새로운 대형 ETF는 성장 세그먼트를 목표로 합니다.

IndexIQ는 목요일 미국 시장의 대형주 성장 부문을 다루는 한 쌍의 투명하지 않은 적극적 관리 ETF를 출시했습니다.

기본이 되는 전략 IQ Winslow 대형주 성장 ETF(IWLG) 관리 중인 자산이 거의 14억 달러인 Mainstay 뮤추얼 펀드에 이미 제공되었습니다. 한편, IQ 윈슬로우 집중 대형주 성장 ETF(IWFG) 더 적은 수의 주식을 보유하고 있지만 유사한 접근 방식을 취합니다.

IWLG는 비용 비율이 0.60%로 뮤추얼 펀드보다 8bp 저렴하며 IWFG는 0.65%를 부과합니다. 둘 다 NYSE Arca에 상장되어 있습니다.

Winslow의 CEO인 Justin Kelly는 "우리는 철학적으로 성장주에 투자하는 것이 포트폴리오의 비즈니스 복합화로 인해 투자자들에게 최고의 장기적 수익을 제공할 것이라고 믿습니다."라고 말했습니다. “윈슬로우에서는 최고의 성장주를 모으는 것보다 저평가된 성장주에 투자하려고 합니다.”

기본적으로 IWFG는 IWLG의 28개 증권에 대해 50개 증권을 포함하는 대리 포트폴리오가 있는 IWLG의 보다 집중된 버전입니다.

이 회사는 전략을 "선호하는 서식지가 없다"고 설명하여 과대 평가된 기술 회사에서 역동적인 성장, 일관된 성장 또는 주기적 성장을 보이는 것으로 설명하는 회사로 초점을 이동합니다. 이 전략은 저평가되었거나 시장이 기대하는 것보다 더 많은 성장을 제공할 가능성이 있는 회사를 선호합니다. 투자 관리자는 현재 환경에서 지속적인 성장을 목표로 하고 있다고 말합니다.

“우리는 이러한 유형의 포트폴리오가 장기적으로 최고의 자본 가치 상승 자산이 될 수 있다고 굳게 믿습니다. 그것에 대한 위험은 항상 가치 관리자라고 말하는 것에 비해 약간 높은 가치 평가를 가지고 있다는 것입니다.”라고 Kelly는 말했습니다. “그러나 이제 조정 이후에 많은 위험이 이미 [깨달아졌습니다]. 밸류에이션의 시작점이 낮기 때문에 장기적으로 생각하는 투자자에게 핵심 보유 자산이 되기에 특히 유리합니다.”

이 자금은 프록시 포트폴리오에 의존하지만 30개월 시차로 XNUMX일마다 실제 보유 자산을 공개하는 NYSE의 액티브 매니지드 솔루션 모델에 의존합니다.

Heather Bell에게 연락하십시오. [이메일 보호]