Ray Dalio의 Bridgewater, 유럽 주식에 5.7억 달러 베팅

(블룸버그) — Ray Dalio의 Bridgewater Associates는 잠재적인 가치 하락으로부터 이익을 얻기 위해 유럽 주식에 대해 5.7억 달러 이상을 걸면서 가장 큰 유럽 주식 공매도자로 떠올랐습니다.

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규제 자료를 기반으로 블룸버그가 수집한 데이터에 따르면 세계 최대 헤지펀드 회사의 투자에는 반도체 제조업체 ASML Holding NV에 대한 1억 달러의 포지션과 TotalEnergies SE에 대한 약 752억 18만 달러의 숏 베팅이 포함됩니다. 회사는 이번 달에 이 지역에서 XNUMX개 회사로 숏베팅을 늘렸습니다.

공매도 포지션은 빌린 주식을 매도하고 더 낮은 가치로 다시 사서 차액을 이익으로 삼는 방식으로 구축됩니다. 금리 인상과 인플레이션 상승의 압박으로 전 세계적으로 주식이 약세장으로 뛰어드는 헤지 펀드에 유용한 도구입니다.

베팅이 주가 하락으로 인한 순수한 이익을 목표로 하는지, 아니면 양적 모델을 사용하여 투자하는 회사의 광범위한 헤지 전략의 일부를 구성하는지 명확하지 않습니다. 투자 회사가 더 작은 베팅을 공개할 필요가 없기 때문에 총 매도 포지션은 훨씬 더 높을 수 있습니다. 약 150억 달러의 자산을 관리하는 브리지워터는 포지션 가치 기준으로 유럽에서 가장 큰 공매도 기업이다.

브리지워터(Bridgewater)의 공동 최고 투자 책임자인 그렉 젠슨(Greg Jensen)은 베팅에 대해 구체적으로 언급하지 않았지만 블룸버그 TV 인터뷰에서 중앙 은행의 지속적인 유동성으로 인해 자산이 창출되고 있다고 말했습니다. 조정은 갑작스럽지만 양적완화에 힘입은 지난 XNUMX년간의 랠리에 비하면 미미하다고 그는 덧붙였다.

이야기는 계속됩니다.

Jensen은 "유럽과 미국에서는 여전히 금융 자산의 움직임이 매우 큽니다."라고 말했습니다. "그리고 그것이 우리가 보는 것이며 우리의 입장은 본질적으로 그러한 유형의 환경에서 우리 자신을 보호하는 것입니다."

달리오는 목요일 발행된 라 레푸블리카(La Repubblica) 신문과의 인터뷰에서 부채 자산과 국내 분쟁이나 국제 전쟁의 위험에 처한 국가를 피하면서 인플레이션에 대한 보호를 제공하는 자산을 구매하고 있다고 말했습니다.

주식 공매도는 Bridgewater의 검증된 전략입니다. 14년 유럽 기업에 대한 2020억 달러 베팅에는 ASML에 대한 공매도도 포함되어 있으며, 회사는 2018년 이 지역 주식에 대해 22억 달러 베팅을 한 후 주목을 받았습니다.

(다섯 번째 단락에서 Greg Jensen의 의견으로 업데이트합니다.)

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