화이자가 Seagen 인수 자금을 조달하기 위해 31억 달러의 부채 제안 가격 책정

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제약 거인

화이자

큰 내기 자금을 조달하기 위해 사용할 31억 달러의 부채 제안 가격을 책정했습니다.

시겐
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2009년 이후 가장 큰 인수가 될 생명공학 그룹을 인수하기로 합의했습니다.

화이자

(티커: PFE)는 2025년에서 2063년 사이에 만기되는 3개의 트랑슈에 대한 가격을 화요일 발표했으며 각 트랑슈는 6억 달러에서 XNUMX억 달러에 달합니다.

시겐

(SGEN). 4.45% 소유한 투자 자회사가 발행하고 Pfizer가 선순위 무담보 기준으로 완전 보증하는 채권 수익률은 2026년 및 2028년 트랜치의 경우 5.34%에서 2063 트랜치의 경우 XNUMX%입니다.

회사는 이 제안이 19월 XNUMX일에 종료될 것으로 예상하고 있습니다.

거대 제약회사는 43월에 XNUMX억 달러 상당의 현금 거래로 암에 초점을 맞춘 생명공학을 인수할 것이라고 발표했습니다. 배런의 보도에 따르면 이 거래는 의료 거래에 대한 점점 더 엄격해지는 규제 배경을 포함하여 위험에 직면해 있습니다. 

10년 및 30년 어음 발행을 제외하고, 합병이 종료되거나 합의된 날짜까지 종료되지 않는 경우 부채는 특정 상황에서 원금 총액의 101%로 특별 강제 상환 대상이 될 것으로 예상됩니다. 지금까지.

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