석유 및 가스 부문에 대한 장기 투자의 경우, 엑손 모빌 (NYSE:XOM), 쉐브론. (NYSE:CVX), 코노 코 필립스 (ConocoPhillips) (뉴욕증권거래소:경찰), BP PLC (NYSE : BP) 및 껍질 (NYSE:SHEL)은 각광을 받는 경향이 있습니다.
그러나 중형 석유 및 가스 주식(시가총액 2억 달러에서 10억 달러 사이)을 간과한다는 것은 많은 돈을 남겨두는 것을 의미할 수 있습니다. 이러한 소규모 회사는 대형주에 비해 분석가의 범위가 적은 경향이 있지만 대형주보다 더 많은 성장 기회를 제공하지만 소형주보다 변동성은 적습니다.
최근 몇 달 동안 많은 중형 에너지 주식이 대형주보다 더 좋은 성과를 냈으며, 일부 주식은 에너지 위기와 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 월스트리트의 주목을 받고 있습니다.
참고로, 지난 주 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)는 석유 부문에 대해 극도로 낙관적인 석유 메모를 발표하여 은행의 유가를 100년까지 2025달러 이상으로 인상했습니다. 여러 은행이 100년에 2022달러 이상의 석유를 요구했지만, 합의에서는 압도적으로 가격이 앞으로 몇 년 안에 두 자릿수로 떨어질 것입니다. 유가가 잠시 기록을 경신하다가 100달러 아래로 떨어지더라도 지속되는 세 자릿수 가격보다 석유 주식에 미치는 영향이 덜할 것입니다.
Piper의 견해는 은행이 인재 유출로 인해 지속적인 생산 감소가 초래될 것으로 보고 러시아를 떠나는 주요 기업의 공급에 장기적인 영향을 미칠 것이라고 예측하고 있습니다. 은행은 또한 미국 셰일이 "공급 적자를 줄이는 데" 수년이 걸릴 것이라고 믿고 있습니다. 분석가인 Mark Lear는 미국 석유 재고가 "석유 70달러 가격"이라고 믿습니다. 즉, 유가가 ~30% 하락하고 영원히 70달러에 머물면 그의 주식은 상당히 가치 있게 평가될 것입니다.
파이퍼 샌들러(Piper Sandler)는 네 가지 중소형주를 추천했습니다. 머피 오일 공사 (NYSE:MUR), 센테니얼 자원 개발, Inc. (나스닥:CDEV), 라레도 석유 (NYSE:LPI) 및 베리 주식회사 (NASDAQ:BRY)를 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. Murphy Oil과 Centennial은 시가총액이 각각 6.5억 달러와 2.5억 달러인 진정한 중형주이며, Laredo와 Berry는 각각 가치 평가가 1.4억 달러와 977.2억 XNUMX만 달러인 소형주입니다.
144.6개 주식 모두 인상적인 수익률을 기록했습니다. MUR은 지난 12개월 동안 102.6% 상승했습니다. CDEV, LPI, BRY는 각각 129.3%, 40.4%, XNUMX% 상승했습니다.
다음은 XNUMX분기 동안 가장 실적이 좋은 중형 석유 및 가스 주식입니다.
#1. 안테로 자원
시가 총액 : $ 10.9B
YTD 수익 : 99.0 %
콜로라도주 덴버 소재 Antero 자원 공사 (NYSE:AR)은 미국에서 천연가스, 천연가스 액체 및 석유 자산을 인수, 탐색, 개발 및 생산하는 독립 석유 및 천연가스 회사입니다.
31년 2021월 502,000일 현재 AR은 애팔래치아 분지에서 약 174,000에이커의 순 에이커를 보유하고 있습니다. 상부 데본기 셰일의 순 에이커는 494에이커입니다. 이 회사는 또한 애팔래치아 분지에서 21마일에 달하는 가스 수집 파이프라인을 소유하고 운영했습니다. 17.7개의 압축기 스테이션이 있습니다. 회사는 10.2조 입방피트의 천연가스를 포함하여 718조 입방피트 상당의 천연가스 매장량을 추정했습니다. 501억 36만 배럴의 회수된 에탄 추정; 주로 프로판, 이소부탄, 노말부탄, 천연 휘발유 XNUMX억 XNUMX백만 배럴; 그리고 XNUMX만 배럴의 석유가 있습니다.
