다우존스 선물은 일요일 저녁에 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 CPI 인플레이션 보고서와 연방준비은행에 대한 관심과 함께 개장합니다.
X
지난 주 주식 시장 랠리는 주요 지수가 신고점을 경신했다가 다시 사라지는 추세를 이어가면서 후퇴했습니다. 주식을 사기에는 어려운 환경입니다.
이번 주 투자자들은 큰 경제 뉴스의 한두 장면을 얻습니다. 화요일 노동부는 2023월 CPI 인플레이션 보고서를 발표합니다. 수요일 오후, 연준은 제롬 파월 연준 의장이 XNUMX년 초 추가 긴축에 대한 신호를 제시하면서 금리를 다시 인상할 것입니다.
그것은 큰 시장 이익 또는 손실의 촉매제가 될 수 있거나 고르지 못한 횡보 행동이 계속될 수 있습니다. 투자자들은 노출을 추가하기 전에 인플레이션 보고서와 Fed 뉴스를 기다려야 할 것입니다.
DXCM 주식은 목요일 FDA 승인에 대한 매수 포인트를 잠시 클리어한 후 금요일에 다시 폭락했습니다.
그러나 여기 주목해야 할 XNUMX개 주식이 있습니다. 다우존스 거대 기업 무한 궤도 (CAT) and 골드만 삭스 (GS), 산 미나 (산엠), 맥 케슨 (McKesson) (Mkk) and MercadoLibre (멜리). 명확하게 말하면, 이러한 주식 중 어느 것도 실행 가능하지 않으며 특히 MELI 주식은 약간의 작업이 필요합니다.
Microsoft (MSFT)은 초대형주에 대해 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. Apple (AAPL) 50일 선 아래 및 테슬라 (TSLA) 새로운 약세 시장 저점을 설정하는 것을 피하려고 합니다. 그러나 MSFT 주식은 200일 선 아래에 남아 있으며 지난 한 달 동안 많은 진전을 이루지 못했습니다.
기사에 삽입된 비디오는 시장 행동을 심층적으로 검토하고 분석했습니다. 덱스 콤 (DXCM), MercadoLibre 및 CAT 스톡.
연준은 2% 인플레이션 목표를 버릴 수 있습니다 — 그렇지 않으면 경제, S&P 500은 경착륙에 직면합니다
CPI 인플레이션 및 연준 회의
화요일 초 노동부는 XNUMX월 소비자 물가 지수를 발표합니다. 전체 및 핵심 CPI 인플레이션율은 비교가 점점 더 어려워지기 때문에 향후 몇 달 동안 식을 것입니다. 그러나 서비스 가격은 완고하게 강했습니다.
연준은 금리 인상을 중단하기 전에 서비스 인플레이션과 임금 인상이 보다 실질적으로 감소하기를 원합니다. 동부 표준시 오후 2시에 연준은 연방 기금 금리를 50~4.25%로 4.5bp 인상하여 75차례에 걸친 XNUMXbp 인상을 끝낼 것으로 예상됩니다. 투자자들은 XNUMX월 회의에 대한 몇 가지 단서와 연방기금금리가 궁극적으로 도달할 수 있는 방법을 원할 것입니다. 시장은 현재 XNUMX월에 있을 연준의 또 다른 XNUMX포인트 금리 인상을 가격에 반영하고 있지만 XNUMX/XNUMX포인트 움직일 가능성은 충분히 있습니다.
CPI 인플레이션 보고서와 함께 동부 표준시 오후 2시 30분에 연준 의장 파월의 논평은 2023년으로 향하는 연준 정책의 기조를 설정할 수 있습니다.
Powell과 몇몇 정책 입안자들은 인플레이션을 통제하기 위해 경기 침체가 필요할 수 있음을 시사했습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 일요일 오후 100시(동부 표준시)에 개장합니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
IBD 라이브에서 주식 시장 랠리에서 실행 가능한 주식을 분석하는 IBD 전문가와 함께하세요
주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 최근 주 주요 지수에서 상당한 후퇴를 보였습니다.
