최근 몇 년은 모두 하나로 흐려지는 것 같습니다. 엔비디아 (NVDA) 그리고 그것은 나쁜 것이 아닙니다. 거시적 환경이 한 도전에서 다른 도전으로 바뀌는 동안, 칩 거인은 끊임없이 변화하는 환경에 관계없이 강점에서 강점으로 나아갔습니다.
이번 주 제24회 Needham Virtual Growth Conference에서 CFO Colette Kress와 대화를 나눈 후 회사 분석가인 Rajvindra Gil은 모멘텀을 유지하기에 충분한 성장 동인을 보고 있습니다.
게임에서 – Nvidia의 주요 수익자 – 게임용 GPU는 계속해서 강력한 수요를 보고 있습니다. 지금까지 250억 25천만 글로벌 GeForce 설치 기반 중 XNUMX%만이 RTX(레이 트레이싱) 기능을 갖춘 현재 또는 이전 세대 프로세서로 업그레이드했습니다. 현재 인기 있는 많은 게임이 이 그래픽 렌더링 기술을 사용하며 더 많은 사용에 대한 전망은 "앞으로의 상당한 업그레이드 주기"를 의미합니다.
마찬가지로, 데이터 센터에서 서버의 ~10%만이 GPU 가속으로 간주됩니다. 즉, 90%는 여전히 CPU 기반입니다. 기계 학습 및 AI의 사용 사례가 계속 확장됨에 따라 Gill은 데이터 센터가 "미래에 성장을 주도"할 것으로 기대합니다.
현재로서는 Nvidia의 두 가지 주요 부문이지만 자동차 부문에서는 AI(자율 주행 및 음성 지원 모두)의 광범위한 사용이 GPU 가속에 대한 "수요를 부채질"할 것으로 예상됨에 따라 제3의 성장 길이 열릴 수 있습니다.
또한 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스 수익 흐름의 혼합으로 구성된 Omniverse 100D 가상 세계의 도래와 함께 새로운 3억 달러 + TAM의 전망도 있습니다.
사실, 이 회사는 순수한 칩 판매에서 "더 차별화된 독점 제품"을 포함한 시스템 및 플랫폼 제공업체로 방향을 틀었습니다. 이 풍부한 제품 구성은 비GAAP 총 마진이 지난 몇 분기 동안 약 67% 범위로 개선된 배경이며 Gill은 "소프트웨어 측면에서 더 높은 수준을 이끌어낼 수 있는 추가 수단"을 보고 있습니다.
Gill은 CFO가 "2022년 하반기에 이러한 불균형이 개선될 가능성에 대해 낙관적인 어조"를 제시했음에도 불구하고 회사는 또한 "공급을 초과하는" 수요에 대해 부러워하는 입장에 있습니다.
이를 위해 Gill은 NVDA를 매수로 평가하고 목표주가 400달러는 향후 51개월 동안 주식이 ~12% 성장할 여지가 있음을 시사합니다. (Gill의 실적을 보려면 여기를 클릭하세요)
Gill은 월스트리트의 많은 NVDA 황소 중 하나입니다. 주식의 Strong Buy 컨센서스는 24 Buy vs 2 Hold를 기반으로 합니다. $359.17에서 평균 목표 가격은 내년에 35%의 주가 상승을 의미합니다. (TipRanks에서 Nvidia 주식 예측 참조)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-multiple-reasons-expect-more-020236722.html