Peloton의 주가는 급락했습니다. 이 타락한 천사는 좋은 구매입니까?

펠로톤(나스닥: PTON) 회사의 성장과 미래에 대한 우려가 여전한 가운데 주가는 지난 몇 개월 동안 자유낙하했다. 주가는 금요일에 5% 이상 폭락했고 사상 최고치보다 약 9.71% 낮은 93달러에 거래되고 있다. 시가 총액은 약 3.2억 달러로 추락했습니다.

성장 우려 남아

Peloton은 미국에서 가장 빠르게 성장하는 회사 중 하나에서 생존을 위해 고군분투하는 타락한 천사로 이동했습니다. 이 범주의 다른 주요 회사는 WeWork, Affirm 및 Lordstown Motors와 같은 회사입니다.

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경영진은 이제 회사를 구할 것이라고 믿는 턴어라운드 전략을 실행하고 있습니다. 27.57월에 회사는 678분기 수익이 XNUMX% 감소한 XNUMX억 XNUMX만 달러에 그쳤지만 마진은 감소했다고 밝혔습니다.

Peloton은 또한 사용자 수가 약간 감소했습니다. 그 결과, 전 분기의 6.9만 명에서 감소한 7만 명의 회원이 있는 것으로 나타났습니다. 또한 연결된 피트니스 구독당 월 평균 운동 횟수는 18.8에서 14.8로 떨어졌습니다.

가장 큰 발표는 Peloton이 이제 다음 지역에서 제품 판매를 시작할 것이라는 것입니다. 아마존, 세계에서 가장 큰 전자 상거래 회사. 일부 투자자들은 이것이 훌륭한 결정이었다고 생각합니다. 

그러나 Amazon에 Peloton 자전거를 나열하면 프리미엄 브랜드가 희석될 가능성이 있습니다. 긍정적인 측면에서 회사는 하드웨어 판매에서 구독 브랜드로 전환하고 있음을 암시했습니다.

이는 회사의 구독 수익이 하드웨어 판매보다 많기 때문에 주목할 만합니다. 가장 최근 분기에 연결된 피트니스 매출은 295억 383만 달러였고 구독 수익은 XNUMX억 XNUMX만 달러를 넘었습니다. 

내 생각에 Peloton은 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 분리하여 가치를 창출해야 합니다. 우선 구독사업은 이미 수익성이 있어 합병회사보다 높은 가치를 인정받을 수 있다. 

Peloton 주가의 다음 단계는 무엇입니까?

Peloton 주가는 지난 몇 개월 동안 하락세를 보였습니다. 이 기간 동안 주식은 약세 신호인 모든 이동 평균 아래로 이동했습니다. 또 상대강도지수(RSI)도 중립점인 50을 하회했다.

따라서 판매자가 올해 최저점인 $8.23를 목표로 함에 따라 PTON 주가는 계속 하락할 것으로 보입니다. $12의 저항선 위로 이동하면 약세 전망이 무효화됩니다.

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