iPhone 제조업체 Wistron, 전자 공급망 변화에 직면한 인재, 부품 장애물에 대해 경고

지난 달 세계 최대의 iPhone 공장에서 발생한 중국의 폭력적인 시위와 노동 분쟁이 전 세계의 헤드라인을 장식했습니다. 대만에 본사를 둔 Hon Hai Precision이 운영하는 시설의 예상보다 낮은 배송에 대한 우려로 인해 Nasdaq에서 거래되는 Apple의 주가가 하락했습니다. 전자제품 제조업체들이 중국 본토에서 다각화되고 있지만 빠르고 쉽지는 않을 것이라고 글로벌 제조 네트워크를 갖춘 대만에 기반을 둔 또 다른 iPhone 공급업체의 회장이 경고했습니다.

그 이유 중 하나는 다음과 같습니다. Wistron 회장인 Simon Lin은 인터뷰에서 새로운 위치에 직원을 배치하는 데 시간이 걸리고 공장이 전 세계적으로 점점 더 분산됨에 따라 부품 공급업체를 다르게 관리해야 한다고 말했습니다.

120,000명의 직원을 고용하고 전 세계적으로 12개의 공장을 운영하는 Wistron은 많은 사람들과 마찬가지로 인도를 중국의 잠재적 대안으로 보고 있습니다. 그러나 Wistron이 중국 본토에서 통했던 비즈니스 접근 방식이 인도에서는 성공하지 못할 수도 있습니다. "우리는 모델에 대해 생각할 필요가 있습니다."라고 Lin은 말했습니다.

코비드 팬데믹 이전에도 한때 저비용 중국의 임금 상승으로 인해 일부 제조업체는 베트남과 같은 동남아시아 국가로 투자를 이전하기 시작했습니다. 트럼프 대통령 하의 미국 관세 인상, 바이든 하의 무역 긴장 지속, 베이징과 타이페이 간의 군사적 긴장 고조는 추세를 더욱 부채질했습니다. 세계 경제 성장 둔화와 팬데믹 봉쇄 및 기타 코로나2023 여파도 압력을 가중시키고 있습니다. 지난달 경제협력개발기구(OECD)는 2.2년 세계 GDP 성장률이 올해 3.1%에서 XNUMX%로 떨어질 것으로 내다봤다.

“거시경제는 (내년) 그리 좋아 보이지 않습니다. 전체 산업이 상당히 강한 역풍에 직면할 것이라고 믿습니다.”라고 Lin은 말했습니다. "우리는 그것을 극복할 수 있는 방법을 고려해야 합니다."라고 Lin은 말했습니다.

70세의 Lin은 이전에 침체기를 겪었습니다. 대만의 National Chiao Tung University를 졸업한 그는 1979년 대만 태생의 브랜드 설립자인 Stan Shih 밑에서 Acer에서 PC 사업을 시작했습니다. 비즈니스는 초기에 대만의 효율성에 의해 추진되었으며, 대만의 제조업체는 나중에 중국 본토의 저렴한 비용, 엔지니어링 인재 및 투자 인센티브를 활용할 수 있는 좋은 위치에 놓였습니다. Acer는 2000년 구조조정을 통해 핵심 부문을 분사했고 Lin은 주요 제조 부문인 Wistron의 리더가 되었습니다. JP Morgan의 예측에 따르면 Wistron의 올해 매출은 975년 NT$862억에서 NT$2021억으로 증가할 것입니다. 13월까지 250개월 동안 매출은 347% 증가한 NT$3.6억을 기록했습니다. 순이익은 NT$XNUMX억으로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.

Lin 자신은 Wistron에서 서버 공급업체인 Wiwynn Corp.과 통신 하드웨어 및 소프트웨어 디자인 하우스인 Wistron NeWeb 등 대만 상장 기업 두 곳을 분사했습니다. Wistron의 시가총액은 3억 달러입니다. Wiwynn은 6억 달러, NeWeb은 1.2억 달러입니다. 성공하긴 했지만 Wistron의 규모는 시가총액이 50억 달러(많은 계열사 제외)인 계약 제조 대기업인 Hon Hai Precision보다 적습니다. Wistron은 iPhone 외에도 노트북 컴퓨터와 PC를 공급합니다.

전자 산업의 공급망은 Lin이 사업을 시작한 이후로 많은 변화를 겪었습니다. 수십 년 동안 업계는 상대적으로 적은 수의 목적지(주로 중국)가 최고의 효율성과 비용으로 대부분의 비즈니스를 획득하는 "긴" 공급망으로 기업에 보상을 제공했습니다. 그런 다음 부품은 전 세계적으로 그 몇 군데로 배송되었습니다. Lin은 "이것이 공급망의 예전 방식이었습니다."라고 말했습니다.

그는 이제 Wistron과 같이 부품을 모아서 결합하여 가치를 창출하는 기업이 점점 더 전 세계에 여러 위치를 구축할 필요가 있다고 말했습니다. Wistron은 거의 모든 곳에서 최종 조립을 수행할 수 있지만 업스트림 공급업체로부터 핵심 부품을 얻는 것이 점점 더 문제가 되고 있다고 Lin은 말했습니다. "우리의 관점에서 볼 때 새 모델에는 몇 가지 어려움이 발생할 것"이라고 그는 말했습니다.

"업스트림 공급업체가 이를 수행하는 것은 쉽지 않습니다."라고 그는 계속했습니다. 최첨단 인쇄 회로 기판 및 반도체 공장은 예를 들어 막대한 자본 지출이 필요하기 때문에 신속하게 가동 및 이동할 수 없다고 그는 지적했습니다. 또한 새로운 국가에 설립하는 경우 다른 환경 및 녹색 에너지 규칙에 직면할 수 있습니다.

