시장은 주기적으로 움직이며 일부는 크고 일부는 작습니다. 2021년은 수십 년 만에 가장 강력한 강세 추세를 보였습니다. 그 뒤를 이어 2022년에는 수십 년 만에 가장 강력한 약세 추세가 이어졌습니다. 그리고 XNUMX월에는 잠시 쉬었다. 적어도 Oppenheimer의 최고 기술 전략가인 Ari Wald에 따르면 다음 단계를 시작하기 전에 잠시 멈출 가능성이 있습니다.
Wald는 S & P 500 작년 약세장을 역전시켰고 이번 달 현재까지의 변동성에도 불구하고 그 역전세는 3,950 이상으로 그대로 유지되고 있습니다. 실제로 S&P 500 지수는 현재 4,137이며 다시 위쪽을 가리키고 있습니다.
Wald는 "강세장이 계속될 것으로 예상하지만 더 이상 상승하지 않을 것임을 다시 한 번 강조합니다. 그럼에도 불구하고 요점은 투자자들이 매도 강세보다는 약세 매수 측면에서 생각해야 한다는 것입니다. 하향식 역풍이 완화됨에 따라 우리는 또한 신흥 상대적 강점을 식별하는 데 더 중점을 두고 시장 타이밍에 대한 강조는 덜 강조할 것을 권장합니다. 이를 염두에 두고 우리는 금융 부문이 발전의 다음 단계를 이끌 위치에 있다고 주장합니다.”
세부 사항에 대해 Wald는 다음과 같이 덧붙입니다. 우리의 분석에 따르면.”
이러한 배경에서 우리는 TipRanks 데이터베이스 Oppenheimer가 2023년 최고의 아이디어로 선정한 자본 시장 산업의 두 가지 주식에 대한 세부 정보를 가져옵니다. 이것이 귀하의 포트폴리오에 적합한 주식입니까? 자세히 살펴보겠습니다.
(주)케이알앤코 (KKR)
우리가 보고 있는 Oppenheimer의 첫 번째 선택은 전 세계 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 투자 및 자산 관리 회사인 KKR입니다. KKR은 제XNUMX자 자본을 자본 시장 비즈니스와 연결하는 모델을 따르며, 회사를 인수하는 것부터 상장 과정을 통해 새로운 시장 거래 인수, 부채 및 주식 투자에 이르기까지 모든 것을 할 수 있는 자원을 제공합니다. 회사는 이러한 목적에 장기 자본을 동원하여 펀드 투자자와 주주를 위해 시간이 지남에 따라 견고한 수익을 창출합니다.
4Q22 말 기준으로 회사의 총 관리 자산은 504억 달러 이상으로 전년도 470.6억 달러보다 증가했습니다. 자산 관리 포트폴리오는 693억 1.835만 달러 이상의 수익을 올렸고, 보험 서비스 부문에서 또 다른 2.53억 4.05만 달러를 벌어들여 분기 총 GAAP 수익은 1.41억 0.92만 달러였습니다. 이는 지난해 같은 분기의 0.85억XNUMX만 달러보다 감소했지만 월스트리트의 예상치인 XNUMX억XNUMX만 달러를 넘어섰다. 회사는 adj. EPS는 XNUMX달러로 Street의 XNUMX달러보다 높았습니다.
전반적으로 KKR은 건전한 자본 지표로 2022년을 마감했습니다. 이 회사는 108억 달러의 불확정 약정을 보유하고 있었으며 이는 배치 가능한 자본을 나타냅니다. 작년이 어려운 경제 환경이라고 생각했지만 KKR은 16년에 2022억 달러의 자본을 조달했습니다.
