ITRN(Ituran Location & Control)은 오늘 아침 4분기 결과를 보고했습니다. 불리한 환율의 지속적인 압박에도 불구하고 해당 기간의 매출은 전년 대비 6.5% 증가한 74.9만 달러를 기록했으며 회사가 애프터마켓 가입자 74.6명을 추가하고 순증가까지 달성하면서 컨센서스 추정치 44,000만 달러를 약간 상회했습니다. 2,000분기 연속 감소 후 OEM(Original Equipment Manufacturer) 가입자 기반이 47개로 증가했습니다. 통화 및 높은 운송비와 지분 투자의 미실현 손실로 인한 압력이 순익에 더 큰 영향을 미쳤고 애널리스트들이 예상했던 5센트보다 52센트 낮은 주당 2.2센트의 수익을 기록했습니다. 이는 여전히 전년 대비 8.2%의 괜찮은 이익 성장을 나타냅니다. 이를 통해 ITRN은 분기 동안 1.5만 달러의 무료 현금 흐름을 창출하고 이미 강력한 순 현금 잔액을 16.0만 달러에서 3.0만 달러로 늘리는 동시에 주식 환매에 2.8만 달러를 지출하고 배당금으로 XNUMX만 달러를 지불할 수 있었습니다.

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더욱이 예상보다 훨씬 높은 가입자 증가율 덕분에 특히 라틴 아메리카에서 중고차 보험을 찾고 있는 금융 회사의 수요가 증가함에 따라 회사가 작년에 추가한 총 185,000명의 신규 가입자는 연간 목표를 훨씬 상회했습니다. 140,000-160,000. 그 결과 현재 거의 2.1만 명의 유료 가입자를 보유하고 있으며 이 숫자는 앞으로 연간 180,000만~200,000만 명씩 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 ITRN 비즈니스 모델의 운영 레버리지를 통해 상당한 비용 증가 없이 이러한 신규 가입자를 추가할 수 있어야 하고 회사에서 향후 기간 동안 구성 요소의 가용성과 가격이 추가로 개선될 것으로 보는 경우에는 2023년에도 견실한 외형 성장과 마진 확대를 지속할 수 있는 탁월한 위치에 있으며, 이는 XNUMX년에 더욱 강력한 수익 성장과 잉여현금흐름 생산을 가져올 것입니다. 그렇다면 주식의 매력적인 가치는 더 무시하기 어려워질 것으로 기대합니다.