DocuSign은 성장주(Again)입니까?

주요 요점

• DocuSign은 재택 근무 환경으로 인해 엄청난 성장을 경험했습니다.
• 재정은 정상으로 돌아왔지만 팬데믹 시대와 비교하면 그보다 더 나빠 보입니다.
• DocuSign은 SaaS(Software-as-a-Service) 산업에서 장기적인 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

일부 투자자들이 우리가 새로운 정상 상태에 진입하고 있다고 생각하면서 DocuSign 주식은 팬데믹 기간 동안 성장과 인기가 폭발했습니다. 그러나 상황이 팬데믹 이전의 일상으로 돌아가고 투자자들이 삶이 완전히 바뀌지 않을 것임을 깨닫자 DocuSign의 주가는 하락하기 시작했습니다.

이제 DocuSign이 성장주인지에 대한 질문이 있습니다. 여전히 가치 있는 투자인지 DocuSign을 살펴보겠습니다.

DocuSign 주식 뉴스

DocuSign은 지난 2023년 동안 주가가 31% 가까이 하락했음에도 불구하고 80 회계연도(22월 9일 종료)의 1.28분기 매출이 증가했다고 보고했습니다. 회사는 SaaS(Software-as-a-Service) 기업의 불안정한 시간에도 불구하고 매출 채권 및 채무에 대한 연간 지침을 유지합니다. 회사의 전체 수익은 XNUMX%(청구액 XNUMX% 증가) 증가했으며 전 세계적으로 XNUMX만 명의 유료 고객이 있었습니다.

DocuSign 주식은 2022년에 $157의 주가로 시작했지만 곧 가치가 하락하기 시작했습니다. 20월 55.54일 현재 이 주식은 주당 $XNUMX에 거래되고 있으며 이는 XNUMX개월 전보다 대폭 할인된 가격입니다. 이 중 일부는 높은 인플레이션으로 인해 시장 전체가 어려움을 겪었기 때문에 주식 시장 상황 때문입니다.

그러나 이러한 하락은 2023 회계연도 0.46분기 실적이 예상보다 낮은 결과이기도 합니다. 월스트리트 애널리스트들은 주당 0.38달러의 수익 보고서를 예상했지만 회사는 주당 24달러의 조정 수익을 보고했습니다. 그 결과 2022년 XNUMX월 주가가 XNUMX% 하락했습니다.

2022 회계연도 XNUMX분기 실적이 증가했다는 소식 이후 주가는 소폭 반등했습니다. 그러나 주가가 건전한 가치 상승을 보일지 안정될지에 대한 의문은 남아 있습니다. 역사적으로 DocuSign은 다소 불안정한 성능을 보였습니다. 전자 문서 및 서명에서 가치 있는 서비스를 제공할 수 있는 능력에 대한 투자자의 신뢰뿐만 아니라 손익의 변동이 생기기 쉽습니다.

손익 계산서

DocuSign의 622 회계연도 2023분기 수입은 512억 2022만 달러로 2023년 같은 분기의 128억 114만 달러에서 증가했습니다. 회계연도 2023분기 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 전 이익) 112년은 2023억 108만 달러로 전년 동기 대비 105억 XNUMX만 달러가 증가했습니다. DocuSign의 XNUMX 회계연도 XNUMX분기 영업 이익은 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다. 그러나 회사는 XNUMX 회계연도의 나머지 XNUMX분기 동안 영업 이익이 XNUMX분기에 XNUMX억 XNUMX만 달러, XNUMX분기에 XNUMX억 XNUMX만 달러로 낮아질 것으로 예상합니다.

2023 회계연도 25.5분기 영업이익률은 -41.7만 달러, 2023년 2023분기 -7.32만 달러였습니다. 그러나 회사는 2023 회계연도의 나머지 기간 동안 개선을 기대하고 있습니다. 현재 예상하고 있습니다. 영업이익은 12.3년 2023분기 -$XNUMX만, XNUMX년 XNUMX분기 -$XNUMX만이다.

2023 회계연도 45.1분기 순이익은 -2.25만 달러로 2022 회계연도 XNUMX분기에 보고된 -XNUMX만 달러에서 크게 감소했다.

대차 대조표

31년 2022월 2.54일 기준 DocuSign의 총 자산은 1.32만 달러이고 2023 회계연도 XNUMX분기 기준으로 XNUMX만 달러의 자산을 보고했습니다. 대차대조표 내역은 다음과 같습니다.

• 현금 802억 XNUMX만 달러
• 미수금 453억 XNUMX만 달러
• 유동 부채 1.37만 달러
• 비유동부채 894억 XNUMX만 ​​달러

31년 2022월 993,990일 현재 시가총액은 275달러이고 보통주 자본은 XNUMX억 XNUMX만 달러입니다.

운전 자본은 -$52,043이고 993,990 회계연도 초에 총 투자 자본은 $2022입니다. DocuSign은 유형 장부가 -$178백만, 총 부채 $882백만, 발행 주식 197,841백만 주를 보유하고 있습니다.

DocuSign은 성장 주식입니까?

DocuSign 주식은 회사가 전자 서명 영역을 넘어 서비스를 확장하기 위한 조치를 취하고 있기 때문에 장기적으로 성장할 가능성이 있습니다. 현재 상태로, 미국 전역의 모든 법원 시스템은 회사의 핵심 제품인 전자 서명을 허용합니다. 이것은 법적 문서의 무결성과 적법성을 보장하기 위한 보편적 표준으로서 Adobe의 PDF 파일 형식 수준에 놓이게 합니다. 그러나 이러한 유형의 서비스에 대한 경쟁이 증가하고 있습니다. DocuSign은 Agreement Cloud 및 Insight로 알려진 문서 작성 서비스를 도입하여 한 발 앞서 나가려고 합니다.

DocuSign은 전자 법률 문서 산업에서 틈새 시장을 만드는 데 탁월한 성과를 거두었습니다. 특히 장기적으로 포트폴리오에 보관할 무언가를 찾고 있다면 고려할 가치가 있는 주식입니다. 전 세계 법률 업계는 DocuSign과 그 제품을 신뢰하며 업계는 항상 안전한 전자 문서 서명 및 제출 방법을 요구할 것입니다. DocuSign은 모바일 및 데스크톱 애플리케이션을 위한 전자 서명 및 문서 제품을 만드는 데 혁신적이고 민첩할 수 있음을 보여주므로 수익과 주식 가치의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

히프 라인

DocuSign 주주들은 최근에 들떠 있었습니다. DocuSign의 서비스에 대한 필요성은 코로나XNUMX로 인한 폐쇄와 재택 근무 조정의 폭발로 인해 엄청나게 커졌습니다. 그래서 일부 분석가는 주식의 미래 성장을 과대 평가했습니다.

폐쇄가 완화되고 사람들이 계속 사무실로 돌아감에 따라 DocuSign 서비스에 대한 수요가 둔화되었습니다. 이것이 수요가 완전히 사라질 것이라는 의미는 아닙니다. DocuSign은 2020년과 2021년이 비정상적이지 않도록 계속 노력하고 있습니다. 주주들은 이 성장주에 대한 투자를 고려해야 하지만 단기적으로는 변동성이 여전히 클 것이라는 점도 이해해야 합니다.

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