시장 랠리 분할: 퍼스트 리퍼블릭 은행, 최신 트위스트에서 몇 시간 후 급락; 연준 회의 온탭

다우존스 선물은 분열된 시장 랠리 속에서 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. 연준 회의가 다가오고 있지만 이미 First Republic, Credit Suisse 및 은행 업계에 중요한 한 주가 될 것입니다.

X

증시 랠리 시도가 진행되고 있지만 분명한 다이버전스가 존재한다. 주도하는 나스닥 Microsoft (MSFT), 메타 플랫폼 (메타), 엔비디아 (NVDA) 및 고급 마이크로 장치 (AMD)는 금요일 하락에도 불구하고 50일선과 200일선 위로 급등했습니다.

한편 다른 지수는 은행주와 원자재주에 의해 압박을 받고 있습니다. S&P 500은 완만하게 상승했지만 금요일 주요 지지선을 유지할 수 없었습니다. 러셀 2000 지수가 하락하는 동안 다우 존스 지수는 하락했습니다.

은행은 업계 거대 기업과 규제 기관이 위기를 억제하기 위해 안간힘을 쓰는 상황에 집중하고 있습니다. 목요일과 같이 주식이 폭등했습니다. JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase) (JPM), 뱅크 오브 아메리카 (BAC), 웰스 파고 (WFC), 씨티그룹 (C)와 10개의 다른 대형 은행들은 퍼스트 공화국 (FRC) 스위스 국립 은행은 병든 스위스 거대 기업을 지원했습니다. 크레디트 스위스 (CS). 그러나 FRC 주식과 다른 많은 은행들은 JPM 주식이 2023년 최저치를 기록하면서 다시 매도했습니다.

퍼스트 리퍼블릭의 빅 주말, 크레디트 스위스

이것은 은행 헤드라인에 큰 주말이 될 수 있습니다. 금융 규제 기관은 종종 토요일과 일요일을 사용하여 정책이나 구조를 망치고 있습니다.

퍼스트 리퍼블릭은 다른 은행이나 사모 펀드 회사에 대한 사모 주식 매각을 통해 현금을 조달할 계획이라고 뉴욕타임스가 금요일 늦게 보도했습니다. 금요일 거래에서 33% 하락한 FRC 주식은 금요일 늦게 15% 하락했습니다. 특히, SVB 파이낸셜의 8월 XNUMX일 유가 증권 판매를 통한 현금 조달 입찰은 최종 붕괴를 촉발하는 데 일조했습니다. 그러나 규제 당국과 다른 은행들은 이를 피하려고 할 것입니다.

별도 UBS (UBS)가 Credit Suisse의 전부 또는 일부를 매입하기 위해 협상 중이라고 Financial Times가 금요일 늦게 보도했습니다. 스위스 대출 거인의 이사회는 주말 동안 별도로 만날 예정입니다. CS 주식은 시간이 지난 후 급격히 상승했고 UBS는 상승했습니다.

한편, FDIC는 SVB의 Silicon Valley Bank와 Signature Bank의 잠재적 손실을 공유하여 매각을 원활하게 할 수 있다고 Financial Times가 금요일 오후에 보도했습니다.

연준의 화요일-수요일 정책 회의는 현재의 은행 문제와 인플레이션 싸움의 균형을 맞추려고 노력할 것입니다. 연방기금 선물은 지난주 크게 변동했지만 현재 시장은 완만한 금리 인상 쪽으로 기울고 있습니다.

은행 위기 가능성이 있는 상황에서 뉴스 중심의 변덕스럽고 분열된 시장 랠리 시도는 이상적인 상황이 아닙니다. 투자자들은 신중해야 합니다. 그러나 많은 성장주가 매수 신호를 보내고 있다는 사실을 부인할 수 없습니다.

칩 주식이 선두를 달리다

칩 주식은 분명한 시장 리더로 남아 있습니다. 반도체에 (의 위에), 에어 테스트 시스템 (AEHR), Mobileye (MBLY), 응용 재료 (AMAT), GlobalFoundries (GFS), 오늘 고성능 팹리스 반도체 회사인 Monolithic Power Systems가 Adexa의 공급망 계획 및 수요 계획 솔루션을 선택하여 구현하고 있다고 발표했다. (MPWR) 및 ST마이크로일렉트로닉스 (STM)은 모두 잠재적 구매 포인트 또는 조기 진입 근처에 있습니다. 모두 최고점 또는 최고치에 가까운 상대 강도선을 가집니다.

테슬라 (TSLA)는 여러 주요 수준에서 지지를 유지하고 저항에 직면하면서 통합을 계속하고 있습니다.

