Dow Jones 선물은 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다.
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XNUMX월 고용 보고서와 ISM 서비스 지수에서 주요 지수가 급등하면서 주식 시장 랠리 시도는 금요일 강한 마무리를 보였습니다.
엘프 뷰티 (꼬마 요정), SLB (SLB), 무한 궤도 (CAT), 리오 Tinto (RIO), 앗코레 (ATKR), KLA (KLA)씨, 유나이티드 테라피 틱스 (우트르), 인 슐렛 (포드), 그리고 TJX (TJX)이 발생하거나, 구매 신호가 번쩍이거나, 실행 가능했습니다.
상업용 금속 (CMC) 오픈 전에 보고합니다. CMC 주식은 지난주에 급등하여 이동 평균에서 반등하고 좁은 영역을 정리했습니다. 그러나 다가오는 CMC 수입은 많은 위험을 추가했습니다.
금요일 시장 마감 후, 메이시의 (M) 휴일 2023/4분기 판매가 전망의 저점에 있을 것이라고 경고했습니다. 소비자들은 XNUMX년에도 여전히 압박을 받고 있는 것으로 보입니다. 메이시스의 주가는 금요일 늦게 XNUMX% 이상 하락했고, 다른 여러 소매업체들도 조금씩 하락했습니다.
ELF Beauty와 CAT 주식 합류 IBD 리더 보드 리더보드 관심 목록에 UTHR 주식이 있는 금요일. ATKR 주식과 상업용 금속이 상장되어 있습니다. IBD 50 목록. KLAC 주식은 IBD 빅캡 20.
ELF Beauty는 금요일 IBD 오늘의 주식이었습니다. United Therapeutics와 RIO 주식은 이번 주 초에 선택되었습니다.
한편, 테슬라 (TSLA)가 예상보다 부진한 중국 판매로 금요일 가격을 대폭 인하하며 중국 전기차 시장을 뒤흔들었다. Tesla 주식은 일주일 동안 급락했지만 금요일에는 상승 반전했습니다. Tesla의 움직임은 이익 마진에 영향을 미칠 수 있지만 EV 거대 기업의 반등에 도움이 될 것입니다. BYD (BYDDF) 점점 수익성이 높아지고 있습니다. BYD 주식은 금요일 하락했지만 여전히 강한 한 주를 보냈습니다. 중국 전기차 스타트업 등 니오 (NIO), 리 오토 (LI) and 엑스펭 (XPEV), 적자를 내고 있는 은 더 가파른 도전에 직면해 있습니다. Nio 주식, Li Auto 및 Xpeng은 금요일에 폭락했지만 주간 상승을 이끌어 냈습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 S&P 6 선물 및 나스닥 500 선물과 함께 일요일 오후 100시(동부 표준시)에 개장합니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
새로운 주식 시장 랠리는 이번 주 내내 불안정한 모습을 보였지만 금요일 강하게 반등했습니다.
일부 강력한 노동 시장 데이터가 주요 지수에 부담을 주었지만 금요일 고용 보고서에는 일부 부드러운 요소, 특히 낮은 임금 상승률이 포함되었습니다. 또한 ISM 서비스 지수는 큰 폭으로 하락하여 경제가 크게 둔화될 것임을 시사했습니다.
다우존스 산업평균지수는 지난주 1.5% 상승 주식 시장 거래, S&P 500 지수와 함께. 나스닥 종합 지수는 1% 상승했습니다. 소형주 러셀 2000은 1.8% 상승했다. 모든 지수의 상승과 일부는 금요일에 나타났습니다.
10년 만기 국채 수익률은 26bp 하락한 3.57%를 기록했습니다. 1월 74일 연준의 4.75분의 5포인트 금리 인상 가능성은 현재 5%에 이릅니다. 시장은 또한 XNUMX월에 XNUMX%-XNUMX%의 범위로 XNUMX분의 XNUMX 포인트 이동에 베팅하고 있습니다. 시장은 연준이 XNUMX% 이상을 예상하고 있음에도 불구하고 더 이상의 인상을 가격에 반영하지 않고 있습니다.
지난 주 미국 원유 선물은 배럴당 8.1% 하락한 73.77달러를 기록했습니다. 천연가스는 17% 폭락했다.
ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 지난 주에 0.55% 상승했고 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 1.2% 상승했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 0.9% 하락했다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)가 4.3% 폭등하며 50일 선을 되찾았습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME)는 지난 주에 6.1%를 뛰어넘었고 모든 주요 이동 지수에서 완고한 반등을 보였습니다. 글로벌 X 미국 인프라 개발 ETF(포장길) 3.1%를 터뜨렸다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 7.9% 상승했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 5.5% 반등했습니다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) SLB 주식이 주목할만한 구성 요소로 0.1% 상승했습니다. 파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF) 3.45% 올랐다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV)은 0.1% 하락했지만 금요일에 50일선을 되찾았습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)는 지난 주에 0.4% 상승했고 ARK Genomics ETF(아크그) 0.2%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 주요 지분으로 남아 있습니다. Cathie Wood는 2023년을 시작하기 위해 TSLA 보유량을 계속 늘렸습니다.
주목할 주식
ELF 재고는 상당히 명확했습니다. 주가는 금요일에 4.4% 상승한 58.05를 기록했으며, 평소보다 두 배 이상의 거래량으로 평지에서 벗어났다고 합니다. MarketSmith 분석. 그만큼 상대 강도 라인이 새로운 최고치를 기록하고 있습니다.
SLB 주식은 금요일 3.5% 상승한 54.50을 기록하며 50일 선에서 반등을 연장하고 합병 초기 진입을 클리어했습니다. SLB는 이전에 Schlumberger로 알려졌습니다.
CAT 주식은 3.6% 폭등한 248.86을 기록하며 결정적으로 6% 깊이에서 매수 영역으로 이동했습니다. 평평한 바닥 길고 깊은 통합 옆에.
RIO 주식은 거의 3% 상승한 74.07로 손잡이가 있는 컵을 정리했습니다. 구매 포인트.
KLAC와 ATKR 주식은 10주 라인에서 반등했고 21일 평균을 넘어 조기 진입을 제공했습니다.
UTHR 주식은 매우 타이트하게 거래되면서 10주 라인에서 약간 반등했습니다. United Thera는 아마도 짧은 하락세를 없애기 위해 조금 더 힘을 쓸 수 있을 것입니다.
PODD 주식은 50일 선을 되찾았지만 21일 선 바로 아래에서 물러났습니다. 300 레벨 위로 이동하면 플랫 베이스 내에서 조기 진입이 가능합니다.
TJX 주식은 길고 깊은 주식 옆에 얕은 평평한 바닥에서 벗어났습니다. 컵 패턴.
Tesla가 중국 EV 시장을 뒤흔들다
Tesla는 금요일 중국과 일본, 호주 및 한국의 주요 아시아 시장에서 가격을 인하했습니다. 이는 XNUMX분기 연속 조회수를 놓친 기록적인 XNUMX분기 배달의 결과였습니다. 수주잔고가 급격히 감소하면서 Tesla는 단순히 현재 납품을 유지하기 위해 대담하게 행동해야 했습니다.
중국에서 치열한 경쟁에 직면한 Tesla Model 3는 이제 유사한 BYD Seal보다 약 $600 더 비싸며, 본질적으로 불과 몇 달 만에 $10,000에 가까운 격차를 없앴습니다.
가격 인하는 Tesla의 소중한 총 마진에 영향을 미칠 것입니다. 문제는 모델 3 및 Y 수요를 얼마만큼, 그리고 얼마나 오랫동안 늘릴 것인가입니다.
Tesla의 중국 가격 전쟁은 대부분 세계 최대 EV 제조업체이거나 빠르게 성장하는 2위 업체인 BYD를 겨냥하고 있습니다. 그러나 BYD는 견고한 자동차 총 마진으로 수익성이 있습니다. 또한 호주와 31월 XNUMX일 일본을 포함한 대규모 수출 추진도 단열에 도움이 될 수 있습니다.
중국 EV 가격 전쟁은 EV 스타트업에게 더 큰 관심사일 수 있습니다. Nio와 XPeng은 여전히 돈을 잃습니다. Li Auto는 일관성 없이 수익성이 있었습니다.
