XNUMX가지 식품 가공 주식으로 노동절 준비

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식품 가공 기술의 혁신과 가공 식품에 대한 수요의 급증은 향후 몇 년 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 업계는 236년까지 2028%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 6.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 선진국과 개발 도상국 모두에서 점점 더 두드러지는 건강 의식이 있는 식단을 포함한 식단 변화도 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

장기적인 성장 전망에도 불구하고 팬데믹 기간 동안 시작된 공급망 투쟁은 계속되고 있습니다. 또한 제품의 가용성을 예측하기가 어려웠습니다. 이 때문에 많은 기업이 자체 공급업체 역할을 하고 자체 상품을 조달해야 합니다. 식품 가공업자는 이것이 수요를 더 잘 처리하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

다른 회사와 마찬가지로 식품 가공업체도 인플레이션 문제를 해결해야 했습니다. 닭고기와 쇠고기 가격이 두 자릿수 인상되면서 단백질 가격이 크게 상승했습니다. 이것은 마진에 압력을 가했습니다. 그러나 기업은 추가 비용을 대부분 소비자에게 전가할 수 있었습니다.

식품 제조업체가 노동력을 찾는 데 어려움을 겪으면서 자동화가 이 문제를 해결하는 데 도움이 되는 솔루션으로 전면에 등장하고 있습니다. 시장은 몇 년 전에 기회를 인식했지만 식품 가공 산업은 준비가 되어 있지 않았습니다. 지난 18개월은 이러한 변화를 위해 더 많은 프로세서를 준비하는 데 도움이 되었습니다.

전반적으로 식품 가공 산업은 향후 12개월 동안 도전에 직면할 수 있습니다. 그러나 기업이 변화하는 소비자 트렌드에 적응함에 따라 장기적 성장은 긍정적으로 보입니다. 공급 문제가 지속될 수 있지만 식품 가공 산업에 종사하는 것의 이점 중 하나는 항상 수요가 있다는 것입니다. 사람들은 항상 식품을 필요로 할 것입니다.

AAII의 A+ 재고 등급으로 식품 가공 주식 등급 매기기

회사를 분석할 때 같은 방식으로 회사를 비교할 수 있는 객관적인 틀을 갖는 것이 도움이 됩니다. 이것이 AAII가 연구 및 실제 투자 결과가 장기적으로 시장을 능가하는 주식을 식별하기 위해 나타내는 XNUMX가지 요소(가치, 성장, 모멘텀, 수익 추정치 수정(및 놀라움) 및 품질.

다음 표는 AAII의 A+ 재고 등급을 사용하여 펀더멘털을 기반으로 세 가지 식품 가공 주식(Kraft Heinz, JM Smucker 및 Tyson Foods)의 매력을 요약합니다.

세 가지 식품 가공 주식에 대한 AAII의 A+ 주식 등급 요약

A + 주식 등급이 보여주는 것

크래프트 하인즈 (KHC) 글로벌 식음료 기업입니다. 해당 부문에는 미국, 국제 및 캐나다가 포함됩니다. 이 회사는 유제품, 육류 제품, 커피 콩, 대두 및 식물성 기름, 설탕 및 기타 감미료, 토마토, 감자, 옥수수 제품, 밀 제품, 견과류 및 코코아 제품을 포함한 식품 및 음료 제품을 제조 및 판매합니다. 자사의 제품은 자체 판매 조직과 독립 중개인, 대리인 및 유통업체를 통해 체인, 도매, 협동 및 독립 식료품 계정, 편의점, 약국, 가치 상점, 빵집, 약국, 대량 상인, 클럽 상점 및 기관에 판매됩니다. 이 회사의 제품은 다양한 전자 상거래 플랫폼과 소매점을 통해 온라인으로도 판매됩니다. Kraft Heinz는 Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Maxwell House, Kool-Aid, Ore-Ida, Jell-O, Master, Quero, Golden Circle 및 Wattie's와 같은 다양한 브랜드로 제품을 제공합니다.

이 회사는 평균으로 간주되는 가치 점수 48점을 기준으로 가치 등급 C를 받았습니다. 점수가 낮을수록 가치 투자자에게 더 매력적인 주식이며 따라서 더 나은 등급을 의미합니다.

Kraft Heinz의 가치 점수 순위는 몇 가지 전통적인 평가 지표를 기반으로 합니다. 회사의 점수는 18점입니다. 주주 수익률, P/B 비율은 21, P/S 비율은 46으로 점수가 낮을수록 가치가 좋습니다. 회사의 주주 수익률은 4.1%, 가격 대비 장부가액 비율은 0.96, 가격 대비 매출 비율은 1.79입니다. 비율 기업 가치 이자, 세금, 감가상각비 차감전 이익(EBITDA)은 11.5이며, 이는 57점으로 해석됩니다.

가치 등급은 가격 대비 자유 현금 흐름 비율 및 가격 수익(P/E) 비율과 함께 위에서 언급한 평가 지표의 백분위 순위 평균의 백분위 순위입니다.