Pinduoduo 부모 PDD 홀딩스 (PDD)는 개장 전 월요일에 수익을 보고합니다. 풋 락커 (플로리다). PDD와 FL 주식은 모두 50일 라인 주변에서 잠재적인 초기 진입 가능성에 가깝습니다.

MPWR 주식은 SwingTrader에 있습니다. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye 및 ON 주식은 IBD 50에 있습니다. Monolithic Power, MBLY 주식 및 AMAT 주식은 IBD Big Cap 20에 있습니다.

이 기사에 포함된 비디오는 주간 시장 행동을 심층적으로 검토하고 AEHR 주식, PDD 및 레나 (렌).

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 일요일 오후 100시(동부 표준시)에 개장합니다.

다우 선물과 다른 곳에서의 밤새 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션의 실제 거래로 변환되는 것은 아닙니다.

IBD 라이브에서 주식 시장 랠리에서 실행 가능한 주식을 분석하는 IBD 전문가와 함께하세요

주식 시장 랠리

주식 시장 랠리는 월요일 아침 급격한 손실로 시작하여 채찍질 조치로 반등한 후 추가 손실로 마무리되는 거친 주를 보냈습니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 지난 주 주식 시장 거래에서 0.2% 하락했습니다. 그리고 S&P 500 지수는 1.4% 상승했습니다. 나스닥 종합지수는 4.4% 상승했습니다. 소형주인 Russell 2000은 전주에 2.7% 급강하한 후 8% 하락했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 매일 크게 변동하면서 30bp 하락한 3.395%에 이르렀습니다. 10년물 수익률은 2월 3.33일 장중 저점인 74% 바로 위에 있습니다. 3.85년물 수익률은 1987bp 하락한 XNUMX%로 XNUMX년 이후 주간 최대 낙폭을 기록했습니다.

미국 원유 선물은 지난 주 배럴당 13% 하락한 $66.74를 기록하며 15개월 최저치를 기록했습니다.

구리 가격은 3.3% 하락했지만 목요일과 금요일에는 상승했습니다.

ETF의

성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주 0.85% 상승했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 Microsoft의 도움으로 5.1% 상승했습니다. Salesforce.com (CRM) 및 어도비 벽돌 (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)는 5.4% 뛰었다. AMAT 주식, On Semiconductor 및 STMicroelectronics는 SMH 보유 주식입니다.

보다 투기적인 스토리 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(ARKK)는 지난주 7.4%, ARK Genomics ETF(ARKG)는 3.9% 상승했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF에서 주요 보유 자산입니다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)는 지난 주 5.7% 하락했습니다. Global X US Infrastructure Development ETF(PAVE)는 4.9% 하락했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(JETS)는 15.6% 급락했다. SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)는 0.8% 하락했습니다. Energy Select SPDR ETF(XLE)는 6.9% 급락했고 Health Care Select Sector SPDR Fund(XLV)는 1.4% 상승했습니다.

은행 주식

파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)는 5.9% 하락해 5.9개월 최저치를 기록했다. 주요 XLF 보유주인 JPM 주식은 200% 하락해 8.1월 이후 최저치로 2020일 선을 막 유지했다. 그것은 JPMorgan이 가장 잘 운영되고 자본이 풍부한 은행 중 하나임에도 불구하고 그렇습니다. BAC 주가는 지난주 XNUMX% 하락해 XNUMX년 말 이후 최악의 수준으로 떨어졌다.

SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)는 전주에 14.3% 급락한 후 2020% 급락하여 16년 말 이후 최저점을 기록했습니다. 캘리포니아에 기반을 둔 First Republic, 서부 동맹 (WAL) 및 팩웨스트 (PACW)는 다음과 같은 더 큰 지역 이름과 함께 KRE의 많은 보유 자산 중 하나입니다. 키 코프 (키) 및 코메 리카 (CMA).

FRC 주식은 퍼스트 리퍼블릭에 10억 달러를 예치하겠다는 대형 은행들의 공약으로 목요일 30% 반등했지만, 은행 주식은 일주일 동안 72% 폭락해 2011년 이후 최악의 종가를 기록했다. 지난주 34% 급락한 이후다.

First Republic은 주식 판매 보고서에서 금요일 늦게 손실을 연장했습니다.

WAL 주식과 PacWest는 엄청난 주간 손실을 겪었고 KeyCorp와 Comerica는 모두 26%의 손실을 입었습니다.

