주니퍼 네트웍스는 형편없는 수입을 올렸습니다. AI 전략이 주가를 높일 수 있습니다.

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한달 전에,

주니퍼 네트웍스

주식은 죽은 것처럼 보였습니다. 이제, 집회가 시작되고 있을 수 있습니다.

26월 XNUMX일 주니퍼(티커: JNPR) 보고 된 수입 마감 후, 그들은 확실히 실망스러운 것처럼 보였습니다. 주니퍼는 주당 42센트의 회계연도 46분기 이익을 발표했으며, 이는 예상치 45센트를 하회했습니다. 실적 가이던스는 그다지 좋지 않았습니다. 애널리스트들은 55센트를 모델링하는 동안 54분기 동안 XNUMX센트에서 XNUMX센트의 수익을 올릴 것이라고 말했습니다.

처음에는 혈기왕성할 것 같았다. 이미 27년 2021월 이후 유지되었던 수준인 6.5달러의 ​​장기 지지선 바로 위에 앉아 있던 주니퍼 주식은 26.24월 27일 25% 하락한 27.71달러로 개장하여 1.3달러로 향하는 것처럼 보였습니다. 그러나 그때부터 구매자들이 들어오기 시작했습니다. Juniper 주가는 27% 하락한 XNUMX달러로 하루를 마감했습니다. 더 중요한 것은 XNUMX달러 이상으로 하루를 마감했다는 것입니다.

숫자를 자세히 살펴보면 그 이유를 알 수 있습니다. Juniper의 매출은 꽤 강했습니다. 1.27분기 매출 1.26억 1.3만 달러는 예상치 1.4억 1.29만 달러를 약간 웃돌았고, 3분기 매출은 36억 ~ 22억 달러로 예상치 29.39억 XNUMX만 달러를 상회했습니다. 실망은 마진을 갉아먹는 지속적인 공급망 문제로 인해 발생했습니다. 이러한 문제가 사라짐에 따라 주니퍼의 정상화된 수익은 XNUMX달러에 이를 수 있다고 KeyBanc 분석가 Thomas Blakey는 목표주가를 금요일 종가 XNUMX달러에서 XNUMX% 상승한 XNUMX달러로 제시했습니다.

이제 주식은 돌파할 준비가 된 것으로 보이며 아마도 그래야 할 것입니다. 주니퍼가 합리적인 가격의 기술주라는 것만은 아닙니다. 그러나 다음 14.6개월 수익 추정치의 12배에 해당하는 가격으로 할인 거래되고 있습니다.

S & P 500의
17.9배. Jupiter는 이제 경쟁자와 차별화하고 미래에 성장을 주도할 수 있는 전략을 찾은 것으로 보입니다.

컴퓨터 네트워크의 세계에서 인수는 일반적으로 특정 시장에 접근하려는 욕구에 따라 전술적이며, 신제품은 종종 서로 통합되지 않은 상태로 남아 있습니다. Juniper는 다른 접근 방식을 취하고 있는 것 같습니다. 2019년에는 Mist Systems를 405억 XNUMX만 달러에 인수했으며 Mist는 주니퍼가 클라우드 기반으로 전환하는 데 핵심이 되었습니다. 인공 지능 기반 네트워킹 회사.

니드햄(Needham)의 애널리스트 알렉스 헨더슨(Alex Henderson)은 주니퍼는 AI 엔진인 마비스를 통해 회사의 네트워크를 학습하고, 성과를 추적하고, 네트워크를 사용하는 인간이 알아차리기 전에 문제를 식별 및 수정할 수 있는 제품을 보유하고 있다고 말했습니다. 이제 한 지리적 위치에 있는 네트워크에 대한 업계 전문 용어인 엔터프라이즈 캠퍼스의 이 기술을 다른 비즈니스에 도입하고 있습니다. 인수 그 방향으로 나아가도록 돕습니다. Jupiter의 목표 가격이 38달러인 Henderson은 "이것은 독특한 좌회전 전략입니다. "일관된 비전입니다....우리 생각에는 큰 문제입니다."

투자자에게도 큰 의미가 있어야 합니다.

에 쓰기 Ben Levisohn 님 [이메일 보호]