Kraft Heinz는 모멘텀 점수 77을 기준으로 모멘텀 등급 B를 받았습니다. 이는 지난 3.8분기 동안 가중 상대 강도 측면에서 강력한 순위를 기록했음을 의미합니다. 이 점수는 가장 최근 분기에 1.1%의 평균 이상의 상대 가격 강도, 두 번째로 최근 분기에 마이너스 25.2%, 가장 최근에 세 번째 분기에 9.4%, 네 번째 분기에 마이너스 61%에서 파생됩니다. -가장 최근 분기. 점수는 가장 최근 분기부터 순차적으로 64, 88, 49, 4.4입니다. 가중된 77분기 상대 가격 강도는 40%이며, 이는 20점으로 해석됩니다. 가중 XNUMX분기 상대 강도 순위는 지난 XNUMX분기 각각에 대한 상대 가격 변동이며, 가장 최근의 분기별 가격 변동은 다음과 같습니다. XNUMX%의 가중치와 XNUMX%의 가중치가 부여된 이전 세 분기 각각.

이 회사는 품질 점수 76을 기준으로 품질 등급 B를 받았습니다. Kraft Heinz는 자산에 대한 총 부채 변화에 대해 80점, F-점수에 대해 76점, F-점수에 대해 72점을 받았습니다. 투자 자본 수익률 (ROIC). 회사의 자산에 대한 총 부채 변화는 -4.5%, F-점수 6, 투자 자본 수익률 36.3%입니다. F-점수는 회사의 재무 상태의 강도를 평가하는 8.9에서 25.8 사이의 숫자입니다. 회사의 수익성, 레버리지, 유동성 및 운영 효율성을 고려합니다. 높은 점수는 0.2%의 자산에 대한 낮은 총소득으로 부분적으로 상쇄됩니다. 또한 Kraft Heinz는 마이너스 XNUMX%의 낮은 주당 순이익 성장률과 마이너스 XNUMX%의 XNUMX년 매출 성장률을 기준으로 하여 성장 등급 D를 받았습니다.

JM 스머커(SJM) 식품 및 음료 제품의 제조 및 판매업체입니다. 그 부문에는 미국 소매 애완 동물 식품, 미국 소매 커피 및 미국 소매 소비자 식품이 포함됩니다. JM Smucker의 제품에는 커피, 고양이 사료, 애완 동물 간식, 개 사료, 땅콩 버터, 냉동 휴대용 제품, 과일 스프레드, 부분 조절 제품, 주스 및 음료, 베이킹 믹스 및 재료가 포함됩니다. 미국 소매 애완 동물 식품 부문에는 Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni 및 Nature's Recipe 브랜드 제품이 포함됩니다. 미국 소매 커피 부문은 주로 Folgers, Dunkin' 및 Cafe Bustelo 브랜드 커피의 국내 판매를 포함합니다. 미국 소매 소비자 식품 부문은 주로 Smucker's 및 Jif 브랜드 제품의 국내 판매를 포함합니다. 유통 시설은 펜실베니아, 뉴욕, 앨라배마, 워싱턴, 캔자스, 켄터키, 콜로라도, 테네시, 루이지애나, 오하이오, 캘리포니아, 퀘벡 및 버지니아에 걸쳐 있습니다.

더 높은 품질의 주식은 상승 가능성과 하락 위험 감소와 관련된 특성을 가지고 있습니다. 품질 등급에 대한 백테스팅은 1998년부터 2019년까지 평균적으로 높은 등급의 주식이 낮은 등급의 주식을 능가하는 것으로 나타났습니다.

JM Smucker는 84점의 품질 등급 A를 받았습니다. A+ 품질 등급은 자산 수익률(ROA), 투자 자본 수익률, 자산 총 이익, 자사주 매입 수익률, 자산에 대한 총 부채의 변화, 자산에 대한 발생, Z 더블 프라임 파산 위험 (Z) 점수 및 F-점수. 점수는 가변적입니다. 즉, XNUMX개 측정값을 모두 고려할 수 있으며, XNUMX개 측정값 중 하나라도 유효하지 않은 경우 유효한 나머지 측정값을 고려할 수 있습니다. 그러나 품질 점수를 지정하려면 주식에 유효한(null이 아닌) 측정값과 XNUMX개 품질 측정값 중 최소 XNUMX개에 해당하는 순위가 있어야 합니다.

이 회사는 F-Score 및 자사주 매입 수익률 측면에서 강력한 순위를 기록하고 있습니다. JM Smucker의 F-Score는 7이고 자사주 매입 수익률은 1.6%입니다. 업종 중앙값 F-Score와 자사주 매입 수익률은 각각 4%와 -0.4%입니다. 그러나 JM Smucker는 자산에 대한 총 소득 측면에서 39번째 백분위수에서 낮은 순위를 기록했습니다.

수익 추정치 수정은 애널리스트가 기업의 단기 전망을 어떻게 보는지를 나타냅니다. 예를 들어, JM Smucker의 수입 추정 수정 등급은 A로 매우 긍정적입니다. 등급은 최근 XNUMX회의 분기별 어닝 서프라이즈의 통계적 중요성과 지난 달과 지난 XNUMX개월 동안의 현재 회계 연도에 대한 컨센서스 추정치의 백분율 변화를 기반으로 합니다.

JM Smucker는 2023년 31.3분기에 18.6%의 긍정적인 어닝 서프라이즈를 보고했으며 이전 분기에는 2023%의 긍정적인 어닝 서프라이즈를 보고했습니다. 지난 한 달 동안 2.172년 2.197분기 컨센서스 수익 추정치는 2023번의 상향 및 5.6번의 하향 수정으로 인해 주당 $8.057에서 $8.505로 증가했습니다. 지난 10개월 동안 XNUMX년 전체 연간 수익 추정치는 XNUMX회의 상향 수정을 기반으로 주당 $XNUMX에서 $XNUMX로 XNUMX% 증가했습니다.

이 회사는 가치 점수 63점을 기준으로 가치 등급 D를 받았으며 이는 비싼 것으로 간주됩니다. 이는 매우 높은 가격 대비 자유 현금 흐름 비율 165.7과 높은 가격 수익 비율 25.8에서 파생되는 반면 섹터 중간 가격 수익 비율은 19.0입니다. 또한 JM Smucker는 마이너스 128.3%의 약한 분기별 영업 현금 흐름 성장률과 1.6%의 약한 XNUMX년 매출 성장률을 기반으로 성장 등급 D를 받았습니다.

타이슨 식품 (TSN) 단백질 중심 식품 회사입니다. 해당 부문에는 쇠고기, 돼지고기, 닭고기 및 조리 식품이 포함됩니다. 쇠고기 부문에는 살아 있는 소를 처리하고 드레싱을 한 쇠고기 시체를 원시 및 하위 원시 절단 및 사례 준비 제품으로 가공하는 것과 관련된 작업이 포함됩니다. 여기에는 가죽 및 다양한 육류와 같은 관련 제품의 판매와 공급망을 통해 제품을 이동시키는 물류 작업도 포함됩니다. 돼지 고기 부문에는 살아있는 시장 돼지를 가공하고 돼지 고기 시체를 원시 및 하위 원시 절단 및 케이스 준비 제품으로 가공하는 것과 관련된 작업이 포함됩니다. 치킨 부문에는 생계를 사육 및 가공하고, 신선, 냉동 및 부가가치가 높은 닭고기 제품의 원료 구매 및 관련 제품의 판매와 관련된 국내 사업이 포함됩니다. 준비 식품에는 제조 및 마케팅, 냉동 및 냉장 식품과 관련된 작업, 공급망을 통해 제품을 이동하기 위한 물류 작업이 포함됩니다.

Tyson Foods는 82점으로 품질 등급 A를 받았습니다. 회사는 자산 수익률, 자산에 대한 총 부채 변화 및 F-점수 측면에서 높은 순위를 기록했습니다. Tyson Foods의 자산 수익률은 11.2%, 자산에 대한 총 부채의 변화는 -6.1%, F-Score는 7입니다. 자산에 대한 총 부채의 산업 평균 변화는 Tyson Foods의 3.2%보다 훨씬 더 나쁩니다. 회사는 또한 자산에 대한 총 소득 및 자사주 매입 수익률에 대해 업계 중간값보다 낮은 순위에 있습니다.

Tyson Foods는 Momentum Score 60을 기준으로 Momentum 등급 C를 받았습니다. 이는 지난 10.0분기 동안 가중 상대 강도 측면에서 평균이라는 의미입니다. 이 점수는 가장 최근 분기에 마이너스 3.8%, 두 번째로 최근 분기에 마이너스 29.6%, 가장 최근에 세 번째 분기에 2.5%, 네 번째 분기에 마이너스 31%의 상대 가격 강도에서 파생됩니다. -최근 분기. 점수는 가장 최근 분기부터 순차적으로 59, 91, 66 및 0.7입니다. 가중된 60분기 상대 가격 강도는 XNUMX%로 XNUMX점으로 해석됩니다.

Tyson Foods는 2022년 1.9분기에 -20.0%의 어닝 서프라이즈를 보고했으며, 이전 분기에는 2022%의 긍정적인 어닝 서프라이즈를 보고했습니다. 지난 한 달 동안 1.950년 1.774분기 컨센서스 수익 추정치는 2022개의 하향 수정으로 인해 주당 $2.0에서 $9.034로 감소했습니다. 지난 한 달 동안 8.853년 전체 수익 추정치는 XNUMX회 상향 및 XNUMX회 하향 조정을 기반으로 주당 $XNUMX에서 $XNUMX로 XNUMX% 감소했습니다.

이 회사는 가치 범위에 속하는 가치 점수 39를 기준으로 가치 등급 B를 받았습니다. 이는 각각 0.53번째 백분위수와 7.0번째 백분위수에 해당하는 17의 매우 낮은 가격 대비 판매 비율과 16의 낮은 가격 수익 비율에서 파생됩니다. Tyson Foods는 44점을 기준으로 하여 성장 등급 C를 받았습니다. 이 회사는 7.2%의 강력한 49.0년 영업 현금 흐름 성장률을 기록하고 있습니다. 그러나 이는 마이너스 XNUMX%의 낮은 분기 영업 현금 흐름 성장률로 상쇄됩니다.

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