Domino's 및 이 두 가지 다른 퀵서비스 피자 스톡으로 주문하세요.

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코로나바이러스 대유행은 음식점에 큰 영향을 미쳐 전자상거래와 배달에 유리하게 적응하도록 했습니다. 그러나 Domino's와 같은 퀵 서비스 피자 레스토랑의 특성으로 인해 대부분의 영향을 거의 받지 않았습니다. Domino's의 경우 회사의 비접촉식 차량 반출을 제외하면 거의 변경되지 않았습니다. 회사는 이미 경기 침체기에 도움이 되는 온라인 배송 서비스를 구축했습니다.

전 세계 패스트푸드 시장은 703년 약 2021억 달러 규모였으며 4년까지 연평균 성장률(CAGR) 2030%로 성장할 것으로 예상됩니다. 패스트푸드 산업의 성장을 견인합니다. 패스트푸드 소비는 밀레니얼 세대의 바쁜 라이프스타일과 전 세계적으로 일하는 노동자의 증가에 영향을 받았습니다.

배달은 지난 몇 년 동안 패스트푸드의 주요 트렌드 중 하나였습니다. 즉, Uber Eats, Grubhub와 같은 타사 서비스GRUB
DoorDash는 2018년 이후 인기가 급속도로 성장했습니다. 이는 전통적인 피자 배달에 위협이 되지만, 대유행 이전의 역동성과 일치하여 캐리아웃이 판매 성장의 주요 동인으로 다시 등장했습니다.

전반적으로 피자 레스토랑은 대유행의 어려움을 통해 회복력이 있는 것으로 입증되었습니다. 점점 더 바쁜 라이프스타일과 강력한 테이크아웃 판매 잠재력은 업계의 핵심 동인입니다. 향후 몇 년 동안 건강에 민감한 소비자의 성장을 모니터링하는 것이 중요할 것입니다.

AAII의 A+ 스톡 등급으로 피자 스톡 등급 매기기

회사를 분석할 때 같은 방식으로 회사를 비교할 수 있는 객관적인 틀을 갖는 것이 도움이 됩니다. 이것이 AAII가 만든 이유입니다. A+ 투자자 주식 등급, 연구 및 실제 투자 결과에 의해 나타난 XNUMX가지 요소(가치, 성장, 모멘텀, 수익 추정치 수정(및 놀라움) 및 품질)에 걸쳐 기업을 평가하여 장기적으로 시장을 능가하는 주식을 식별합니다.

다음 표는 AAII의 A+ 주식 등급을 사용하여 세 가지 피자 주식(Domino's, Papa John's 및 Yum China)의 펀더멘털에 따른 매력을 요약한 것입니다.

세 가지 피자 주식에 대한 AAII의 A+ 주식 등급 요약

A + 주식 등급이 보여주는 것

도미노 피자 (DPZ) 퀵 서비스 레스토랑 회사입니다. 미국 매장, 공급망 및 국제 프랜차이즈의 세 부분으로 운영됩니다. 미국 매장 부문에는 미국 전역의 모든 프랜차이즈 및 회사 소유 매장과 관련된 운영이 포함됩니다. 미국 매장 부문은 6,185개 이상의 프랜차이즈 매장으로 구성되어 있으며 약 375개의 미국 회사 소유 매장 네트워크를 운영하고 있습니다. 공급망 부문은 주로 미국과 캐나다에 있는 회사의 공급망 센터 운영에서 매장으로의 식품, 장비 및 공급품 유통을 포함합니다. 국제 프랜차이즈 부문은 주로 해외 시장에서 회사의 프랜차이즈 사업과 관련된 운영을 포함합니다. 매장 내에서 배달과 운반을 포함하는 두 가지 별개의 서비스 모델을 통해 운영됩니다. 이 회사는 18,800개가 넘는 시장의 약 90개 지점에서 피자 레스토랑을 운영하고 있습니다.

더 높은 품질의 주식은 상승 가능성과 하락 위험 감소와 관련된 특성을 가지고 있습니다. 품질 등급에 대한 백테스팅은 1998년부터 2019년까지 평균적으로 높은 등급의 주식이 낮은 등급의 주식을 능가하는 것으로 나타났습니다.

Domino's는 92점의 품질 등급 A를 받았습니다. A+ 품질 등급은 자산 수익률(ROA), 투자 자본 수익률(ROIC), 자산 총 이익, 자사주 매입의 백분위수 순위 평균의 백분위수 순위입니다. 수익률, 자산에 대한 총 부채의 변화, 자산 발생액, Z 더블 프라임 파산 위험(Z) 점수 및 F-점수. F-Score는 회사 재무 상태의 건전성을 평가하는 XNUMX에서 XNUMX 사이의 숫자입니다. 회사의 수익성, 레버리지, 유동성 및 운영 효율성을 고려합니다. 점수는 가변적입니다. 즉, XNUMX개 측정값 모두를 고려할 수 있으며, XNUMX개 측정값 중 하나라도 유효하지 않은 경우 유효한 나머지 측정값을 고려할 수 있습니다. 그러나 품질 점수를 지정하려면 주식에 유효한(null이 아닌) 측정값과 XNUMX가지 품질 측정값 중 XNUMX개 이상에 대한 해당 순위가 있어야 합니다.

