우리는 연말을 향해 가고 있으며 견고한 연말 수익을 위해 포트폴리오를 할당하는 방법을 결정할 때입니다. 에너지 부문에 초점을 맞춘 JP모건의 최근 메모에서 별 5개 분석가인 Arun Jayaram은 앞으로 전체 시장을 이길 가능성이 높은 석유 및 가스 생산업체를 추천했습니다.
Jayaram은 결론적으로 "저비용 미국 가스 수출에 대한 전 세계 수요 증가로 인해 천연 가스에 대한 장기적인 이야기의 팬으로 남아 있습니다."라고 말합니다.
이를 염두에 두고 JPM 전문가로부터 추천을 받은 두 가지 에너지 주식을 자세히 살펴보았습니다. 사실 자야람만이 이러한 주식의 찬사를 부르는 것은 아니다. 에 따르면 TipRanks 플랫폼, 나머지 분석가 커뮤니티에서 Strong Buy로 평가합니다.
페름기 자원 (PR)
첫 번째는 델라웨어 분지에서 운영되는 텍사스 기반 E&P인 Permian Resources입니다. Permian은 Centennial Resource Development와 Colgate Energy 간의 합병 거래를 통해 올해 설립되었습니다. Permian Resources는 합병을 통해 델라웨어에서 운영되는 가장 큰 순수 E&P 회사로 부상했습니다. Permian의 생산 자산에는 180,000 순 임대 에이커와 40,000 로열티 에이커가 포함됩니다. 이 보유량은 하루에 137,000배럴의 석유 환산을 생산했으며 석유와 가스 제품으로 균등하게 분배되었습니다.
Permian Resources의 자산은 매우 가치가 있으며 회사의 생산은 최근 보고된 2Q22에 높은 매출과 수익으로 이어졌습니다. 매출은 472.7억 232.6만 달러로 전년 동기 193.1억 60만 달러에서 두 배 이상 늘었다. 2억 21만 달러로 보고된 수입은 9센트의 희석 EPS를 생성했습니다. 이는 분기별 EPS 손실이 XNUMX센트였던 XNUMXQXNUMX부터 강력한 턴어라운드였습니다.
이 회사는 현재 8개의 굴착 장치 시추 프로그램을 운영하고 있지만 2023개의 활성 굴착 장치로 시작하는 것을 지정하는 7년 개발 계획을 자세히 설명했습니다. Permian의 계획에는 운영 효율성 개선이 포함되며 회사는 1.1년 전체 잉여 현금 흐름에서 1.3억~2023억 달러를 목표로 하고 있습니다.
Jayaram은 JPM 보고서에서 Permian의 잉여 현금 흐름과 생산 성장을 투자자의 핵심 포인트로 지적하면서 회사에 대해 다음과 같이 말했습니다. 2023 DACF와 FCF 메트릭에 대한 프리미엄이 있습니다. PR은 주당 0.20달러의 연간 기본 배당금을 설정했으며 50Q2부터 배당 후 FCF의 최소 22%를 주주들에게 반환할 것입니다.”
"PR은 또한 업데이트된 JPM Forced Ranker의 상위 사분위수에 랭크되어 있으며, 이는 우리가 투자자에게 가장 중요한 지표로 간주하는 현금 수익 및 FCF 생성에 가장 큰 비중을 두고 있습니다. 우리는 PR이 10년에 시가총액의 2023%를 주주들에게 반환하는 동시에 10%의 석유 생산량 증가를 제공할 것으로 예상한다고 덧붙였습니다.
Jayaram은 자신의 포지션을 수량화하여 PR에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여했으며 목표가는 $12로 향후 56개월 동안 ~12%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. (자야람의 기록을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 Permian은 8개의 Buys over 7 Hold를 포함한 1개의 분석가 리뷰를 기반으로 Street에서 Strong Buy 컨센서스 등급을 받았습니다. 주식은 $7.66에 판매되고 있으며 평균 목표가 $10.86은 35년 동안 XNUMX%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 PR 주식 예측 보기)
EOG 리소스 (EOG)
두 번째로 살펴볼 주식인 EOG는 북미 탄화수소 분야에서 가장 큰 E&P 중 하나입니다. 회사의 시가총액은 71억 달러가 넘고 대륙에서 가장 부유한 석유 및 가스 지역에서 사업을 운영하고 있습니다. EOG는 텍사스, 루이지애나, 오클라호마, 뉴멕시코, 이글 포드(Eagle Ford), 퍼미안(Permian), 아나다코(Anadarko), 바넷(Barnett)과 같은 유명 지역에서 생산 활동을 하고 있습니다. 이 회사는 또한 콜로라도의 DJ 분지, 와이오밍의 파우더 리버 분지, 노스다코타-몬타나 국경의 윌리스턴 분지에서도 운영되고 있습니다. EOG는 트리니다드 섬 근처의 연안 콜럼버스 분지에서 활동과 함께 카리브해에서도 운영됩니다.
이 모든 것이 EOG의 수익을 기록적인 수준으로 끌어 올렸습니다. 회사는 7.4 MBoed의 분기별 생산 이후 가장 최근에 보고된 2Q22에 총 920.7억 달러의 매출을 보고했습니다. 1.6분기 조정 순이익은 2.74억 달러, 조정 EPS는 5달러였습니다. 대차 대조표에서 EOG는 총 부채가 3억 달러가 약간 넘고 현금 및 유동 자산이 약 XNUMX억 달러라고 보고했습니다.
EOG는 8분기 연속 연속 매출 증가를 보였습니다. 수입은 더 변동이 많았지만 2분기 EPS는 58% y/y 증가했습니다.
투자자를 위한 EOG를 요약하면서 Jayaram은 다음과 같이 씁니다. 주요 주제 중 하나는 주주에 대한 현금 반환을 가속화하는 E&P의 차별화된 성과였습니다. 주주에 대한 현금 반환은 부채 감소보다 더 많은 보상을 받았으며, 이는 EOG와 같은 강력한 대차 대조표를 가진 회사를 선호합니다.”
JPM 분석가는 EOG에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여했으며 그가 $156로 설정한 그의 목표 가격은 내년에 28%의 상승 여력이 있다는 확신을 나타냅니다. (자야람의 기록을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
월스트리트는 이 주식이 매수 제안이라는 Jayaram의 의견에 분명히 동의합니다. 파일에 있는 14개의 애널리스트 리뷰에는 12개의 매수 및 2개의 보유가 포함됩니다. 주식은 $121.42에 거래되고 있으며 $150.29의 평균 목표 가격은 앞으로 ~24%의 상승 여력을 의미합니다. (TipRanks에서 EOG 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처 : https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-2-201000236.html