거대 석유는 이미 거대 천연가스가 되고 있습니까? 전 세계 5대 천연 가스 주식은 다음과 같습니다.

주요 요점

• 공기업, 국영기업, 개인소유 기업 등 최고의 에너지 기업은 믿을 수 없을 정도로 수익성이 높은 경향이 있습니다.
• 세계에서 가장 큰 석유 및 가스 회사는 사우디 아라비아, 미국, 영국 및 중국에 본사를 두고 있습니다.
• 천연가스는 여전히 매우 필요한 자원이지만 우크라이나 전쟁으로 인해 공급이 위험에 처해 있습니다.

천연 가스 생산자는 세계에서 가장 크고 가장 강력한 회사 중 하나입니다. 세계에서 가장 필요한 자원 중 하나를 만드는 상대적으로 작은 회사 그룹과 함께 천연 가스 주식에 투자하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 비용, 친환경 에너지에 대한 소비자 수요 및 우크라이나에서 진행 중인 전쟁은 모두 세계 에너지 시장을 주도하는 큰 변수입니다.

에너지 산업에 대한 투자를 생각하고 있다면 천연가스는 변함없이 투자 구성의 일부를 차지할 것입니다. 포트폴리오에 적합한지 평가하는 데 도움이 되도록 이 분야에서 활동하는 가장 큰 운영자를 살펴보겠습니다.

사우디 아람코

Saudi Aramco(Saudi Arabian Oil Co.라고도 함)는 세계 최대의 석유 수출업체입니다. 또한 사우디 정부와 왕실이 국영입니다. 최근 회사는 자푸라 유전에서 생산되는 자국의 천연가스 사용량을 늘려 1년까지 원유 수출 능력을 하루 2027만 배럴까지 늘리겠다는 계획을 발표했다.

2021년에 Saudi Aramco는 순이익으로 110억 달러를 벌어들였습니다. 이 수치는 회사가 2018년 IPO로 공개되기 전인 2019년 수준으로 돌아갔습니다. 2018년 순이익은 111.1억 달러였지만 2019년과 2020년에는 순이익이 각각 88.2억 달러와 49억 달러에 불과했습니다.

Saudi Aramco가 세계에서 가장 수익성이 높은 회사 중 하나임에도 불구하고 이 에너지 거물에 대한 투자에는 윤리적 문제와 장애물이 있습니다. 인권 문제.

이 회사에 투자하고 싶다면 사우디 주식 시장에 투자하기 어렵게 만드는 규제와 같은 개인 투자자에게 더 많은 장애물이 있습니다. 이 주식을 직접 구매할 수는 없을 것입니다. 대신 ETF에서 찾아야 합니다.

2019년과 2020년에 Saudi Aramco의 순이익이 감소한 몇 가지 요인이 있습니다. 유가가 하락하고 액화 천연가스 시설이 2019년에 예멘의 ​​후티 반군으로부터 값비싼 공격을 받기 시작했으며, OPEC과 관련된 러시아와의 입찰 전쟁이 있었습니다. 감염병 세계적 유행. 원유 가격이 오르면서 회사의 이익도 올랐습니다. 이는 미래에도 계속될 것이라고 가정할 수 있는 추세입니다.

엑손 모빌 (XOM)

Exxon Mobil은 미국 최대의 석유 및 가스 회사입니다. Exxon Mobil의 2021년 순이익은 23.04년 22.44만 달러에서 증가한 2020만 달러였습니다. Exxon의 순이익은 지난 몇 년 동안 Saudi Aramco와 유사한 추세를 따랐으며 2019년과 2020년에는 2018년에 비해 순이익이 감소했습니다. 2022.

Exxon의 천연 가스 생산량은 2011년 이후 감소 추세에 있습니다. 2,574년에는 하루 2018억 2021만 입방 피트로 가장 낮은 수준에 도달했습니다. XNUMX년까지 이어지는 XNUMX년 동안 이 지점 바로 위에서 흔들렸습니다.

2021년 가을, 세 명의 행동주의 투자자가 Exxon Mobil의 이사회에 합류했습니다. 회사가 지금까지 기후 변화에 대한 기여를 해결해 온 방식에 만족하지 못한 채, 그들은 자신의 영향력을 사용하여 석유 및 가스 프로젝트를 중단하려고 시도했으며 대신 탄소 회수 프로그램, 수소 프로젝트 및 바이오 연료에 대한 수십억 달러의 투자를 선호했습니다. Exxon의 저탄소 단위의 일부입니다.

유가가 흔들리면서 Exxon의 순이익이 뒤따를 것으로 예상할 수 있습니다. 원유 가격에 관계없이 미국에 본사를 둔 가장 큰 석유 및 가스 회사로 남아 있습니다.

쉐브론 (CVX)

Chevron은 또 다른 주요 미국 석유 및 가스 회사입니다. Chevron은 미국 회사이지만 대부분의 천연 가스 생산은 실제로 호주와 아시아에서 이루어집니다. 2021년에는 미국에서 하루 1.69억 6만 입방피트의 천연가스를 생산했지만 국제적으로는 XNUMX억 입방피트를 생산했습니다.