이 회사는 자산 수익률, 자산에 대한 총 소득 및 투자 자본 수익률 측면에서 높은 순위를 기록하고 있습니다. Domino's는 27.0%의 자산 수익률, 99.8%의 총 자산 수익, 74.6%의 투자 자본 수익률을 가지고 있습니다. 자산에 대한 부문 중간 수익률과 자산에 대한 총소득은 각각 2.4%와 30.1%입니다. 그러나 Domino's는 Z-Score 측면에서 15번째 백분위수로 순위가 낮습니다.

Domino's는 모멘텀 점수 45를 기준으로 모멘텀 등급 C를 받았습니다. 이는 지난 2.0분기 동안 가중 상대 강도 측면에서 평균임을 의미합니다. 이 점수는 가장 최근 분기에 19.8%, 가장 최근 14.8분기에 27.0%의 평균 이상의 상대적 가격 강세에서 파생되며, 두 번째로 높은 평균 -70%의 상대적 가격 강세로 상쇄됩니다. -최근 분기 및 25번째 가장 최근 분기에 -82%. 점수는 가장 최근 분기부터 순차적으로 18, 3.6, 45, 40입니다. 가중 20분기 상대 가격 강도는 -XNUMX%이며, 이는 XNUMX점으로 변환됩니다. 가중 XNUMX분기 상대 강도 순위는 지난 XNUMX분기 각각의 상대 가격 변동이며 가장 최근 분기별 가격 변동이 제공됩니다. XNUMX%의 가중치와 이전 XNUMX개 분기 각각에 XNUMX%의 가중치가 부여되었습니다.

이 회사는 가치 점수 26을 기준으로 가치 등급 D를 받았으며 이는 비싸다고 간주됩니다. 이는 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감전 이익) 대비 기업가치 비율이 19.4로 높고 P/FCF(price-to-free-cash-flow) 비율이 48.7로 세계 81위를 기록했기 때문이다. 및 80번째 백분위수입니다. Domino's는 94점을 기준으로 성장 등급 A를 받았습니다. 이 회사는 지난 XNUMX년 동안 매년 매출이 크게 증가했습니다.

파파존스 인터내셔널(PZZA) 피자 배달 및 테이크 아웃 레스토랑을 운영하고 프랜차이즈하며 특정 국제 시장에서는 Papa John 's라는 상표로 외식 및 배달 레스토랑을 운영하고 있습니다. 회사는 11개 부문을 통해 운영됩니다. 국내 회사 소유 레스토랑 부문은 모든 국내 회사 소유 레스토랑의 운영으로 구성됩니다. 북미 커미셔리 부문은 미국에 있는 약 5,650개의 전체 서비스 지역 반죽 생산 및 유통 품질 관리 센터로 구성됩니다. 북미 프랜차이즈 부문은 프랜차이즈 판매 및 지원 활동으로 구성됩니다. 국제 운영 부문은 주로 영국에 위치한 프랜차이즈 Papa John's 레스토랑에 대한 유통 판매로 구성됩니다. 이 회사는 약 600개의 Papa John's 레스토랑을 운영하고 있으며, 5,050개 국가 및 지역에서 운영되는 50개의 회사 소유 레스토랑과 XNUMX개의 프랜차이즈 레스토랑으로 구성됩니다.

회사는 평균으로 간주되는 가치 점수 43을 기준으로 가치 등급 C를 받았습니다. 점수가 높을수록 가치 투자자에게 더 매력적인 주식임을 나타내며 따라서 더 좋은 등급입니다.

Papa John의 가치 점수 순위는 몇 가지 전통적인 평가 지표를 기반으로 합니다. 이 회사는 주주 수익률에서 16위, P/S(Price-to-Sales) 비율에서 43위, P/E(Price-Earnings) 비율에서 86위입니다(높은 순위가 가치에 더 좋음). 이 회사의 주주 수익률은 5.1%, 주가매출비율은 1.38, 주가수익비율은 43.6입니다. 이 회사의 기업 가치 대 EBITDA 비율은 14.3으로 70위입니다.

가치 등급은 위에서 언급한 평가 척도의 백분위수 순위 평균의 백분위수 순위와 함께 주가 대비 현금 흐름 비율 및 주가 장부 비율(P/B) 비율을 기반으로 합니다. 순위는 가장 매력적인 밸류에이션을 가진 주식에 더 높은 점수를 할당하고 가장 덜 매력적인 밸류에이션을 가진 주식에 더 낮은 점수를 할당하도록 조정됩니다.