지난주 다우존스산업평균지수는 2.8% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 3.4% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 4% 하락했습니다. 소형주인 Russell 2000 지수는 5% 하락했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 6bp 상승한 3.57%로 주중 3.4%에서 반등했습니다.
미국 원유 선물은 지난주 배럴당 11% 급락한 $71.02를 기록했고 휘발유 선물은 9.8% 폭락했습니다. 둘 다 2022년 최저치를 기록했습니다. 천연가스 가격은 0.6% 하락했다.
ETF의
주요 성장 ETF 중 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 4.6% 하락했고, 마이크로소프트 주식이 주요 보유주였습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 1.7% 후퇴했다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)는 지난 주에 9.2% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 8.1%. TSLA 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에 걸쳐 막대한 지분을 보유하고 있습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 지난 주에 6.4%를 포기했습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 2.85% 하락했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 3.3% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 2% 하락했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)는 8.45% 급락하며 50일 선을 결정적으로 돌파했습니다. 파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)은 3.9% 하락했다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 이전 1.3주 중 XNUMX주 동안 상승한 후 XNUMX% 하락했습니다.
메가 캡 주식
애플 주식은 지난 주에 3.8% 하락하여 화요일 핵심 수준 아래로 떨어졌고 금요일에는 저항에 부딪혔습니다. iPhone 생산에 대한 나쁜 소식이 가격에 반영될 수 있으며 AAPL 주가가 반등하고 있습니다.
동료 Dow 기술 거인 Microsoft 주식도 3.8% 하락했지만, 막 상승한 21일보다 약간 높은 50일 라인에서 지지를 유지했습니다. 하지만 200일 선 아래에 있습니다. MSFT 주식은 본질적으로 S&P 500 및 나스닥과 마찬가지로 한 달 전과 비교하여 변동이 없습니다.
Tesla 주식은 금요일의 8.1% 상승에도 불구하고 최근 주에 3.2% 하락했습니다. TSLA 주가는 최근 약세장 저점을 뛰어넘고 있습니다. Tesla는 상하이 공장이 향후 몇 주 동안 생산량을 크게 줄이고 Model Y 생산을 중단할 것이라는 광범위한 언론 보도와 함께 지난주 새로운 중국 인센티브를 발표했습니다.
테슬라 대 BYD: 어떤 EV 자이언트가 더 나은 구매입니까?
주목할 주식
캐터필러 주가는 지난주 3.7% 하락한 227.29로 21일 선을 밑돌았다. 후퇴는 결국 건설적인 흔들림이 될 수 있습니다. CAT 주식에는 구매 포인트 긴 컵 베이스에서 238 또는 239.95에서. 다음 주에 다우 중장비 거인은 평평한 바닥 그 239.95 구매 포인트로. 약간 더 긴 일시 정지는 빠르게 상승하는 50일 라인이 CAT 주식과의 격차를 좁힐 수 있게 합니다.
골드만삭스 주가는 지난주 5.6% 하락한 359.14를 기록했다. 컵 베이스 358.72 구매 포인트로 약간 위로 상승했습니다. 여기에서 견고한 반등은 특히 50일 또는 10주 라인이 따라잡는 경우 새로운 항목을 제공할 수 있습니다. 주간 차트에서 GS 주식은 13개월 컵 손잡이 베이스, 389.68 구매 포인트로, 에 따르면 MarketSmith 분석. 지난주에 그 손잡이에 더 많은 깊이가 생겼고, 이 손잡이도 일주일 안에 평평한 바닥이 될 수 있습니다.
산미나 주가는 지난주 7.3% 하락한 62.48에 마감했다. SANM 주식은 50월 컵 베이스에서 돌파한 후 이익실현 영역에서 단단하게 통합되었습니다. 주가는 10일/XNUMX주 선으로 후퇴하기 시작하여 주간 하락이 갑작스러웠지만 매수 기회를 제공할 수 있습니다. SANM 스톡도 가능한 플랫 베이스로 작업하고 있습니다.
