작년은 마이너스로 끝났습니다. 페이팔 (PYPL) 재고; 지난 3개월 동안 주식 가치는 28% 하락했습니다. 이제 2022년이 시작되면서 투자자들은 주식이 다시 기반을 회복할 수 있기를 바랄 것입니다.
RBC의 Daniel Perlin은 거대 디지털 결제 부문에 남아 있지만, 분석가는 회사의 전망으로 인해 PayPal 모델을 수정해야 한다고 생각합니다. 22성급 분석가는 "FY21의 예비 릴리스를 고려하여 FY22에 예상되는 어려운 구성에 대한 모델 관리 논평에 더 잘 통합했습니다. 이는 FY5에 보다 정규화된 패턴으로 돌아올 것"이라고 설명했습니다.
따라서 Perlin은 FY22 조정을 줄였습니다. EPS 추정치는 $5.42에서 $5.07로 조정되었으며 조정액은 낮아졌습니다. EBITDA는 8.42억 7.95천만 달러에서 XNUMX억 XNUMX천만 달러로 예상됩니다.
PayPal의 주가 하락은 결제 분야에서 결코 독특한 것이 아닙니다. 대부분의 동종 기업은 "중요한 다중 위축"을 경험한 반면, 많은 성장주의 가치 평가는 인플레이션과 금리 상승에 대한 우려가 높아지는 가운데 타격을 입었습니다.
따라서 FY22 추정치 감소와 함께 주식 목표 가격도 하향 조정되었습니다. 이 수치는 230달러에서 298달러로 떨어졌으며, 이제 주가는 23년 동안 XNUMX% 상승할 것으로 예상됩니다. (Perlin의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
새로운 목표는 "동료 그룹 범위를 더 잘 반영"하지만 Perlin은 결코 PayPal에 대해 부정적인 입장을 취하지 않습니다.
분석가는 "PYPL이 아직 수익화되지 않은 자산으로 남아 있어 소비자 참여가 증가함에 따라 수익화 기회도 증가한다는 점에서 우리의 논제는 변함이 없다고 믿습니다."라고 썼습니다. "또한 우리는 전자 상거래와 실제 세계 지출 간의 균형, 신용 준비금 구축 및 eBay 롤오프로 인한 영향 감소와 같은 보다 정규화된 패턴이 다시 등장함에 따라 FY22가 전환의 해로 남을 것이라고 믿습니다."
Perlin은 단기적으로 주가를 높이는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 촉매제가 있다고 생각합니다. 모바일 채택을 가속화하면 성장을 촉진할 수 있고, 주요 업계 플레이어와의 새로운 전략적 파트너십이 정서를 도울 수 있으며, M&A를 위한 자본 배치도 "최고 성장을 가속화"할 수 있습니다.
이제 PayPal이 여전히 대부분의 분석가들의 지지를 받고 있는 나머지 지역으로 돌아가 보겠습니다. 해당 주식의 Strong Buy 합의 등급은 매수 27건, 보유 4건, 매도 1건을 기준으로 합니다. 게다가 평균 목표 가격은 여전히 낙관적입니다. $266.8로, 이 수치는 투자자들에게 앞으로 42년 동안 XNUMX%의 수익을 안겨줄 것입니다. (TipRanks의 PayPal 주식 분석 참조)
매력적인 밸류에이션에서 주식 거래에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 통찰력을 통합하는 새로 출시 된 도구 인 TipRanks의 Best Stocks to Buy를 방문하십시오.
면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/paypal-long-term-investors-win-172824118.html