마이크로소프트(사진 제공: Jeenah Moon/Getty Images)
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아무도 이야기하지 않는 가장 큰 기술 회사이며 비즈니스는 급성장하고 있습니다.
Microsoft
워싱턴 레드몬드에 위치한 이 소프트웨어 대기업은 비즈니스 고객을 장악하고 있습니다.
대부분의 대형 기술은 정치인, 규제 기관 및 더 작고 민첩한 기술 회사의 공격을 받고 있습니다. 메타 플랫폼(FB), Amazon.com(AMZN), 알파벳 (GOOGL), Apple
이상하게도 그 슬링과 화살 중 어느 것도 마이크로소프트를 뚫을 것 같지 않습니다. 회사는 분기마다 점점 더 커지고 지배적인 사업을 하게 됩니다.
제국의 핵심은 Microsoft의 두 기업 대면 클라우드 비즈니스입니다. Azure는 기업이 워크플로를 관리하고, 데이터를 저장하고, 성장 전략에 매우 중요해진 복잡한 디지털 소프트웨어 제품군을 실행할 수 있게 해주는 컴퓨팅 플랫폼입니다. Azure의 매출은 전년 대비 19% 증가한 26억 달러로 급증했습니다. Office 365는 인기 있는 Microsoft Office 생산성 제품군의 클라우드 기반 구독 버전입니다. 이 부문의 매출은 15.8억 달러로 17년 전보다 XNUMX% 증가했습니다.
하지만 전통적인 개인 컴퓨팅 비즈니스를 간과해서는 안 됩니다. 구식 Windows 운영 체제, Surface 컴퓨터, Xbox 및 광고 사업의 매출은 14.5억 달러로 11년 전보다 XNUMX% 증가했습니다.
완전한 Microsoft 패키지는 49.4% 증가한 18억 달러의 8분기 매출을 달성했습니다. 이익은 16.7% 증가한 6억 달러를 기록했습니다. 마이크로소프트 주식은 결과가 나온 후 수요일 초 XNUMX% 상승했다.
Microsoft의 연간 매출 비율은 현재 거의 200억 달러에 이르고 약 XNUMX/XNUMX의 이익이 발생합니다. 그리고 경쟁이 없는 관행이나 더 큰 규제의 필요성에 대해 거의 엿보지 않았습니다. 사타야 나델라 CEO 발표 지난 365월에는 Office XNUMX 구독 가격이 전반적으로 인상될 것이라고 밝혔습니다. 귀뚜라미.
Microsoft의 비밀은 고객에 있는 것 같습니다.
CFO가 클라우드에서 생산성 소프트웨어를 실행하는 것은 당연합니다. Word, Excel 및 PowerPoint가 업계 표준이 된 것도 나쁘지 않습니다. Azure 기업 클라우드 서비스에 대한 비용과 생산성 라이선스를 번들로 제공하는 것은 간단합니다. 더 저렴합니다. 또한 한 공급업체에서 모든 것을 얻는 것이 다른 곳에서 여러 경쟁 서비스를 쫓는 것보다 쉽습니다.
2022년 마이크로소프트 주식은 다소 힘든 시간을 보냈습니다. 화요일 종가 기준으로 주가는 19.7% 하락하여 모든 주요 이동 평균보다 훨씬 낮습니다. 비즈니스는 분명히 강력하고 빠르게 성장하고 있지만 항상 더 높은 주가를 보장하는 것은 아닙니다.
투자자들은 현재 더 높은 이자율과 차입 비용 증가가 미래 기업 수익성에 미칠 영향에 대해 걱정하고 있습니다. 이것은 많은 회사가 아직 수익성이 없는 기술 부문에서 특히 두드러집니다.
수익력은 Microsoft의 관심사가 아닙니다. 이 회사는 지난 XNUMX년 동안 놀라운 성장을 보여주었습니다. 사업은 많은 조사 없이 조용히 커지고 있습니다. 좋은 일입니다.
$270.22의 가격에서 Microsoft는 25배의 선행 수익과 11.4배의 매출로 거래됩니다. 회사의 이익 마진은 38.5%입니다.
현재 주식 시장의 상태를 감안할 때 투자자는 Microsoft 주가가 마감 기준으로 주요 이동 평균 위로 이동한 후에만 주식 매수를 고려해야 합니다. 현재로서는 295달러 이상의 랠리를 기다리는 것을 의미합니다.
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출처: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/27/microsoft-on-cloud-9-after-smashing-expectations/