이 태양열 주식은 승자입니까 아니면 어두워지고 있습니까?

주요 요점

• 지난 XNUMX월 물가상승률 감소법이 통과되면서 소비자들이 태양광 발전을 통해 비용을 절감할 수 있는 기회가 많아졌다.
• Sunrun은 584.6년 2022분기 동안 34,403명의 신규 고객을 추가하여 총 XNUMX억 XNUMX만 달러의 매출을 올렸습니다.
• Sunrun은 초기 비용을 지출하지 않고 태양광 발전을 원하는 소비자에게 임대 계획을 제공함으로써 상당한 수익을 창출합니다.

Sunrun Inc.(RUN)는 자칭 #1 주거용 태양광 패널 회사입니다. Sunrun은 전국적으로 주거용 태양열, 배터리 저장 및 에너지 서비스를 제공하는 데 중점을 둡니다. 이 회사는 또한 초기 비용을 지출하지 않고도 사람들이 청정 에너지에 접근할 수 있도록 가정용 태양열 서비스 계획을 제공합니다.

Sunrun은 2007년에 설립되었으며 이 회사는 소비자 직접 판매, 태양열 파트너십 및 전략적 파트너십을 통해 고객에게 서비스를 제공합니다. 현재 미국의 4만 가구 중 77%만이 태양 에너지를 사용하고 있기 때문에 Sunrun은 이 산업의 성장 기회가 엄청나다고 믿습니다. 태양이 움직이는 행성을 만들고 모두에게 저렴한 에너지 시스템을 제공하는 것이 회사의 사명이므로 이 주식에 주의를 기울일 가치가 있습니다.

우리는 Sunrun 주식을 살펴보고 회사가 수익을 창출하는 방법과 회사의 다음 단계를 알아볼 것입니다.

Sunrun의 수익은 어떻습니까?

Sunrun은 2022월 3일 584.6년 46분기 수익 보고서를 발표했으며 분기 매출은 12.4억 0.06만 달러로 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했습니다. 순손실은 XNUMX만 달러(주당 XNUMX달러)였다.

회사는 수익을 두 부분으로 나눕니다.

1. 고객 계약 및 인센티브 수익은 259.9억 18만 달러로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다. 여기에는 고객 계약, 태양 에너지 리베이트 인센티브, 태양광 재생 에너지 인증서(SREC) 판매로 인한 자금이 포함됩니다.
2. 태양 에너지 시스템 및 제품 판매 수익은 324.7억 79만 달러로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다. 이것은 태양광 패널, 인버터, 랙 시스템 및 기타 다양한 태양열 관련 장비를 소매업체에 판매하여 얻은 수익입니다.

고객 계약 및 인센티브 수익에는 세금 공제도 포함됩니다. 회사는 또한 설치가 이루어지는 연방 또는 주 세금 공제를 받을 자격이 있습니다. Sunrun은 태양광 임대 계약과 PPA(전력 구매 계약)의 두 가지 고객 계약을 제공합니다.

태양광 임대를 이용하면 지붕에 설치된 태양광 시스템의 에너지를 사용하기 위해 매월 고정 금액을 지불합니다.

태양열 PPA를 사용하면 지붕의 태양열 시스템에서 생성된 전력에 대해 kWh당 정해진 요금을 지불합니다. 이 두 가지 옵션은 모두 비용 절감 없이 지붕에 태양광 시스템을 설치할 수 있기 때문에 인기가 있습니다. 가입자의 연간 반복 수익은 917년 30월 2022일 기준으로 XNUMX억 XNUMX만 달러입니다.

태양 에너지 시스템 및 제품 판매 수익은 태양 전지판 및 이와 관련된 모든 판매에서 발생합니다. 회사는 34,403분기에 25,339명의 신규 고객을 추가했으며 그 중 XNUMX명이 가입자 추가였습니다. 많은 사람들이 태양열 발전을 찾고 있지만 초기 투자에 대해 확신하지 못합니다.

Sunrun의 대차 대조표는 어떻습니까?

회사에 대한 추가 재무 정보를 제공하기 위해 2022년 XNUMX분기의 대차대조표 결과를 살펴보았습니다. 주목해야 할 수치는 다음과 같습니다.

• 현금 및 단기 투자: 862.98억 XNUMX만 달러.
• 총 미수금: 216.82억 XNUMX만 달러.
• 총 유동 자산: 1.71억 XNUMX천만 달러.
• 총 자산: 17.8억 달러.
• 미지급금: 259.2억 XNUMX만 달러.
• 총 유동 부채: 991억 XNUMX만 달러.
• 장기 부채: 7.74억 XNUMX천만 달러.
• 총 부채: 9.99억 XNUMX만 달러.

일부 분석가에게는 Sunrun이 여전히 비즈니스의 성장 단계에 있는 것처럼 보이기 때문에 너무 많은 부채를 안고 있는 것처럼 보입니다. 회사가 너무 많은 것을 가지고 있기 때문에 일부 분석가가 우려하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다.

그러나 미래의 수익이 더 중요합니다. 더 많은 고객을 추가하는 것은 Sunrun이 건전한 대차 대조표를 유지하는 열쇠입니다. 우리는 회사가 곧 이익을 낼 수 있을지 다음 실적 보고서에 주의를 기울일 것입니다.

Sunrun의 경쟁자는 누구입니까?

