이 3가지 농업 주식으로 배당 소득의 씨앗을 심으십시오

시장의 특정 부문은 훌륭한 배당주를 창출하는 데 도움이 됩니다. 수요가 안정적이거나 마진이 높거나 해당 부문이 많은 성장을 겪고 있기 때문일 수 있습니다. 유틸리티, 필수 소비재 회사 및 농업 주식, 그 중 세 가지가 여기에서 검토됩니다.

그레이트 스콧! (미라클그로)

1868년 설립된 Scotts Miracle-Gro(SMG)은 전 세계적으로 다양한 잔디밭 및 정원 관리 제품과 실내 및 실외 심기 제품의 제조업체 및 유통업체입니다. Scotts에는 미국 소비자, Hawthorne 및 기타의 세 가지 부문이 있습니다. 이러한 부문을 통해 Scotts는 유명한 잔디 및 잔디 관리 라인, 비료, 잡초 방제, 해충 방제, 식물성 식품 및 살포기와 같은 핵심 제품과 밀접하게 관련된 특정 하드웨어와 같은 매우 다양한 제품을 제공합니다. Scotts는 Earthgro, Ortho, Miracle-Gro, Roundup 및 물론 Scotts를 포함하여 이 분야에서 가장 잘 알려진 브랜드를 다수 소유하고 있습니다.

이 회사는 올해 약 4억 달러의 총 수익을 창출하고 2.8년 지금까지 매우 큰 매도세를 보인 후 시가 총액 2022억 달러로 거래될 것입니다.

Scott은 일반적으로 시간이 지남에 따라 수요가 증가하는 부러워할 만한 농산물 포트폴리오를 구축했습니다. 이것은 회사의 잔디 관리 제품의 소비자 대면 포트폴리오에 해당되지만 Scott은 작물에서 더 높은 수확량을 요구하는 재배자를 위한 다양한 제품을 보유하고 있습니다. Scotts가 지난 몇 년 동안 대마초 재배자들에게서 보았던 엄청난 순풍은 줄어들었고, 우리는 올해의 훨씬 낮은 수익 기반이 회사가 앞으로 7%의 강력한 주당 순이익을 성장시킬 수 있을 것이라고 생각합니다.

Scott은 또한 12년 연속으로 배당금을 늘릴 수 있었습니다. 이는 농산물만큼 주기적인 부문에서 상당히 좋은 성과입니다. 게다가 지난 8년간 평균 배당금 인상률이 약 7%에 달해 주주들에게 현금을 돌려주는 데도 진지하다. 이러한 모든 성장에도 불구하고 지불금 비율은 여전히 ​​수익의 절반을 약간 넘고 있으며 우리가 예측하는 XNUMX%의 수익 성장을 감안할 때 Scott의 배당금 증가는 앞으로 더 많은 해가 될 것입니다.

배당 수익률은 현재 S&P 5.2의 약 500배인 최대 XNUMX%이며 일반적으로 부동산 주식에 적용되는 수익률입니다. 높은 수익률과 지불금의 상대적인 안전성을 고려할 때 오늘날 Scott은 엄청난 배당금으로 간주됩니다.

올해 실적 추정치의 11배에 불과해 적정 가치 추정치인 15배를 크게 밑돌고 있다. 이는 가치 상승으로 인해 향후 몇 년 동안 주주들에게 한 자릿수 중반의 순풍을 제공할 수 있습니다. 이러한 모든 요소를 ​​결합하면 Scott의 향후 몇 년 동안 총 연간 수익률이 16% 이상입니다.

업 앤 ADM!

120년 전 창립자인 Archer-Daniels-Midland(ADM)은 전 세계적으로 농산물을 조달, 운송, 저장, 가공 및 유통하는 상품 대기업입니다. Ag 서비스 및 유지종자, 탄수화물 솔루션 및 영양의 세 가지 부문이 있습니다. 이러한 부문을 통해 Archer는 옥수수, 밀, 귀리, 보리, 유지종자, 감미료, 식물성 기름, 동물 사료 등을 포함한 매우 다양한 농산물을 생산, 저장, 이동 및 유통합니다.

