단 한 명의 확실한 승자

껍질 (NYSE: SHEL) 및 쉐브론(뉴욕증권거래소: CVX)는 시가총액이 각각 198억 달러와 338억 달러가 넘는 가장 큰 석유 슈퍼 메이저 중 일부입니다. 두 회사는 거의 모든 대륙에서 자산과 파트너십을 통해 글로벌 운영을 하고 있습니다. 그들은 또한 각각 약 3.57%와 3.26%의 수익률을 내는 배당 애호가입니다. 이 Shell과 Chevron 비교에서는 후자가 확실한 승자인 이유를 설명하겠습니다.

Chevron은 주주에게만 집중합니다.

BP, Shell, TotalEnergies와 같은 미국과 유럽의 석유 및 가스 메이저 간에는 큰 차이가 있습니다. 지난 몇 년 동안 미국 기업은 유럽 기업에 비해 주주 친화적 기업으로 부상했습니다.

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이는 부분적으로 유럽 에너지 회사가 주주와 기후 운동가 모두를 만족시키는 경향이 있기 때문입니다. 따라서 그들 대부분은 전문 지식이 없는 "청정" 에너지 프로젝트에 많은 투자를 했습니다. Shell은 2022년에 그러한 에너지 프로젝트에 수십억 달러를 투자했습니다.

XNUMX월에는 태양광 공급업체인 Daystar Power Group 인수를 완료했습니다. 네덜란드 해상풍력발전소 건설도 수주했다. 이 회사는 또한 스페인 태양광 발전 회사인 Green Tie를 인수했습니다. 영국에서는 Anesco로부터 태양광 발전 포트폴리오 구매 계획을 발표하고 웨스트윈드, 풍력 발전소.

태양열과 풍력 외에도 회사는 수소에도 투자하고 있습니다. Shell은 또한 네덜란드에서 판사가 탄소 배출량을 줄이도록 명령한 문제에 직면해 있습니다. 

현실은 Shell이 ​​유럽 정부, 주주 및 활동가들에 의해 재생 가능 에너지를 강화하라는 압력을 받고 있다는 것입니다. 그러나 실제로 이러한 프로젝트 중 일부는 수익을 내기까지 수십 년이 걸릴 것입니다. 

Chevron은 태양광 및 풍력 공급업체가 아니라 석유 및 가스 회사라는 점을 이해함으로써 이 모든 것에 대해 더욱 신중했습니다. 대신 회사는 탄소 포집 기술, 탄소 상쇄 및 수소에 대부분의 자원을 투자하고 있습니다. 우리가 쓴 것처럼 CEO도 드릴링에 중점을 둡니다. 여기에서 지금 확인해 보세요.. 따라서 이와 관련하여 Chevron이 Shell보다 더 나은 투자라고 생각합니다.

Shell vs Chevron 평가 및 성과

Chevron이 더 나은 주식인 또 다른 이유는 Shell보다 더 긴 실적 기록을 가지고 있기 때문입니다. Shell 주가는 지난 20년 동안 약 40% 하락한 반면 Chevron은 12% 이상 상승했습니다. 지난 50개월 동안 Chevron은 Shell의 30%에 비해 XNUMX% 상승했습니다.

또한 Chevron은 주주를 잘 돌보고 있습니다. 쉘의 3.26%에 비해 포워드 배당수익률은 3.57%입니다. Shell의 수익률이 더 높지만 Chevron의 4.55년 평균 수익률은 2.01%이고 Shell의 수익률은 35%입니다. 두 회사는 XNUMX% 미만의 건전한 지불금 비율을 가지고 있습니다.

따라서 Chevron은 Shell보다 비싸지만 프리미엄은 그만한 가치가 있다고 생각합니다. Chevron은 Shell의 9.1x에 비해 5.23x의 포워드 PE 비율을 가지고 있습니다. 따라서 여부가 명확하지 않은 상태에서 에너지 주식은 2023년에 상승할 것이므로 Chevron이 Shell 및 기타 유럽 에너지 그룹보다 더 안전한 구매라고 생각합니다.