McKesson 주식은 지난 주에 4% 하락한 371.37로 금요일에 50일 및 10주 선 바로 아래로 떨어졌습니다. MCK 주식은 10월 11일부터 2일까지 많은 방어적 의료 주식을 강타한 급격한 매도 이후 새로운 통합을 위해 노력하고 있습니다. 389.45월 XNUMX일 고점인 XNUMX를 넘어선 움직임은 여전히 이동 평균에 근접한 조기 진입을 제공할 수 있습니다.
MELI 주식은 5.1% 하락한 896.48에 1,095.44주 연속 하락했습니다. 라틴 아메리카 전자 상거래 및 결제 대기업은 1,025 구매 포인트를 가지고 있으며 추세선 항목은 약 2입니다. 공격적인 진입은 957월 XNUMX일 고점인 XNUMX을 트리거로 하여 MELI 주식의 이동 평균을 결정적으로 되돌리는 것일 수 있습니다. MercadoLibre 주식은 하락세를 보이고 있지만 주간 손실은 상대적으로 강한 양의 종가와 함께 가벼운 거래량으로 나타납니다.
시장 랠리 분석
일주일 전, 주식 시장 랠리는 몇 달 만에 처음으로 S&P 500이 200일 선을 넘어선 새로운 최고치를 경신하고 있었습니다. 그러나 투자자들이 일자리 보고서와 파월 연준 의장의 발언을 재평가하면서 주요 지수는 후퇴했습니다.
S&P 500은 200일 선 아래로 떨어졌고 나스닥은 50일 선을 테스트했습니다. 둘 다 주 후반 21일선에서 저항에 부딪혔습니다. Russell 2000 지수는 200일선과 21일선 아래로 떨어졌고 바로 50일선까지 내려와 10주선을 언더컷했습니다.
랠리를 주도하는 다우지수는 21일 전후로 지지를 받고 있습니다.
S&P 500은 기본적으로 10월 CPI 인플레이션 보고서가 주식을 부양했던 2000월 XNUMX일 이후의 위치입니다. 나스닥과 러셀 XNUMX은 XNUMX월 초 수준으로 돌아갔지만 XNUMX월 말에는 정점을 찍기도 했습니다.
반복적으로 거칠게 다루기 위해 투자자를 유인하는 시나리오를 설계해야 한다면 현재의 상승 추세가 청사진이 될 수 있습니다. 일일 몇 번의 큰 상승 후 여러 세션에 걸쳐 후퇴하는 시장 랠리입니다.
여전히 확인된 시장 랠리입니다. 그러나 Nasdaq 또는 특히 S&P 500이 50일 선을 분명히 깨는 것과 같은 추가 손실은 걱정스러울 것입니다.
화요일의 XNUMX월 CPI 인플레이션 보고서와 수요일의 연준 회의 발표 및 파월 의장의 논평은 지속적인 시장 랠리 또는 결정적인 매도를 위한 촉매제가 될 수 있습니다. 그러나 그것들은 또한 결정적으로 보이는 또 다른 큰 시장 팝을 촉발할 수 있으며, 오직 또 다른 하락 또는 반등이 뒤따를 것입니다.
지금해야 할 일
투자자들은 CPI 인플레이션 보고서와 연준 회의가 백미러에 있을 때까지 노출을 추가하는 것을 경계해야 합니다. 시장이 인플레이션 데이터와 파월 연준 의장의 논평에 뛰어들더라도 투자자들은 주요 지수가 다음 몇 번의 세션 동안 단순히 후퇴할 경우를 대비해 신규 매수에 대해 선택해야 합니다.
어느 시점에서 지속적이고 꾸준한 시장 랠리가 자리를 잡을 것입니다. 그렇게 되면 구매 기회가 많아질 것입니다.
따라서 주식 시장 휴일 쇼핑 목록을 준비하십시오. 다양한 분야의 많은 주식이 준비 중이거나 준비 중입니다.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
Twitter에서 Ed Carson을 팔로우하십시오. 뿡 빵뀨 주식 시장 업데이트 등을 위해.
당신은 추천 동영상 :
출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo