생명 공학에 대해 이야기합시다. 이러한 주식은 투자자, 특히 추가 위험을 기꺼이 감수하려는 투자자에게 독특한 매력을 제공합니다. 우선, 생명 공학 회사는 높은 오버헤드와 마찬가지로 제품 개발 리드 타임이 긴 것으로 유명합니다. 그러나 그것은 신약이 매우 긍정적인 임상 시험 결과를 보이거나 상용화에 대한 규제 승인을 받을 때 막대한 이득(판매 이익 및 주가 상승)의 기회로 균형을 이룹니다.
예를 들어, 지난 주 Ambrx Biopharma는 하루 만에 주가가 1007%나 급등했습니다. 그 엄청난 이득은 전이성 유방암 치료에 대한 2상 임상 연구의 확실히 긍정적인 결과에 힘입어 이루어졌습니다. 회사의 약물 후보는 힘을 얻었지만 주주들은 보유 자산의 가치가 치솟았기 때문에 즉각적인 승자였습니다.
모든 생명공학 주식이 1000% 상승하는 것은 아니지만 이러한 주식이 긍정적인 뉴스에 두 배가 되는 것은 드문 일이 아닙니다. 물론 위험은 임상 시험이 실패하거나 정부 규제 기관이 승인을 거부하는 경우와 마찬가지로 이러한 주식이 떨어질 수 있다는 것입니다. 생명공학 투자자들에게 다행스럽게도 월스트리트의 주식 애널리스트에는 차이점을 구별하는 방법을 아는 생명공학 분야의 전문가가 포함되어 있습니다.
그리고 그것은 다가오는 촉매가 긍정적인 결과를 보일 경우 두 배의 잠재력을 보이는 두 개의 임상 단계 생명공학 주식을 살펴보고 있는 Needham 애널리스트 Ami Fadia에게 우리를 데려옵니다. 사용 TipRanks의 데이터베이스, 우리는 각각 "강력 매수" 컨센서스 등급을 자랑하기 때문에 거리의 나머지 부분도 포함되어 있음을 발견했습니다.
테세우스 제약, Inc. (THRX)
암 연구에 중점을 둔 임상 단계 회사인 테세우스 파마슈티컬스(Theseus Pharmaceuticals)부터 살펴보겠습니다. 구체적으로 테세우스는 치료 저항성 암을 '능가'할 가능성이 있는 새로운 치료법으로 티로신 키나제 억제제(TKI) 개발에 힘쓰고 있습니다.
테세우스의 개발 파이프라인에는 현재 630개의 트랙이 있으며, XNUMX개는 발견 및 전임상 단계이고 하나는 THE-XNUMX으로 인간 임상 시험을 진행 중입니다.
THE-630은 기존 치료제에 대한 내성이 입증된 위장관기질종양(GIST)의 잠재적 치료제다. 이 약물 후보는 현재 1/2상 용량 증량 및 확장 시험을 진행 중이며, 1상 사이트 활성화는 3Q22 중에 완료되고 환자 등록이 진행 중입니다. 회사는 2Q23에 초기 안전성 및 약동학 데이터를 발표하고 1Q4에 추가 23상 데이터를 발표할 예정입니다.
전임상 단계에서 THE-349는 개발 이정표를 충족하고 있으며 테세우스는 하반기에 FDA 승인을 위해 IND를 제출할 것으로 예상합니다.
회사의 약물 후보의 잠재력을 바탕으로 Needham의 아미 파디아 지금이 행동에 나설 때라고 믿습니다.
“2L GIST는 어려운 약물 개발 공간이었지만, 우리는 THE-630이 2L GIST의 H2H 시험에서 [화이자의] Sutent를 이길 가능성이 있고 알려진 모든 활성화 및 저항성을 억제하기 때문에 5L에서 승인 경로가 있다고 믿습니다. 전임상적으로 돌연변이. 우리는 1.2년에 약 2035억 달러의 매출을 예상합니다. 역시 PRA를 사용하여 개발된 THE-349는 전임상에서 4세대 EGFR+ NSCLC 억제제에 필요한 단일, 이중 및 삼중 돌연변이를 모두 공격합니다. 우리는 2년에 >$2035B의 매출을 예상합니다.”라고 Fadia는 말했습니다.