회사는 올해 약 98억 달러의 매출을 올릴 것이며 현재 시가 총액은 48억 달러입니다.

Archer는 엄청난 크기와 규모 덕분에 수년 동안 수요가 증가했습니다. 이 회사는 미국 농산물 사업에서 지배적인 기업이며 특히 식품 관련 상품에 대한 수요를 감안할 때 회사의 비즈니스 모델은 시간이 지남에 따라 배당금을 생산하는 데 매우 매력적입니다. 이는 회사가 47년 연속 배당금을 늘리는 데 도움이 되었으며, 이는 농업주 뿐만 아니라 시장의 모든 부문에서 보기 드문 회사로 자리 잡았습니다. 또한 지난 9년간 회사의 평균 증가율은 XNUMX%에 육박하고 있으며 이는 Archer가 장수와 성장 모두에서 높은 점수를 받았다는 것을 의미합니다.

앞으로 5%의 수익 성장이 예상되며 현재 지불금 비율은 올해 수익의 1.9분의 30에 불과합니다. 즉, Archer의 배당금은 매우 안전하지만 미래 성장을 위한 매우 긴 활주로가 있습니다. 현재 수익률은 500%에 불과하지만 여전히 S&P XNUMX보다 약 XNUMX베이시스 포인트 앞서 있으며 Archer는 더 넓은 시장보다 배당 성장 전망이 훨씬 더 좋습니다.

우리는 이익의 14배에 적정주가를 추정하고 있으며, 현재 주가는 13배에 약간 못 미치는 수준으로 밸류에이션의 순풍을 보여주고 있다. 5%의 수익 성장과 1.9%의 수익률과 함께 향후 몇 년 동안 8% 이상의 총 수익을 예상합니다.

번지 바운스

최종 재고는 Bunge Limited(BG) , 전 세계적으로 농업 및 식품 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 농업 비즈니스, 정제 및 특수 오일, 밀링, 설탕 및 바이오에너지의 XNUMX개 부문으로 구성되어 있습니다. 이러한 부문을 통해 회사는 유지종자, 곡물, 단백질 가루, 벌크 유지 및 지방, 밀가루, 옥수수 가루 등을 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

이 회사는 1818년에 설립되었으며 창립 이후 69세기 동안 연간 매출이 약 13.6억 달러, 시가 총액이 XNUMX억 달러로 성장했습니다.

Archer와 마찬가지로 Bunge의 고도로 다각화된 농산물 사업은 일관성을 유지합니다. Bunge의 포트폴리오에는 다양한 용도를 포함하는 긴 상품 목록이 있으며 시간이 지남에 따라 이러한 상품에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 물론 순환적인 시기도 있지만 배당 전망은 밝다.

현재 배당금 인상 행진은 9년에 불과하지만, 이는 Bunge가 전염병 기간 동안 배당금 인상을 일시 중지했기 때문입니다. 한 번도 삭감된 적이 없었지만 XNUMX년 동안 인상 없이 지나갔다. 그럼에도 불구하고 지난 XNUMX년 동안 이러한 일시 중지에도 불구하고 배당금에서 연평균 XNUMX%의 성장률을 보였으므로 Bunge는 완만한 행진에도 불구하고 강력한 배당 성장주로 간주됩니다.

Bunge의 현재 수입은 역사적 기준에 따라 상향 조정되었으므로 앞으로 몇 년 동안 약간의 수입 감소가 예상됩니다. 그러나 주당 순이익은 1.75년 2019달러에서 지난해 13.64달러로 증가했으므로 베이스가 매우 높다는 것은 약간의 위축이 문제가 되지 않는다는 것을 의미합니다.

이는 또한 배당금 비율이 올해 수익의 21%에 불과하므로 배당금이 매우 안전하고 미래 성장의 여지가 많다는 것을 의미합니다. 현재 수익률도 2.8%로 준수한 편이어서 배당성향이 좋은 종목이다.

우리는 이익의 10.5배에 공정 가치를 보고 있으며 오늘날 주식은 7배 이상 거래되고 있습니다. 이는 상당한 순풍을 일으킬 수 있으며, 수익 감소 및 수익률과 함께 향후 몇 년 동안 약 8%의 총 연간 수익률을 기대합니다.