에너지 전환의 성공이 태양광 및 풍력 에너지 저장 능력과 밀접한 관련이 있는 가운데 배터리 제조업체는 남미의 이른바 아르헨티나, 볼리비아, 칠레 리튬 삼각지대에 집중하고 있습니다.
미국 지질조사국(US Geological Survey)에 따르면 이 세 나라에만 전 세계 리튬 매장량 52만 톤 중 53%인 98만 개가 있다.
XNUMX월 말 독일의 올라프 숄츠 총리는 아르헨티나와 칠레를 방문하여 자동차 제조업체인 메르세데스-벤츠 그룹과 폭스바겐이 전기 자동차(EV) 배터리를 생산할 리튬 공급을 확보했습니다. 독일은 공급량 증가를 위해 아르헨티나와 양해각서에 도달했으며 현재 중국과의 합의보다 더 유리한 것으로 알려진 거래를 칠레에 제안할 계획입니다.
숄츠 총리의 여행 며칠 전, 중국 회사인 컨템포러리 암페렉스 테크놀로지(Contemporary Amperex Technology), 자회사인 브룬프 리사이클링(Brunp Recycling), 광산 회사 CMOC는 볼리비아 국영 광산 회사인 야시미엔토스 데 리티오 볼리비아노스(Yacimientos de Litio Bolivianos)와 1억 달러 규모의 계약을 체결했다. 전세계 리튬 매장량은 21만톤.
아르헨티나는 20만톤, 칠레는 11만톤, 멕시코는 1.7만톤, 브라질은 730,000만톤으로 55.5만톤 기준 남미가 세계 매장량의 98%를 차지한다.
국제 에너지 기구는 2040년까지 리튬 수요가 약 40배 증가할 것으로 예상합니다.
74년 리튬 소비의 2021%가 배터리, 특히 EV뿐만 아니라 청정 에너지 저장에 사용되는 상황에서 공공-민간 파트너십이 뒷받침하는 상업 외교는 라틴 아메리카를 향후 수십 년 동안 글로벌 리튬 공급의 중심으로 자리매김하고 있습니다.
라틴 아메리카의 주요 생산자
리튬 삼각형은 상당한 매장량을 자랑하지만 생산 수치는 업스트림 부문을 완전히 개발한 국가에서 더 높습니다.
호주는 2022년 세계 최대 리튬 생산국으로 확인된 매장량은 61,000만 톤으로 전 세계 리튬 생산량의 46.9%인 7.9톤을 생산했습니다. 한편 칠레는 39,000톤(30%), 중국 19,000톤(14.6%), 아르헨티나 6200톤(4.8%), 브라질 2200톤(1.7%)을 생산했다.
칠레는 10,500년 넘게 대륙의 주요 생산국이었으며 2015년 19,300톤에서 2019년 28,300톤, 2021년 39,000톤, 2022년 XNUMX톤으로 생산량을 꾸준히 증가시켰습니다.
이 나라에는 30개의 채굴 회사가 있지만 XNUMX년 동안 새로운 광산을 열지 않았는데, 그 주된 이유는 민간 기업이 국가 법률에 따라 자원을 소유하지 않아 잠재적인 플레이를 방해하기 때문입니다.
지역 사회 및 정치적 문제
리튬 채굴 및 가공은 환경에 해를 끼치는 관행과 열악한 노동 기준에 대해 우려하는 지역 사회의 반발에 직면했습니다. 칠레 대통령 가브리엘 보릭(Gabriel Boric)은 집권 첫 해에 이 문제를 다루었으며, 이는 숄츠(Scholz) 총리가 순방 기간 동안 독일의 환경 및 노동 기준을 강조하면서 독일과의 협력 관계를 적시에 만들었습니다.
비슷한 우려가 중국과 볼리비아의 거래를 둘러싸고 있습니다. 이 파트너십은 각각 25,000톤을 생산할 수 있는 두 개의 공장을 건설하는 것을 목표로 하고 있지만 볼리비아는 대륙에서 가장 큰 생산국이 될 것입니다. 거래 발표.