Tesla의 10주 만에 두 번째 중국 가격 인하는 악의적인 할인의 시작일 수 있음을 명심하십시오. Tesla는 경쟁사, 특히 BYD가 모두 증가하는 동안 많은 여유 용량을 보유하고 있습니다. 그리고 그들은 모두 Tesla가 상주하는 $30,000-$50,000 범위로 열심히 움직이고 있습니다.
테슬라 주가는 이번 주 8.2% 하락한 113.06에 거래되며 대규모 매도세를 이어갔다. 그러나 주가는 금요일 101.81의 새로운 약세장에서 반등하여 세션을 2.5%로 마감했습니다. BYD 주식은 금요일에 1.55% 하락했지만 주간에는 여전히 7% 상승하여 50일 선을 넘어섰습니다.
Nio, Li Auto 및 XPEV 주식은 금요일에 각각 4.5%, 9.2% 및 15% 하락했습니다. 그러나 그들은 그 주 동안 2%-6% 상승했습니다.
Tesla 주식은 지금 분명히 끔찍해 보이지만 이러한 EV 주식 중 어느 것도 좋아 보이지 않습니다.
테슬라 대. BYD: EV 자이언트가 왕관을 놓고 경쟁하지만 어느 것이 더 나은 구매입니까?
시장 랠리 분석
주식 시장은 금요일에 긍정적인 조치를 취했습니다.
다우 존스는 최근 저항에 부딪힌 후 50일 및 21일 이동 평균 위로 움직였습니다. Dow는 산업재, 의료 및 Caterpillar와 같은 많은 Dow 스타일 회사가 선두를 달리고 있는 현재 시장과 더 관련이 있습니다.
S&P 500은 21일선을 50일선까지 정리했습니다. Russell 2000은 21일을 다시 잡았지만 여전히 50일에 도달하는 데 약간의 작업이 있습니다.
S&P MidCap 400 지수는 21일, 50일, 200일 이동 평균선 위로 움직였습니다. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP).
나스닥은 몇 주 만에 처음으로 21일 선에 근접하고 있지만 확실히 뒤떨어져 있습니다.
Dow조차도 여전히 500월 고점에 직면하고 있으며 다른 지수는 여러 가지 문제에 직면해 있습니다. S&P 50이 XNUMX일선을 넘어서는 것은 또 다른 큰 진전이 될 것입니다.
이는 짧고 거래 가능한 랠리일지라도 더 의미 있는 랠리의 시작을 알리는 신호일 수 있지만 아직 명확하지 않습니다.
최근 몇 달 동안 일반적으로 S&P 500보다 좋아 보였던 선도주는 금요일 여러 번의 돌파 및 매수 신호와 함께 강력한 행동을 보였습니다. 그러나 그것은 이번 주 초에 그리고 더 광범위하게는 지난 몇 달 동안 약간의 실망스러운 반전 이후입니다.
시장 랠리가 주요 지수와 주요 주식에서 모멘텀을 구축할 수 있는지 확인하십시오. 목요일에는 소비자 물가 지수가 발표됩니다.
지금해야 할 일
현재 주식 시장 랠리는 더 좋아 보인다. 투자자들은 개별 주식이나 섹터 전체 시장 ETF를 통해 어느 정도 노출을 추가하기를 원할 수 있습니다. 그러나 너무 흥분하지 마십시오.
이것은 강세 전환일 수도 있고 또 다른 헤드 페이크일 수도 있습니다.
시장은 빠르게 하락 반전할 수 있습니다. 또는 S&P 500이 200일 고점 또는 XNUMX월 고점까지 상승했다가 다시 하락할 수도 있습니다.
작은 포지션을 취하는 것이 처음에는 최선의 방법일 수 있습니다. 시장 랠리가 당신을 끌어들일 수 있도록 하십시오. 손실을 빨리 줄일 준비를 하고 여전히 부분적인 이익을 빨리 취하는 것을 고려하십시오.
하지만 확실히 감시 목록을 구축해야 할 때입니다. 다양한 목록이 있는지 확인하십시오. 성장과 기술 분야는 KLAC 주식과 같은 몇 가지 예외를 제외하고는 여전히 뒤처져 있지만 다양한 부문의 많은 주식이 흥미로워 보입니다.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-takes-big-step-9-stocks-flash-buy-signals-tesla-ev-price-war/ ?src=A00220&yptr=야후