책상에서 슬픈 찾고 사업가로 옷을 입고 영국 불독
게티
이 약세장 랠리를 쫓는 바보가 되지 맙시다. 확인?
안전한 배당주, 좋아요. 그것이 우리가 오늘 이야기할 내용입니다. XNUMX월이 기절하든 XNUMX월이 무너져도 상관하지 않는 안정성과 온전한 XNUMX인조.
예, 이와 같은 약세장에서 우리는 립을 판매합니다. 하지만 우리는 여전히 딥을 구매하십시오. 우리는 현명하게 수행하는지 확인합니다. 그리고 낮은 베타를 유지하십시오.
듀크 에너지
즉, S&P 500이 3% 하락하는 날 이 주식은 1.5% 정도만 하락해야 합니다. 그것이 이론입니다.
실제로는 더 나을 수 있습니다. DUK는 연초 대비 9% 상승한 반면 더 넓은 시장은 타격을 입었습니다. 여기에서 시작합시다.
듀크 에너지(DUK)
배당 수익률 : 3.6%
1년 베타: 0.45
5년 베타: 0.34
유틸리티 부문보다 로우 베타 검색을 시작하기에 더 좋은 곳이 어디입니까?
다시 말하지만, 베타가 1.0이라는 것은 주식이 S&P 500만큼 변동성이 크다는 것을 의미합니다. 더도 말고 덜도 말고요. 유틸리티 주식은 전체적으로 대략 0.5의 XNUMX년 베타를 가지며, 이는 더 넓은 시장보다 실질적으로 변동성이 절반이라는 것을 의미합니다.
그리고 Duke Energy는 그.
회사 자체에 관한 한: Duke Energy는 8.2개 주에서 1.6만 전기 고객과 XNUMX개 주에서 XNUMX만 천연 가스 고객에게 서비스를 제공하는 게임에서 가장 큰 유틸리티 중 하나입니다.
전기와 천연 가스를 제공하는 것은 정확히 고성장 산업이 아닙니다. 많은 유틸리티는 인수를 통한 경우를 제외하고 지리적으로 확고한 위치에 있기 때문에 성장할 수 없습니다. 따라서 수익을 올릴 수 있는 유일한 방법은 시간이 지남에 따라 약간의 비율 증가와 인구 증가를 통해서입니다.
Duke의 에이스가 소매에 있다고 생각하십시오. 10-2020년 인구 증가율 상위 21개 주 중 XNUMX개 주에서 상당한 영향력을 행사하고 있습니다.
- #2: 플로리다
- #4: 노스캐롤라이나
- #6: 사우스캐롤라이나
- #8: 테네시
이러한 성장으로 인해 DUK는 현재 이익의 80%가 넘는 상당히 높은 배당률에도 불구하고 배당금을 계속 늘릴 수 있습니다. Duke의 약점 중 하나는 불행히도 대부분의 유틸리티가 공유하는 느린 지불금 확장입니다. 즉, Duke의 가장 최근 인상은 단 2% 상승(주당 $1.005)이었습니다.
그러나 그것은 DUK의 수익률을 섹터 평균보다 훨씬 앞서 유지합니다.
배당 수익률 : 3.2%
1년 베타: 0.44
5년 베타: 0.27
우리는 배당금 증가율이 약간 더 높다는 것을 알게 될 것입니다. 플라워 푸드(FLO), 현재 식료품 저장실에 있는 많은 제품을 생산하고 있습니다.
Flower Foods는 작년에 4억 달러 이상의 매출을 기록한 미국 중심의 베이커리 전문업체입니다. 많은 브랜드에는 Nature's Own, Dave's Killer Bread, Sunbeam 및 Wonder Bread, Tastykake 및 Mrs. Freshley의 스낵이 있습니다.
일반 독자라면 내가 최근에 논의한 것을 알 것입니다. 앞으로 몇 년 동안 특정 식품 재고에 힘을 실어줄 메가 트렌드. Flower Foods는 이러한 추세의 XNUMX차 수혜자입니다. 세계가 필요로 하는 기본적인 원료 투입을 제공하지는 않지만 여전히 수백만 미국인에게 가장 기본적인 필수품 중 하나를 책임지고 있습니다.