위기가 계속된다면 여기에 큰 문제가 다가온다. 금융 규제 당국은 특정 은행의 무보험 예금을 보증할 권한이 있지만 모든 은행의 무보험 예금을 보장할 수는 없습니다. 의회만이 그렇게 할 수 있습니다. 한편, 국회의원들은 부채 한도 대치 상황으로 향하고 있습니다.

지금 주목해야 할 XNUMX가지 최고의 중국 주식

연준 금리 인상 또는 아니오?

지난 22년 동안 연준의 급속한 금리 인상으로 촉발된 현재의 은행 위기는 XNUMX월 XNUMX일 금리 인상에 대한 매파의 베팅을 뒤집었습니다.

현재 시장은 수요일 연준 회의가 끝날 때 금리가 60분의 XNUMX포인트 인상될 가능성을 XNUMX%로 보고 있습니다. 투자자들은 XNUMX월에 일시 정지에 베팅하고 있으며 그 이후에 여러 차례의 금리 인하가 예상됩니다.

그러나 이 모든 것은 유동적입니다. Fed 의장 Jerome Powell과 동료 정책입안자들은 그들이 무엇을 할 계획인지 아직 알지 못할 수도 있습니다.

정책입안자들은 인플레이션 완화를 원하지 않지만 분명히 더 광범위한 금융 위기를 촉발하는 것을 원하지 않습니다. 연방 준비 은행은 금융 규제 및 모든 위기 정책의 주요 역할을 합니다.

금융 스트레스가 빠르게 줄어들더라도 은행은 대출을 억제할 가능성이 높습니다. 이는 경제를 더욱 둔화시키고 원자재 가격 폭락과 함께 인플레이션 압력을 완화할 것입니다.

금리 인상 전망은 새로운 시장 랠리를 기다리는 데 중요할 것입니다. 연준은 수요일에 경제 및 금리 인상 전망을 업데이트할 예정입니다. 시장은 정책입안자들이 현재 상황을 어떻게 보고 있는지에 대한 파월 연준 의장의 발언에 세심한 주의를 기울일 것입니다.

온세미로도 알려진 온세미컨덕터는 지난주 0.1% 하락한 78.28을 기록했다. 그러나 ON 주식은 기술적으로 77.38월에 처음 정리된 컵 베이스에서 여전히 유효한 10 구매 포인트 범위에 있습니다. ON 주식은 또한 21주 및 9일 라인에서 지지를 찾고 새로운 통합을 위해 노력하고 있습니다. 84.97월 XNUMX일 최고치인 XNUMX을 넘어선다면 이 EV 중심 칩 제조업체에게 조기 진입이 가능할 것입니다.

Aehr Test Systems는 주간 10.3% 상승한 32.25를 기록하며 21일 및 50일 선 바로 위에서 마감했습니다. AEHR 주식은 이제 37.67의 매수 포인트로 새로운 기반을 갖게 되었습니다. 그러나 아마도 금요일의 최고치인 33.84보다 높은 이 매우 불안정한 이름에 대한 초기 항목을 찾으십시오. On Semi는 Aehr Test Systems의 최고 고객입니다.

MBLY 주식은 11% 상승한 43.58로 50일에서 반등하고 21일을 되찾았습니다. 이는 XNUMX월에 공개된 자율주행차 시스템 제조업체에게 공격적인 진입을 제공했습니다. Mobileye 주식은 새로운 통합을 위해 노력하고 있습니다.

GFS 주가는 주간 3.5% 상승한 66.46을 기록하며 10주선에서 반등했습니다. 칩 파운드리는 이전 통합 옆에 잠재적인 평평한 기반을 구축하고 있습니다. 잠재적 매수 포인트는 72.60이지만 투자자들은 68.70을 조기 진입으로 사용하여 최근 조치의 대부분을 청산할 수 있습니다.

AMAT 주가는 7.2% 상승한 122.60으로 50일 선에서 반등하며 주 밖에서 상승세를 보였습니다. 주식은 125.02 플랫 베이스 매수 포인트 바로 아래에 있지만 이미 121.50 위에서 실행 가능합니다.

MPWR 주식은 지난주 거의 2% 상승한 488.31로 월요일 10주 선에서 반등하여 21일 선 바로 위에서 한 주를 마감했습니다. MarketSmith 분석에 따르면 Monolithic Power 주식의 매수 포인트는 530.75입니다. 투자자들은 금요일의 최고치인 503.92를 조기 진입으로 사용할 수 있습니다.

STM 주가는 지난주 0.5% 하락한 48.03으로 목요일 50일선에서 반등해 21일선 바로 위에서 거래됐다. 주식은 지난 몇 주 동안 타이트하게 거래되었습니다. STM 주식은 손잡이가 있는 긴 컵 베이스에서 50.90의 매수 포인트를 가지고 있습니다. 투자자들은 특히 갱신된 시장 랠리가 있는 경우 약 50의 초기 진입을 볼 수 있습니다.