수익 추정 수정은 애널리스트가 회사의 단기 전망을 어떻게 보는지에 대한 지표를 제공합니다. 예를 들어, Papa John's의 수입 추정 수정 등급은 음수인 D입니다. 등급은 최근 XNUMX분기 어닝 서프라이즈의 통계적 유의성과 지난 한 달과 지난 세 달 동안 현재 회계연도에 대한 컨센서스 추정치의 백분율 변화를 기반으로 합니다.

Papa John's는 2022년 11.0분기 -0.8%의 어닝 서프라이즈를 보고했으며, 이전 분기에는 -2022%의 어닝 서프라이즈를 보고했습니다. 지난 한 달 동안 0.807년 10분기 컨센서스 수익 추정치는 2022번의 하향 조정에도 불구하고 주당 0.1달러로 동일하게 유지되었습니다. 지난 2.891개월 동안 2.889년 연간 컨센서스 수익 추정치는 두 번의 하향 조정으로 인해 주당 $XNUMX에서 $XNUMX로 XNUMX% 감소했습니다.

Papa John's는 86점의 품질 등급 A를 받았습니다. 이 회사는 자산에 대한 총수입 및 자사주 매입 수익률 측면에서 높은 순위를 기록하고 있습니다. 회사는 총 자산 비율이 76.5%이고 자사주 매입 수익률이 3.1%입니다. 섹터 중간 환매 수익률은 -0.1%로 Papa John's보다 훨씬 낮습니다. 이 회사는 투자 자본 수익률 부문 중간값 아래에 있습니다.

얌차이나 홀딩스
YUMC
레스토랑을 소유하고 운영하는 법인에서 프랜차이즈를 소유하거나 소유하고 있는 레스토랑 회사입니다. 해당 부문에는 KFC, 피자헛 캐주얼 다이닝 및 Little Sheep, Huang Ji Huang, Lavazza, COFFii & JOY, Taco Bell, East Dawning, Daojia 및 전자상거래 사업을 포함한 기타 부문이 포함됩니다. KFC는 중국의 QSR(Quick Service Restaurant) 브랜드입니다. KFC는 중국 전역의 8,100개 이상의 도시에서 약 1,600개의 레스토랑을 운영하고 있습니다. 피자헛은 중국의 캐주얼 다이닝 레스토랑 브랜드입니다. 피자헛은 2,500개가 넘는 도시에서 약 600개의 레스토랑을 운영하고 있습니다. Huang Ji Huang은 중국 및 해외 시장에 600개 이상의 레스토랑을 보유한 중국식 캐주얼 다이닝 프랜차이즈 레스토랑 브랜드입니다. Little Sheep은 중국 및 국제 시장 모두에서 222개 이상의 매장을 보유한 중국의 핫팟 전문점입니다. Taco Bell은 멕시코 스타일 음식을 전문으로 하는 QSR 브랜드입니다. COFFii & JOY는 스페셜티 핸드드립 커피를 선보입니다.

Yum China는 90점의 품질 등급 A를 받았습니다. 회사는 자산 수익률, Z-Score 및 환매 수익률 측면에서 높은 순위를 기록했습니다. Yum China는 7.0%의 자산 수익률, 7.32의 Z-Score, 0.5%의 환매 수익률을 가지고 있습니다.

Yum China는 모멘텀 점수 84점을 기준으로 모멘텀 등급 A를 받았습니다. 이는 지난 8.4분기 동안 가중 상대 강세 측면에서 평균보다 훨씬 높다는 것을 의미합니다. 가중 XNUMX분기 상대 가격 강도는 XNUMX%입니다.

Yum China는 2022년 59.6분기에 100%의 긍정적인 어닝 서프라이즈를 보고했으며, 이전 분기에는 2022% 이상의 어닝 서프라이즈를 보고했습니다. 지난 한 달 동안 0.487년 0.477분기 컨센서스 수익 추정치는 한 번의 하향 조정으로 인해 주당 $2022에서 $1.105로 감소했습니다. 지난 한 달 동안 1.095년 연간 컨센서스 수익 추정치는 두 번의 하향 조정을 기준으로 주당 $XNUMX에서 $XNUMX로 감소했습니다.

이 회사는 가치 점수 24를 기준으로 가치 등급 D를 받았습니다. 이는 평균보다 높은 27.1의 주가 수익 비율과 1.4%의 주주 수익률에서 파생되며 각각 72번째 및 32번째 백분위수에 속합니다. Yum China는 90점을 기준으로 성장 등급 A를 받았습니다. 이 회사는 지난 XNUMX년 동안 강력한 매출 성장을 이루었습니다.

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접근 기준을 충족하는 주식은 "권장"또는 "구매"목록을 나타내지 않습니다. 실사를 수행하는 것이 중요합니다.

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