당신은 단지에 대해 궁금해 할 수 있습니다 방법 그러나 매출이 스트리트 컨센서스 아래로 떨어지는 상당히 약한 XNUMX분기 보고서를 감안할 때 비즈니스는 내구성이 있습니다. 그러나 꽃의 약점은 인플레이션과 함께 가격을 인상하려는 움직임에서 비롯된 것 같습니다. 이는 대부분의 경쟁자보다 먼저 한 것입니다. 따라서 가격에 민감한 소비자는 단기적으로 다른 브랜드로 이동했을 수 있지만 다른 브랜드가 급증하는 입력 비용을 따라잡기 위해 자체 가격을 인상함에 따라 다시 돌아올 가능성이 높습니다.
그렇지 않으면 FLO는 지난 5년 동안 배당금을 매년 주당 2022페니씩 인상했으며 3년에는 약 0.27% 인상되었습니다. 그와 XNUMX%보다 훨씬 높지 않은 수익률은 비명을 지르지 않지만 시장에서 더 안정적인 핸드를 찾을 수 없습니다. FLO의 XNUMX년 베타 XNUMX은 해당 기간 동안 주식이 시장 변동폭의 약 XNUMX분의 XNUMX이었음을 의미합니다.
킴벌리 클라크
배당 수익률 : 3.4%
1년 베타: 0.41
5년 베타: 0.32
킴벌리클라크(KMB) 그 기여는 주로 소화 시스템의 다른 쪽 끝에 있지만 꽃 식품과 같은 또 다른 주요 전문가입니다.
지난 세기 반 동안 Kimberly-Clark는 세계 최고의 개인 위생 용품 생산업체 중 하나였으며 현재 175개국 이상에 걸쳐 화장지와 기저귀 제국을 건설했습니다. 스캇이나 코튼넬 화장지, 비바 페이퍼 타월, 하기스 또는 풀업스 기저귀, 코텍스 탐폰 및 패드, 또는 Depend 성인 케어 제품 등 인생의 어느 시점에서든 그 브랜드 중 하나를 사용해 본 적이 있을 것입니다. 더 많은.
이 제품 라인은 오래 지속되는 지불금에 연료를 공급했습니다. 올해 초 KMB는 88년 연속 배당금을 지급했으며 지난 분기 동안 배당금 귀족 순위를 유지한 50년 연속 연간 인상을 기록했습니다. 세기.
그러나 그들은 적어도 최근까지는 많은 공유 성과를 거두지 못했습니다.
FLO와 마찬가지로 KMB는 지난 분기에 분석가 추정치를 뛰어넘는 뛰어난 9%의 유기적 매출 성장을 달성했지만 최근 투입 비용으로 어려움을 겪고 있습니다. 당연한 이야기입니다. Kimberly-Clark의 제품은 없으면 가기가 너무 어렵고 가격을 인상하더라도 많은 브랜드가 비용면에서 가장 경쟁력이 있습니다.
그럼에도 불구하고 KMB는 거의 무적입니다. 회사는 가장 최근 통화에서 고객이 자체 상표 제품으로의 전환을 포함하여 가능한 모든 곳에서 비용 절감을 위해 노력하고 있다고 언급했습니다.
한편, 배당금도 도전적이었습니다. 2022년 배당금 인상은 2% 미만이었습니다(주당 $1.16). 87%의 최대 지불금 비율을 감안할 때 이것은 놀라운 일이 아닙니다!
Brett Owens는 대조적 인 전망. 더 큰 소득 아이디어를 얻으려면 무료로 최신 특별 보고서를 받으십시오. 조기 퇴직 포트폴리오: 엄청난 배당금—매월—영원히.
공개 : 없음
출처: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/29/protect-your-portfolio-with-these-3-low-beta-winners/