결과적으로 Wistron은 "장기 공급망/단기 공급망 혼합, 즉 향후 몇 년 동안 하이브리드 모델에 직면하게 될 것"이라고 Lin은 말했습니다. "우리는 짧은 공급망 관점에서 고객에게 서비스를 제공할 수 있지만 업스트림 공급업체와 협력할 수 있는 더 나은 방법을 찾아야 합니다."

여기에는 Wistron의 성장하는 공장 네트워크 가까이에 보관할 수 있는 부품을 구매하겠다는 장기적인 약속이 포함될 수 있습니다. 그러나 그것은 또한 둘 다에 의한 더 많은 재고 계획을 포함합니다. “그들은 우리 공장 근처에 재고를 구축할 수 있으므로 우리 모두는 소위 짧은 공급망을 즐길 수 있습니다. 그렇다면 어려움은 어떻게 정확하게 수요를 예상하느냐”라고 그는 말했다.

Lin은 "이것이 대부분의 공급업체에게 다음 과제"라고 말했습니다. "당신의 회사가 디지털 기술로 충분하지 않다면(제조가 아니라 운영 구조에 대해 말하는 것이 아닙니다) 조직이 무너지면 살아남을 수 없을 것입니다."

Wistron은 내년에 새로운 공장에 투자하는 대신 상반기에 이미 건설하기 시작한 시설을 늘리고 유능한 인력을 유치하는 데 집중할 것입니다.

“우리는 이미 다양한 준비 단계에서 글로벌 발자국의 '첫 번째 단계 준비'라고 말할 수 있습니다. 예를 들어, 멕시코에서는 완전한 운영을 하고 있습니다. 그러나 우리는 베트남에 새로운 공장을 짓고 있으며 말레이시아에도 공장을 새로 짓고 있습니다. 즉, 이 두 지역의 경우 유아기 단계가 아니라 초등학교에 다닐 수 있습니다. 아직 초기 단계입니다. 우리는 여전히 시간이 필요하고 이 역량을 구축하는 방법을 고려해야 합니다.”

Lin은 "각 지역의 고객을 지원할 수 있는 본격적인 운영은 올해 중반까지 필요할 것"이라고 말했습니다.

지역사회와의 원활한 소통도 중요하다”고 말했다. 그는 “원활한 운영을 위해서는 좋은 인재뿐만 아니라 지역사회, 지자체와의 소통도 필요하다”고 말했다. “우리는 어떻게 우리의 재능을 정상화할 수 있을지 고민해야 합니다. 대만에서 모든 인재를 보낼 수는 없습니다. 우리는 동시에 대만에 120,000개의 새로운 공장을 짓고 있습니다. 재능은 항상 도전입니다.” Wistron의 직원 XNUMX명 중 XNUMX분의 XNUMX은 대만에 거주하고 있습니다.

많은 사람들이 중국에 대한 떠오르는 대안으로 보고 있는 인도에 대해 Lin은 두 가지 강점을 보고 있습니다. "확실히 인도에는 여전히 제조 작업을 수행할 많은 인적 자원이 있습니다."라고 그는 말했습니다. "중국은 또한 어떤 면에서 중국보다 국제 기업에 더 개방적인 큰 국내 시장을 가지고 있습니다."라고 Lin은 말했습니다.

그러나 인도는 중국과 약간의 차이가 있습니다. 그는 “20년 전 처음 중국에 갔을 때 중국 지방 정부와 이야기를 나누고 공장을 차린 뒤 중국에서 사업을 했다”고 회상했다. 당시 정부의 효율성은 상당히 강력했습니다. 중국은 투자가 절실히 필요했고 "모든 프로세스의 속도를 높이기 위해 할 수 있는 모든 일을 공격적으로 했습니다."

“인도에서는 어느 주 정부에 접근하느냐에 따라 다릅니다.”라고 Lin은 말했습니다. "우리는 중국에서 가졌던 것과 같은 속도를 가질 수 없습니다." Wistron은 인도 공장을 Tata에 매각할 계획이라는 지난 주 보고서에 대해 언급하지 않았습니다. Lin은 2020년에 베트남 노동자들과 보고된 분쟁에 대해 언급하지 않았습니다. 그러나 Lin은 그곳에 현지 파트너가 있으면 도움이 될 것이라고 말했습니다.

“우리에게 큰 도전은 어떻게 좋은 파트너를 선택할 것인가 하는 것입니다. 우리는 상당히 다른 비즈니스를 가지고 있기 때문에 하나가 아닙니다. 우리는 인도에서 여러 사업체를 가질 수 있습니다. 가전 ​​사업과 전기차 관련 사업도 할 수 있다”고 말했다.

중국조차도 오늘날의 지정학적 및 비용 환경에서 복잡한 것으로 판명되었습니다. 2020년 Wistron은 472개의 중국 보조금을 본토 라이벌인 Luxshare에 XNUMX억 XNUMX만 달러에 판매했습니다. 이 사례는 작년에 싱가포르 경영 대학에서 "Wistron 대 Luxshare: US-China Trade War and Its Decoupling Effects from China"라는 보고서 제목으로 조사한 사례입니다.

요약에 따르면 "이 사례는 글로벌 공급망, 유망한 중국 인수 기업 및 그들의 급격한 권력 상승을 광범위하게 탐구합니다." 이 보고서는 Wistron의 분리 전략이 이후 인도에서 노동 관리 및 "지식 이전 프로세스"에서 문제에 직면했다고 지적합니다.

수십 년 전 Acer에서 Lin을 승진시킨 기업가 정신과 기술에 정통한 능력은 오늘날에도 여전히 Acer의 자손에서 그를 시험하고 있습니다.

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