Oppenheimer의 이 주식에 대한 보도에서 5성급 분석가인 Chris Kotowski는 앞으로의 도전에도 불구하고 KKR의 전망에 대해 낙관적인 입장을 계속 취하고 있습니다. 그는 “2022년을 배경으로 도전이 남아 있기 때문에 아직 명확하지 않습니다. 그러나 우리는 모든 측면(자금 조달, 배포, 성과)에 대한 탄력성과 유기적 및 전략적 측면 모두에서 유연한 성장을 뒷받침하는 지속적인 대차대조표를 고려할 때 KKR 엔진에 대한 지속적인 확신을 가지고 있습니다. 우리는 계속해서 KKR이 매우 매력적인 투자라고 생각합니다. .”
Kotowski는 계속해서 KKR 주식에 대한 자신의 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 되풀이했으며, 그의 $80 목표 가격은 35년 동안 XNUMX%의 상승을 의미합니다. (Kotowski의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 KKR 주식은 애널리스트 컨센서스에서 Strong Buy 등급을 받았으며 월스트리트가 Kotowski의 평가에 동의한다는 것을 보여줍니다. 등급은 지난 9개월 동안 설정된 2개의 매수와 3개의 보류를 기반으로 합니다. (보다 KKR 주식 예측)
골드만 삭스 그룹 (GS)
우리가 보고 있는 다음 주식은 은행의 주요 이름 중 하나인 Goldman Sachs Group입니다. GS는 다우존스 산업 평균 지수에 상장된 국제 은행 지주 회사이자 거래 및 투자, 자산 관리 및 증권 서비스 분야의 유명 기업입니다. Goldman은 주로 은행, 기업 및 정부와 같은 다른 기관에 서비스를 제공하지만 순자산이 매우 높은 소수의 개인 고객을 받는 것으로 알려져 있습니다.
지난 달 4분기 및 2022년 전체 재무 발표에서 은행은 수익과 수익 모두 전년 대비 감소했다고 보고했습니다. 골드만삭스의 매출은 10.59억16만 달러로 전년 동기 대비 66% 감소했다. 수익은 1.33억 3.32천만 달러, 주당 XNUMX달러로 전년 대비 XNUMX% 급감했습니다. 두 수치 모두 Street의 예상을 빗나갔습니다.
그러나 보통주들은 그렇게 나쁘게 행동하지 않았습니다. Goldman은 10.2년 내내 2022%, 4.4분기에는 4%의 ROE를 유지했습니다. 이 수치는 전년도의 11% 및 4.8%와 비교할 수 있습니다. 전반적으로 높은 인플레이션과 금리 상승으로 타격을 입은 한 해 동안 GS 주식은 투자자들에게 건전한 수익을 가져다 주었습니다.
Oppenheimer의 Chris Kotowski는 여기에서 자기자본 수익률이 핵심 포인트임을 보고 다음과 같이 적고 있습니다. 상대적으로 새로운 고위 경영진은 최근 몇 년 동안 평균 약 1.2%인 ROTE를 최소 11%로 높이기 위한 일련의 이니셔티브에 착수했습니다. 우리는 회사가 강력한 프랜차이즈를 가지고 있고 실행할 수 있는 여러 수익, 비용 및 자본 최적화 전략이 있기 때문에 이러한 노력이 성공 가능성이 높다고 생각하지만 시장은 여전히 수익이 무한정 변하지 않는 것처럼 주식을 평가하고 있습니다. .”
앞으로 Kotowski는 GS 주식에 대해 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 설정하고 441년 동안 최대 24%의 상승 가능성을 제시하는 XNUMX달러의 목표 가격을 제시합니다.
그래서 우리는 이것에 대한 강세를 위해 나오는 5성 애널리스트가 한 명 있습니다. 하지만 스트리트의 나머지 부분은 GS의 전망에 대해 어떻게 생각합니까? 주식은 15개의 최근 애널리스트 리뷰를 선택했으며 보통 매수 컨센서스 보기를 위해 9개의 매수와 6개의 보유를 포함합니다. (보다 골드만삭스 주가 전망)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/don-t-miss-next-leg-020316583.html