Las Vegas Sands를 Neutral에서 업그레이드하고 2022년 연말 목표 가격을 $48[$36에서]로 높이고 가치 선택으로 Analyst Focus List에 추가합니다. 우리는 위험 보상이 2021년 엄청난 실적 부진 이후에 유리하다고 생각합니다(35% 하락, 미국 게임 주식 59% 상승,
S & P 500
LVS(및 마카오 중심의 나머지 미국 상장 주식)는 다른 영업 재개 부문(미국 게임, 숙박, 크루즈 라인)에 뒤처지고 25년 동안 점진적인 규제 우려(부적절한 라이선스 갱신 조건) 이후에 가격이 매겨진 위험으로 인해 최대 19% 증가했습니다. , 정킷 VIP 비즈니스의 가능성 있는 죽음). 중국의 사례 허용 정책이 거의 제로에 가까운 가운데 이 지역에서 Covid-22 급증 이후 여행 이동성이 강화되거나 완화되지 못함에 따라 판매 측도 추정치를 하향 조정했습니다. 마카오에 대한 현재 투자자의 무관심 수준은 XNUMX년 이상 게임 및 숙박 분야를 다루면서 당사 커버리지 영역의 모든 하위 부문에서 최악이라는 점에 주목합니다.
도미노 피자 DPZ-NYSE
실적이 우수한 487.51 월 11 일 가격 $ XNUMX
작성자 Baird
오늘 ICR 투자 컨퍼런스에서 경영진은 2022년 EPS 예측을 1% 미만으로 낮추는 지침을 제공했습니다. 그렇긴 해도, 논평은 비즈니스의 구조적 성장 동인에 대해 긍정적이었고, 우리는 Domino's가 현재 업계 전반의 과제를 헤쳐나가고 2022년 및 그 이후에 견고한 성장을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있다고 낙관합니다. DPZ는 전국 $7.99의 Large Three-Topping Carryout Pizza 제안을 디지털 전용 제안으로 전환할 계획을 발표했습니다(이전에는 모든 주문 모드에서 사용 가능). 치킨윙도 기존 8개에서 10개로 줄인다. 우리는 DPZ가 다음 분기에 전국 $5.99 믹스 앤 매치 거래에 대해 유사한 변경 사항을 설명한다는 소식을 듣고 놀라지 않을 것입니다. 이러한 조치는 가맹점의 평균 수표를 늘리고 비용을 낮추는 동시에 도미노의 디지털 에코시스템에 추가 고객을 유치하여 DPZ에 대한 기술 비용을 인상해야 합니다. 목표 가격: $574.
타워 반도체 TSEM-나스닥
Buy 40.64 월 11 일 가격 $ XNUMX
작성자 Needham
이번 주 제 24회 Needham 가상 성장 컨퍼런스에서 수석 부사장 겸 총괄 책임자인 Marco Racanelli 및 투자자 관계 SVP인 Noit Levy와 함께 토론에 참여했습니다. Tower는 수익성이 더 높은 프로세서의 용량을 계속 확장하여 지난 300년 동안 총 마진을 3bp[XNUMX%] 높일 수 있었습니다. 회사는 최근에
주니퍼 네트웍스 [티커: JNPR]은 Tower의 가장 높은 매출 총이익 부문인 고급 SiPho [실리콘 포토닉스] 제품 생산을 시작합니다(2023년 기준). 이 회사는 또한 STMicro와 협력하여 이탈리아의 300mm[칩 제조 공장]에 공동 투자하고 있으며, 이 공장은 CY23에 저가 생산을 시작하고 CY24에 더 크게 증가할 예정입니다. 목표 가격: $45.
빔 치료학 BEAM-나스닥
초과 중량 70.24 월 12 일 가격 $ XNUMX
by
웰스 파고
Beam Therapeutics와의 파트너십 발표에 따라 목표가 $145를 유지합니다.
화이자 [PFE]는 생체 내 염기 편집 프로그램과 2022 이니셔티브에 대한 Beam의 발표에 중점을 두었습니다. 선도적인 글로벌 제약 회사의 승인은 Beam의 염기 편집 기술에 대한 주요 검증을 나타냅니다. 우리는 또한 화이자에서 제공하는 자금이 Beam의 내부 프로그램을 가속화할 것으로 기대합니다. 빔이 가장 앞선 유전자 편집 기술을 보유하고 있다고 믿고 다른 이들의 지속적인 관심을 기대합니다. 그리고 Beam의 파트너 관계에 대한 훈련된 접근 방식은 핵심 자산의 가치를 보존합니다.
Kratos 방어 및 보안 솔루션 KTOS-나스닥
Buy 16.93 월 12 일 가격 $ XNUMX
작성자 : B. Riley Securities
예상보다 느린 성장 동력 개발을 주장하는 시장 전 하향 조정의 여파로 7.7월 11일 18% 매도세에 이어 Kratos에 거래 기회가 있습니다. CEO Eric DeMarco는 가상 회의 프레젠테이션에서 미국이 2023월 22일까지 연장되는 연방 회계 연도 예산의 지속적인 결의에 따라 계속 운영되고 있다는 명백한 사실을 인정했습니다. 이로 인해 국방부는 다음을 포함한 새로운 프로그램에 착수할 수 없습니다. KTOS의 파괴적이고 저렴한 전술 전투 드론이 특징입니다. 세계에서 가장 성능이 뛰어나고 남중국해와 같은 [적대적인] 환경에서 생존할 수 있는 이 시스템은 오늘날 비행 중인 유일한 시스템입니다. KTOS는 프랭크 켄달 미 공군 장관이 다가오는 8 회계연도 예산 요청에서 새로운 기밀 드론 프로그램에 대한 희망을 언급하면서(연방 FY250 예산을 기다리는 동안에도) 공군과 다른 고객들이 아무것도 재설정하지 않고 있다고 믿고 있습니다. 우리에게 가장 큰 시사점은 29.50만 달러의 생산 가격에 새로운 Demogorgon 드론을 공개한 KTOS가 공개한 슬라이드에서 비롯되었습니다. 종합해보면 KTOS의 [항공] 목표 사업만 해도 연간 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 생산율을 향해 가고 있습니다. 목표 가격: $XNUMX.
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