아르헨티나는 6000년부터 6400~2018톤을 보유하고 있는 생산량을 늘릴 수 있는 좋은 위치에 있으며 칠레를 추월할 잠재력이 있습니다.
독일과의 계약 외에도 지난 227월 밴쿠버에 본사를 둔 리튬 아메리카스는 파스토스 그란데스 분지에 지분을 보유하고 있는 또 다른 캐나다 회사인 아레나 미네랄스의 아직 소유하지 않은 주식에 대해 2023억 XNUMX만 달러를 지불했습니다. 이 조치는 회사의 인접한 리튬 광산 운영을 통합하고 XNUMX년 상반기에 생산을 시작하는 것을 목표로 합니다.
“에너지와 광업은 Salta와 Norte Grande가 역사적 불평등을 역전시킬 수 있는 큰 기회를 제공합니다. 많은 광산 프로젝트가 상업 단계에 진입하고 있으며 리튬 붐은 이 지역에 유리한 전망을 제공합니다.
그러나 리튬이 풍부한 라 리오하 지방의 주지사는 지난 XNUMX월 리튬을 전략적 자원으로 선언하고 채굴권을 정지시켰으며, 이는 민간 기업에 대한 아르헨티나의 매력에 의문을 제기하고 리튬 공급에 대한 글로벌 러쉬에 직면한 정치적 역풍을 강조했습니다.
비슷한 움직임으로, 작년에 멕시코 정부는 리튬을 국유화하기 위해 광업법을 개정했습니다. 이는 이후 해당 산업에 대한 투자를 방해한 에너지 부문의 이전 조치와 일치합니다.
따라서 이러한 전략적 시장에서 리튬 생산량을 확대할 수 있는 잠재력은 이러한 주요 정책 영역에서 타협에 도달하는 능력에 달려 있습니다.
현지 공급망
아마도 배터리용 정제 리튬 공급을 위한 가장 중요한 전제 조건은 공정일 것입니다. 중국은 60년 2022% 점유율에서 하락했지만 65년에는 전 세계 정제 용량의 거의 2021%를 차지하면서 이와 관련하여 오랫동안 지배적인 위치를 유지해 왔습니다.
대부분의 라틴 아메리카 탄산 리튬은 가공을 위해 이미 중국으로 향하고 있습니다. 2022년 455월 칠레의 수출액 중 약 66억 13만 달러(전체의 10%)가 중국으로, XNUMX%는 한국으로, XNUMX%는 일본으로 수출되었습니다.
수많은 주요 자동차 제조업체가 EV 제조 분야에서 입지를 강화함에 따라 리튬 개발 및 처리의 확장은 주요 라틴 아메리카 국가 내에서 완전한 공급망을 만들 수 있습니다.
이와 관련하여 멕시코는 최근 캐나다, 멕시코 및 미국 간의 정부 간 공급망 외교에 힘입어 주목을 받고 있습니다.
OBG는 최근 어떻게 XNUMX월 북미 정상회담에서 반도체 공급망에 대한 조정 및 투자 심화. 같은 정상회담에서 XNUMX국 정상은 “자원과 매장량에 대한 세부 정보를 수집하기 위해 북미 중요 광물 자원 매핑을 확대”하기로 약속했습니다.
800주 전 독일 자동차 제조업체인 BMW는 San Luis Potosi 주에 XNUMX억 달러 규모의 공장을 건설할 것이라고 발표했으며, 투자의 절반 이상이 새로운 고전압 배터리 조립 공장을 건설하는 데 사용됩니다. 마르셀로 에브라르드 외무장관에 따르면 테슬라는 가까운 장래에 멕시코에 배터리 및 자동차 제조 공장을 건설하기 위해 비슷한 발표를 할 것으로 예상된다.
지난해 미국 자동차 제조업체인 제너럴 모터스(GM)는 코아우일라에 있는 제조 공장을 내연기관 차량 생산에서 EV로 전환했습니다. 27년부터 2022년까지 전기차 제품에 총 2025억 달러를 투자할 계획이다.
By 옥스포드 비즈니스 그룹
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