테슬라 대. BYD: EV 자이언트가 왕관을 놓고 경쟁하지만 어느 것이 더 나은 구매입니까?

테슬라 스톡

Tesla 주가는 일주일 동안 3.9% 상승한 180.13을 기록하면서 50월부터 21월 중순까지 강력한 상승세를 보인 후 계속 바닥을 형성했습니다. EV 대기업은 주요 이동 평균을 사용하여 거래하고 있습니다. TSLA 주식은 월요일 200일 선에서 지지를 받았지만 217.75일 선에서 단기 저항에 직면해 있습니다. 그 위에는 200일 이동 평균이 있는데, 이는 잠재적 매수 포인트인 XNUMX와 거의 일치하도록 내려왔습니다. XNUMX일선 위로 결정적인 움직임이 있다면 매수 신호가 될 것입니다. 그러나 그 수준에서의 거부는 매도 기회가 될 수 있습니다.

ST마이크로와 온세미컨덕터는 테슬라의 공급업체지만 최근 전기차 거인은 차세대 차량 플랫폼에서 탄화규소 칩 사용을 줄이는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

시장 랠리 분석

주식시장 랠리는 그냥 쪼개지는 것이 아니라 지킬 앤 하이드 시장이다.

Nasdaq 복합 지수는 지난 주 모든 주요 이동 평균을 되찾기 위해 강하게 움직이면서 상대적으로 건강해 보입니다. 많은 기술자들이 지난 몇 주 동안 인상적인 강점이나 탄력성을 보여주었습니다.

그러나 다른 지수는 모든 이동 평균보다 낮습니다. S&P 500은 거대 기술 기업의 지원을 받아 지난주 완만하게 상승했지만 200일 선을 유지하지는 못했습니다. 다우와 특히 러셀 2000은 2023년 저점 근처에서 거래되며 입지를 잃었습니다.

많은 성장주, 특히 기술 거인과 칩 업체뿐만 아니라 몇 가지 소프트웨어 이름이 잘 진행되고 있습니다. 주택 건설업자와 일부 의료 제품 제조업체도 잘 대처하고 있습니다. 그러나 리더십은 편협합니다.

궁극적으로 분열된 시장 랠리는 견딜 수 없습니다. 은행 위기가 완화되면 광범위한 기반의 성장 주도 랠리가 자리를 잡을 수 있습니다. 그러나 은행 문제가 확산되면 나스닥과 성장 리더가 어떤 진전을 보이는지 보기 어렵습니다.

주말 헤드라인에 따라 월요일 개장 시 주식과 국채 수익률이 급등하거나 급락할 수 있습니다. 연준의 금리 인상 결정과 전망도 큰 영향을 미칠 것입니다. 궁극적으로 중요한 것은 뉴스가 아니라 뉴스에 대한 반응입니다. 그러나 많은 뉴스가 소용돌이 치고 있습니다.

나스닥과 S&P 500은 이번 주 후속일을 통해 시장 랠리 시도를 확인할 수 있습니다. 그러나 확인된 시장 상승 추세가 항상 성공하는 것은 아닙니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 시간 측정

지금해야 할 일

나스닥과 성장주는 지난 주에 유망한 행동을 보였지만 주식 시장은 여전히 ​​수정 상태입니다.

투자자들은 매수 신호를 번쩍이는 일부 주식을 플레이하려고 시도할 수 있지만 위험은 여전히 ​​높습니다. 새로운 시장 랠리를 기다리며 노출 조명을 유지하십시오.

후속 처리일을 기다리며 여전히 부업에 있는 강력한 사례가 있습니다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 특히 은행 위기가 금융 시장에 걸려 있는 상황에서 점진적으로 움직여야 합니다.

그러나 투자자들은 새로운 시장 랠리에 대비해야 합니다. 많은 주식이 매수 시점에 있거나 좋은 날이 올 수 있습니다. 따라서 관심 목록을 작성하여 준비하는 것이 중요한 시간입니다.

매일 큰 그림을 읽고 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화 상태를 유지하십시오.

Twitter에서 Ed Carson을 팔로우하십시오. 뿡 빵뀨 주식 시장 업데이트 등을 위해.

당신은 추천 동영상 :

이 IBD 도구가 상위 주식 검색을 단순화하는 이유

구매 및 시청할 수있는 최고의 성장 주식

IBD Digital : 오늘 IBD의 프리미엄 주식 목록, 도구 및 분석 잠금 해제