Sunrun의 현재 시가총액은 5.95억 XNUMX천만 달러입니다. 태양광 산업은 오일-에너지 부문에서 운영됩니다. 재생 가능 에너지에 관해서는 많은 경쟁자가 있습니다. Sunrun이 경쟁력을 유지하는 데 도움이 되는 것은 주택 판매에 중점을 두고 고객에게 임대 옵션을 제공한다는 것입니다.

Sunrun의 주목할만한 경쟁업체는 다음과 같습니다.

• SunPower(SPWR)는 미국과 캐나다 전역의 고객에게 태양광 기술 및 에너지 서비스 제공업체입니다.
• Brookfield Renewable Partners LP(BEP)는 전 세계적으로 다양한 재생 가능 전력 자산 포트폴리오를 통해 수력, 풍력, 태양열 및 바이오매스 소스로 전기를 생산합니다.
• 테슬라 전기차 제조사 (TSLA)는 이 분야에서 친환경 에너지와 혁신의 최전선에 있습니다.
• Clearway Energy(CWEN)는 미국에서 가장 큰 청정 에너지 운영업체이자 개발업체 중 하나로 태양열 및 풍력 에너지 발전에 중점을 두고 있습니다.
• First Solar Inc.(FSLR)는 박막 태양 전지판에 중점을 두고 태양 전지판을 제조하는 글로벌 리더입니다.

주거용 태양열 서비스 분야에서 일하는 다른 많은 Sunrun 경쟁업체가 있지만 우리는 귀하가 관심을 가질 만한 다른 주식 중 일부만을 소개합니다. 탑플라이트 그린 에너지 주식 재생 에너지 부문에 대한 더 넓은 관점에 관심이 있다면.

인플레이션 감소법(Inflation Reduction Act)이 기금을 마련하고 녹색 에너지를 개발함으로써 기후 변화에 맞서 싸우는 데 369억 달러를 할당함에 따라 이 부문에 충분한 자금이 투자되어 이들 모두를 부양할 수 있기를 바랍니다.

Sunrun에 대한 분석가의 전망은 어떻습니까?

일부 신뢰할 수 있는 전문 분석가가 Sunrun 주식에 대해 말한 내용을 살펴보았습니다.

CNN에 따르면 애널리스트 17명 중 27명이 썬런 주식을 매수 고려했다. 48명의 애널리스트가 썬의 79년 목표주가를 제시했고 목표 중간값은 주당 30달러였다. 최고 견적은 $XNUMX, 최저 견적은 $XNUMX였습니다. 이 정보는 지난 XNUMX개월 동안 Sunrun 주식을 예측한 월스트리트 애널리스트로부터 나온 것입니다.

애널리스트가 회사의 재무 성과를 예측하기 위해 최선을 다하지만 글로벌 경기 침체가 도래하고 소비자 지출 감소를 위협하고 지연이 발생할 것이라는 두려움으로 인해 지금부터 XNUMX년 후 전체 경제가 어떨지 말하기 어렵다는 것을 상기시키는 것이 중요합니다. 모든 회사, 특히 소비자 중심의 회사를 위한 성장.

Sunrun 주식이 승자입니까?

Sunrun(RUN)은 30.47월 4일 7%($1.99) 상승한 후 $5에 마감했습니다. 재생 에너지 부문이 전반적으로 더 나은 성과를 보였기 때문에 주가가 상승했습니다. 유가가 상승할 때마다 사람들이 자연 에너지원으로 전환함에 따라 이 부문(풍력, 태양열 및 전기 자동차)의 주식이 상승하는 것은 정상입니다. 어제 28.03월 4일 5에 마감했으며 XNUMX일 동안 여전히 XNUMX% 이상 상승했습니다.

16월 30일 Joe Biden 대통령이 서명한 인플레이션 감소법의 역할도 언급할 가치가 있습니다. 이것은 지구 온난화를 막기 위해 통과된 가장 큰 법안입니다. 이 법안은 패널에서 노동력 및 배터리 보관에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 태양열 설치 프로젝트에 대한 대규모 세금 공제를 제공합니다. 세금에서 태양열 관련 비용의 XNUMX%를 공제할 수 있으며, 이는 태양열 프로젝트에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

Sunrun은 가장 큰 소매업체 중 하나이기 때문에 태양광 프로젝트, 전기 자동차 충전소 및 배터리 보관소에 대한 이 소식은 많은 사람들이 세금 인센티브를 이용하기를 희망하면서 내년에 수익을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

그러나 최근 연준의 금리 인상의 중요성과 전체 주식 시장에 대한 금리 투기의 역할을 무시할 수 없습니다. 이랑 인플레이션과의 전쟁 여전히 임금을 받고 있는 상황에서, 특히 우리가 경기 침체에 빠지면 소비자 지출의 미래가 어떨지 알 수 없습니다.

어떻게 투자해야 할까요?

주식 시장에는 많은 변동성이 있었지만 에너지 부문은 치솟는 인플레이션과 이에 따른 금리 인상으로 그것을 깊이 느꼈습니다. 유가와 전반적인 시장 불안정성은 재생 에너지 분야의 기업에 영향을 미칠 것입니다.

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히프 라인

우리는 2년 2022월 XNUMX일에 예정된 다음 수익 보고서에 세심한 주의를 기울일 것입니다. 소비자가 태양열로 전환할 때 제공되는 세금 인센티브를 활용하기로 결정하면 Sunrun은 주거용 태양열 설치의 선두 주자로서 수익을 늘릴 수 있습니다.

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