낮은 재고 수준과 개선되는 장기 수요 전망으로 인해 헨리 허브 가스 가격은 2023년 만에 가장 높은 계절 수준으로 상승했습니다. Morgan Stanley는 LNG 터미널 용량 증가가 둔화됨에 따라 2024~3년 천연가스 수요가 둔화될 것으로 예상합니다. 그러나 최근 업계에 대한 정치적 지원이 높아지면서 5~XNUMX년 동안 LNG 수출 수요가 개선될 수 있습니다.
AR 주식은 지난 272개월 동안 12% 상승했습니다.
#2. 범위 자원
시가 총액 : $ 8.6B
YTD 수익 : 76.4 %
레인지 리소스 코퍼레이션 (NYSE:RRC)는 미국에서 독립적인 천연가스, 천연가스액체(NGL) 및 석유 회사로 운영됩니다. 이 회사는 천연가스 및 석유 자산의 탐사, 개발 및 인수에 참여하고 있습니다. 이 회사는 이전에 Lomak Petroleum, Inc.로 알려졌으며 1998년에 Range Resources Corporation으로 이름을 변경했습니다. Range Resources Corporation은 1976년에 설립되었으며 텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있습니다.
31년 2021월 1,350일 현재, RRC는 미국 북동부 애팔래치아 지역에 위치한 순 생산 유정 794,000개와 임대 계약으로 약 XNUMX에이커를 소유 및 운영하고 있습니다.
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실제로 RRC 4분기 실적 추정 실패, 비록 아주 작은 차이에 불과하지만. 회사는 설비투자가 14% 증가해 전년 대비 효과적으로 생산을 균일하게 유도했다. 회사가 깜짝 주식 환매를 발표하여 미결제 주식의 약 10%에 대한 환매를 승인했지만 배당금은 상대적으로 적습니다.
RRC 주식은 지난 240개월 동안 12% 상승했습니다.
#삼. 버밀리온 에너지 Inc
시가 총액 : $ 3.5B
YTD 수익 : 67.9 %
캐나다 캘거리 소재 버밀리온 에너지 주식회사 (NYSE:VET)는 자회사와 함께 북미, 유럽 및 호주에서 석유 및 천연가스의 획득, 탐사, 개발 및 생산에 참여하고 있습니다.
31년 2021월 401일 현재 회사는 캐나다에서 기존 천연가스 유정을 순생산하는 2,132개와 경질 및 중질유 유정을 순생산하는 167.6개를 보유하고 있습니다. 미국의 경질 및 중질 원유 유정 순생산량은 297.0개입니다. 프랑스 내 순생산량 3개의 경질 및 중형 원유 유정과 기존 천연가스 유정 순생산량 47개; 네덜란드에는 20개의 순생산 천연가스 유정이 있습니다. 또한 아일랜드 북서해안에 위치한 해양 Corrib 천연가스전의 지분 100%를 소유하고 있습니다. 그리고 서호주 북서 대륙붕에 위치한 59,553에이커 규모의 Wandoo 해상 유전 및 관련 생산 시설에 대한 XNUMX% 업무 지분을 보유하고 있습니다.
월스트리트저널은 바이든 행정부가 캐나다 석유 수입을 늘리는 방법을 모색하고 있지만 키스톤 XL 파이프라인을 부활시키고 싶지는 않다고 보도했습니다. Vermilion을 포함한 단기 생산업체는 생산량을 늘릴 수 있습니다. 하얀 모자 (OTCPK:SPGYF) 및 국제석유공사 (OTC:IPCFF)는 신에너지 정책 목표의 가장 큰 수혜자로 간주됩니다.
작성자 : Alex Kimani, Oilprice.com
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출처: https://finance.yahoo.com/news/mid-cap-energy-stocks-outperforming-210000423.html