2021년 순이익은 15.63만 달러로 5.54년의 2020만 달러 손실에서 증가했습니다. 순이익도 2019년 2.92만 달러로 낮았지만 시장이 2018년에 석유에 대해 더 많은 비용을 지불했을 때 더 높았습니다. 14.82만 달러의 수입.

바이든 대통령은 최근 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 기업에 부과된 제재로 인한 공급 부족을 줄이기 위해 미국 석유 및 가스 기업에 생산량을 늘릴 것을 촉구했습니다. Chevron은 열정적으로 부름에 응답했습니다. 1년 2022분기에는 Permian Basin의 석유 및 가스 생산량이 10% 증가했습니다.

회사의 2021년 순이익 회복은 고무적인 신호이지만 이익은 여전히 ​​유가에 크게 의존합니다. Permian Basin 생산량 증가가 2022년 수익에 어떤 영향을 미치는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

쉘(SHEL)

Shell은 이전에 네덜란드에서 지금은 영국의 석유 및 가스 회사입니다. 현재 브리티시 컬럼비아 해안을 따라 천연 가스 시추, 파이프라인 및 액화를 건설함으로써 캐나다 역사상 가장 큰 민간 건설 프로젝트를 주도하고 있습니다. 몇 년 동안 완료되지는 않겠지만 연간 14만 톤 이상의 냉각 액화 천연 가스를 생산 및 수출할 것으로 예상됩니다.

Shell의 2021년 순이익은 14.62만 달러로 16.91년 2020만 달러의 순 손실에서 회복했습니다. 2019년 순이익 손실은 다른 석유 및 가스 생산업체만큼 심각하지 않았습니다. 2019년 순이익은 12.42만 달러로 감소했습니다. 17.51년 2018만 달러에서

작년에 헤이그는 환경 보호 기준에 관한 네덜란드 법률을 위반한 Shell에 대해 판결을 내렸습니다. 회사는 2030년으로 설정한 탄소 배출량 감소 목표의 두 배 이상이라는 명령을 받았습니다. 이 판결은 궁극적으로 회사가 네덜란드를 완전히 떠나 런던에 본사를 극적인 방식으로 다시 오게 했습니다.

Shell의 순이익은 지난 2019년 동안 다른 석유 및 가스 회사와 비슷한 수준이며 2020년과 2021년에 감소했지만 XNUMX년에 회복되었습니다. 새로운 브리티시 컬럼비아 천연 가스 시설이 완공 시 미래 수익에 어떤 영향을 미치는지 확인하십시오.

페트로 차이나

PetroChina는 중국 국영 석유 및 가스 회사 중 하나입니다. 최근 몇 달 동안 많은 국가들이 러시아 에너지 수출을 제재하고 있는 반면, 러시아 동맹국인 중국은 러시아로부터 에너지 수입을 늘리고 있습니다.

2021년 순이익은 약 12.94억2019만 달러로 현저히 높았다. 2020/2018 침체 이전에도 7.46년 순이익은 XNUMX억 XNUMX천만 달러로 그렇게 높지 않았습니다. 이 목록에 있는 모든 회사 중에서 PetroChina의 순이익이 가장 눈에 띄게 회복되었습니다.

페트로차이나(PetroChina)와 러시아의 가스프롬(Gazprom)은 최근 10년부터 중국으로 매년 2023억 입방미터의 러시아 천연가스를 수입하는 파이프라인 거래에 합의했으며 향후 30년간 계속된다. 페트로차이나는 55년까지 천연가스 생산량을 전체 생산량의 2025%까지 늘릴 계획이다.

페트로차이나의 2022년 1분기 및 2분기 순이익은 이미 회사가 2021년 전체에 걸쳐 벌어들인 수익을 능가했습니다. 이것은 부분적으로 중국이 팬데믹 초기에 저렴할 때 석유를 구매하고 저장한 다음 가격이 상승하기 시작하면서 아시아 전역에 재판매했던 전략에 부분적으로 기인할 수 있습니다. 그러한 전략이 시간이 지남에 따라 지속 가능한 성장으로 이어질지 여부는 의심스럽습니다. 그것은 단지 매우 수익성이 높고 단기적인 실수일 수 있습니다.

우크라이나 전쟁

우크라이나 전쟁과 러시아 에너지 수출에 대한 제재는 전 세계의 석유 및 천연 가스 가격에 영향을 미쳤습니다. 중국은 수입하는 러시아 수입품을 정제하여 잠재적으로 더 많은 돈을 벌 수 있으며 모든 기업의 수요가 증가할 것입니다. 이러한 제재를 시행.

더 많은 수요는 더 높은 가격을 의미하는 경향이 있으며 더 높은 가격은 이 부문의 회사에 더 많은 잠재적 이익을 의미합니다.

결론

에너지 주식은 건강한 포트폴리오의 일부입니다. 에너지 주식을 비롯한 다양한 포트폴리오를 구축하려면 다음을 고려하십시오. 투자 키트 Q.ai에서. 인공 지능의 힘을 활용하여 천연 가스 주식, 기술 주식 및 기타 산업의 적절한 균형을 찾아 투자 목표에 맞출 수 있습니다.

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