Oppenheimer, Nvidia 주식에 대한 테이블 파운드

낙관적인 연구 노트에서 오펜하이머 분석가인 Rick Schafer는 매수에 대한 강세론을 제시했습니다. 엔비디아 (NVDA) 주식 — 그가 "뛰어난 성과"를 보인다고 평가한 이유는 Nvidia 주가가 향후 300개월 동안 거의 두 배인 12달러로 오를 것으로 예상하는 이유입니다. (Schafer의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)

Schafer가 말했듯이 Nvidia의 소프트웨어와 칩은 회사를 "AI 생태계"에 필수적으로 만들었고 Nvidia 경영진에게 "클라우드 하이퍼스케일 고객과 긴밀하게 제품을 개발할 때 고유한 가시성"을 제공했습니다. AI 분야에서 회사의 중심 위치는 경제를 둔화시키려는 연준의 노력에도 불구하고 Nvidia가 끌어낼 수 있는 여러 레버를 제공하여 성장을 유지하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 AI(인공지능)뿐만 아니라 데이터센터(DC)에 사용되는 칩도 포함되며, 물론 회사의 주력 게이밍 칩 사업도 포함된다.

물론, 가까운 시일 내에 Nvidia가 과속방지턱에 부딪힐 가능성이 높습니다. 특히, 중국의 코로나19 봉쇄와 우크라이나/러시아 갈등으로 인한 반도체 수요 감소로 인해 엔비디아가 500분기에 기록했을 매출에서 약 2억 달러가 줄어들 가능성이 높습니다. 이로 인해 해당 분기의 게임 수익이 연속적으로 절대적으로 감소할 것입니다. 네트워킹 수익 역시 이번 분기에 "제약"에 직면할 가능성이 높습니다. 마지막으로 Schafer는 이더리움의 가격과 수요 감소가 고객이 암호화폐 채굴을 위해 판매하고 용도를 ​​변경한 GPU에서 파생되는 Nvidia 수익의 모든 (아직 알려지지 않은) 부분에 "실질적으로" 영향을 미칠 수 있다는 점을 언급하면서 방 안의 코끼리인 암호화폐 채굴에 대해 논의했습니다. .

반면, 데이터 센터 수익은 2분기에 순차적으로 증가할 것으로 예상되며, Schafer는 Nvidia가 3분기에 다시 모든 실린더에 불을 붙이기 시작할 것으로 예상합니다. Schafer는 “NVDA의 CPU, GPU, DPU 플랫폼”(각각 중앙 처리 장치, 그래픽 처리 장치 및 데이터 처리 장치)과 소프트웨어가 함께 작동하여 가속화된 컴퓨팅 생태계를 가능하게 한다고 설명하며 판매 유지에 도움을 줍니다. 또한 분석가는 3분기에 Nvidia가 오랫동안 기다려온 새로운 게임용 Ada Lovelace GPU 칩을 출시할 것으로 예상합니다.

H100/Hopper GPU는 또한 3분기에 생산량을 늘려 "NVDA의 AI 훈련/추론 리드를 확장"할 것으로 예상됩니다. 그리고 Schafer는 Grace CPU 슈퍼칩과 함께 이 Hopper GPU가 "디지털 트윈(가상 세계), 변환기 및 맥락/의미를 해석할 수 있는 대규모 언어 모델을 포함한 AI 애플리케이션의 차세대 물결"을 주도할 것이라고 믿습니다.

따라서 단기적으로는 게임 수익과 GPU 판매가 올해 Nvidia 주가를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 하지만 장기적으로는 AI 애플리케이션 개발을 위한 칩 판매가 Nvidia의 가장 강력한 카드가 될 수 있습니다.

전반적으로 월 스트리트는 이러한 강세 전망에 동의하는 경향이 있습니다. 최근 리뷰의 27대 4 분석에서 알 수 있듯이 보유보다는 매수를 선호하고 적극 매수 합의 견해를 지지합니다. NVDA는 $156.27에 거래되고 있으며 $275.27의 평균 목표 가격은 향후 76개월 동안 12%의 상승 여력을 의미합니다. (TipRanks에서 NVDA 주식 예측 보기)

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