이는 확실한 판매 추정치이며 Fadia는 이를 구매 등급을 뒷받침하는 데 사용합니다. 그녀의 22달러 목표 가격은 테세우스가 275%의 강력한 상승 여력을 가지고 있음을 시사합니다. (Fadia의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
THRX에 대해 기록된 최근 애널리스트 리뷰는 3개뿐이지만, 그들은 모두 그것이 매수라는 데 동의하여 만장일치로 Strong Buy 컨센서스 등급을 만듭니다. 주가는 $5.87에 거래되고 있으며 $20.67 평균 목표가는 252년 동안 인상적인 XNUMX% 상승 가능성을 나타냅니다. (TipRanks에서 THRX 주식 예측 보기)
코젠트 바이오사이언스, Inc. (COGT)
우리가 살펴볼 두 번째 생명공학 주식인 Cogent Biosciences는 다양한 암을 포함하여 유전적으로 유발된 질병에 대한 정밀 치료법을 연구하고 있습니다. 이 회사는 베주클라스티닙이라는 하나의 약물 후보를 보유하고 있으며 진행성 및 비진행성 전신 비만세포증과 위장관 간질 종양의 치료에 대해 여러 동시 임상 시험을 진행하고 있습니다.
Cogent는 최근 주요 임상 시험을 시작했습니다. 베주클라스티닙과 수니티닙을 병용하고 단일 요법으로서의 수니티닙과 비교하는 3상 연구인 PEAK가 GIST에 대해 진행 중입니다. PEAK 시험의 첫 번째 데이터 세트는 1년 상반기에 제공될 예정입니다.
베주클라스티닙은 또한 진행성 전신 비만세포증(AdvSM)의 치료에 대한 임상시험을 진행하고 있습니다. APEX 2상 연구가 진행 중이며, 이 시험의 초기 데이터는 SUMMIT 시험, 무작위, 이중 맹검, 위약 대조, 글로벌, 다기관, 비진행성 전신 질환 환자를 대상으로 한 베주클라스티닙의 2상 임상 시험 프로토콜을 지원하는 데 사용되었습니다. 비만세포증(NonAdvSM). SUMMIT의 데이터는 2H23에 프레젠테이션 준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Needham의 Fadia는 회사의 판매 잠재력을 살펴보고 자신이 본 것을 좋아합니다. 그녀는 임상 시험이 진행 중이며 유망하다는 점에 주목하면서 다음과 같이 썼습니다. non-AdvSM에서 bezuclastinib은 비슷한 안전성을 가진 Ayvakit보다 더 나은 효능을 가질 수 있습니다. 우리는 >$2030B의 1.2년 매출을 모델링합니다.”
“2L GIST에서 bezuclastinib의 돌연변이 적용 범위는 현재 SoC Sutent를 보완하므로 안전성이 허용된다면 그들의 콤보가 Sutent보다 결과를 개선해야 합니다. 우리는 ~$2030M의 300년 매출을 모델링합니다.”라고 애널리스트는 덧붙였습니다.
1.5년 말까지 잠재적인 매출이 24억 달러 이상에 도달함에 따라 Fadia는 COGT 주식을 매수로 평가합니다. 그녀는 목표주가를 100달러로 설정했으며, 이는 향후 12개월 동안 최대 XNUMX%의 주가 상승 여지가 있음을 의미합니다.
대체로 Cogent의 가장 최근 애널리스트 리뷰 3개는 만장일치로 Strong Buy 컨센서스에 대한 Buys이며 24달러 목표 가격은 Fadia와 일치합니다. (TipRanks에서 COGT 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/investing-2-biotech-stocks-could-012416401.html