liontown의 주식은 76년 초 이후 약 2019배 상승하여 약 2.2억 달러의 가치가 있습니다.

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이러한 인상은 지난 500년 동안 거의 XNUMX%나 오른 리튬 가격에 반영되어 있습니다. BloombergNEF에 따르면 리튬 시장은 타이트할 것이며 가격은 올해 남은 기간 동안 계속 상승할 것으로 보입니다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 트위터에서 가격 급등을 한탄하며 자동차 회사가 광산 및 정제 게임에 뛰어들어야 할 수도 있다고 제안했다.

Benchmark Mineral Intelligence에 따르면 이 산업은 수요를 충족하기 위해 42년 말까지 전 세계적으로 XNUMX억 달러의 투자가 필요할 것입니다.

Liontown과 Ford와의 최근 거래에 대해 조언한 투자 은행 Greenhill & Co.의 Campbell Cooper는 "품질이 좋은 관할 구역의 중요 광물에 대한 욕구는 현재 우리가 본 것 중 가장 강력합니다."라고 말했습니다.

“경쟁의 역동성을 감안할 때 거래는 유연하고 창의적이어야 성공할 수 있습니다.”

(11번째 단락의 리튬 광부 주가 업데이트)

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