포르쉐, 기록적인 2.7억 유로 판매로 사채 시장 기절

(블룸버그) — Porsche Automobil Holding SE는 독일 부채에 대한 사상 최대 규모의 거래에서 2.7억 유로(2.9억 달러)를 차입하여 데뷔 당시 Schuldschein 시장에서 기록을 경신했습니다.

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당초 500억 유로에 불과했던 이번 달 제안은 유럽, 아시아, 미국 은행, 연기금 및 보험사를 포함한 약 120명의 투자자를 유치했습니다. 지난 해 Porsche AG의 주식 공모가 지난 XNUMX년 동안 유럽에서 가장 큰 규모였던 이후 스포츠카 차양과 관련된 모든 것에 대한 지속적인 수요를 보여줍니다.

이는 또한 대출 및 채권과 같이 신디케이트된 Schuldschein 부채가 독일의 틈새 상품에서 유럽 대기업을 위한 점점 더 인기 있는 자금 조달 옵션으로 바뀌고 있음을 나타냅니다. 포르쉐의 판매는 2022년 전체 시장의 거의 XNUMX분의 XNUMX에 달했으며 거래 규모는 전반적으로 증가하고 있습니다.

Porsche Automobil Holding의 대변인은 "우리는 린 구조와 Schuldschein의 짧은 출시 시간이 마음에 들었습니다."라고 말했습니다. "우리는 채권이나 혼합 상품, 그리고 아마도 두 번째 Schuldschein을 통해 추가 자금 조달을 계획하고 있습니다."

35년에는 비핵심 시장인 오스트리아, 독일, 스위스 외에 약 2022개의 다국적 기업이 진출했으며 이는 전년도보다 7.2분의 2019 증가한 수치입니다. Konecranes Oyj, Acciona SA 및 CEZ AS 등을 포함하여 이들 외국인 차입자에 대한 지난해 매출은 10.3억 유로로 XNUMX년 기록인 XNUMX억 유로에 이어 두 번째로 높았습니다.

최고의 체코 공익 기업, 독일 부채 시장을 대안으로 활용

Porsche Automobil Holding의 데뷔는 작년에 기록적인 수의 투자 등급 회사가 이러한 부채를 발행하여 시장이 총 33억 유로의 매출을 달성하도록 도왔습니다. EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 및 Vonovia SE 등을 포함하여 데뷔 횟수도 두 배 이상 증가했습니다.

이야기는 계속됩니다.

첫 차용자들은 독일 개인 부채에 대한 식욕 부양을 돕습니다.

유동성은 충분히 강력하여 평균 거래 규모가 전년도의 207억 2022만 유로에서 172년에는 XNUMX억 XNUMX만 유로 이상으로 급증했습니다. 이는 러시아의 우크라이나 침공으로 공공 부채 시장이 요동쳤던 XNUMX년이 지난 후 나온 것입니다.

Landesbank Baden-Wuerttemberg의 부채 자본 시장을 통한 기업 금융 이사인 Willi Doerges는 "2023년에는 주로 독일 신용이 강세를 보이면서 매우 성공적인 시장 시작을 볼 수 있습니다."라고 말했습니다. "우리가 보기에 모든 신용 및 부채 자본 시장 상품은 현재 투자자와 대출 기관 모두로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다."

Porsche Automobil Holding의 차입금은 Dr. Ing 주식의 25%와 2.2주를 매입하기 위해 작년에 얻은 브리지론을 상환하는 데 도움이 될 것입니다. HCF 포르쉐. Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW 및 UniCredit SpA가 주도하는 이 거래는 2015년 독일 자동차 부품 제조업체 ZF Friedrichshafen AG의 XNUMX억 유로 거래를 쉽게 능가합니다.

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