경기 침체 공포와 원유 가격 하락: Forbes AI 뉴스레터

TL; DR

• 제롬 파월 연준 의장 "인플레이션에 맞서기 위해 우리의 도구를 강력하게 사용할 것"
• 미국이 경기 침체에 빠질 수 있다는 두려움으로 시장이 크게 매도되었습니다.
• 90월 이후 처음으로 원유가 배럴당 XNUMX달러 아래로 떨어졌다.
• 최고 주간 및 월간 거래

구독 포브스 AI 뉴스레터 루프를 유지하고 AI 지원 투자 통찰력, 최신 뉴스 등을 매주 주말 받은 편지함으로 직접 전달합니다.

포트폴리오에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트

지난주 말 제롬 파월 연준 의장은 2023년 계획에 대해 몇 가지 중요한 성명을 발표했습니다. 그는 인플레이션을 목표치인 XNUMX에서 XNUMX 사이로 낮추기 위해 연준이 "우리의 도구를 강력하게 사용할 것"이라고 말했을 때 말을 아끼지 않았습니다. 퍼센트.

주식 시장은 S&P 500이 지난 금요일부터 이번 주 수요일까지 5% 하락하는 등 뉴스에 큰 반응을 보였습니다. 일반적으로 금리 인상은 소비자 지출을 줄이기 위해 금리를 인상할 목적으로 주식에 나쁜 소식으로 간주됩니다.

이것은 분명히 기업이 원하는 것이 아니지만, 기록적인 높은 인플레이션이 기업에도 영향을 미치는 문제를 감안할 때 최근의 금리 인상은 더 잘 받아들여졌습니다.

연준의 기준금리는 현재 2.5%이지만 개별 회원들의 의견은 올해 남은 기간과 2023년까지 크게 오를 가능성이 높다는 것입니다. 많은 사람들이 4년에는 2023% 안팎을 오를 것으로 예상하고 있습니다. 2008년 금융 위기 이전 이후 가장 높은 금리다.

이러한 금리 인상은 회사 수익에 더 큰 압력을 가할 가능성이 있으며 미국은 2022년 말 또는 2023년 초에 경기 침체에 빠질 수 있습니다. 역사적으로 대기업이 중견기업을 능가하지만 이는 투자자에게 도전적인 환경을 조성할 것입니다. 낮은 성장 기간을 통해 작은 것들.

-

레이더 아래로 날고 있지만 유가는 잠시 동안 떨어지고 있습니다. West Texas Intermediate는 129.44월에 90달러의 장중 최고가에 도달했으며, 몇 달 동안 반등하고 XNUMX월에 그 최고치를 테스트한 후 이제 다시 XNUMX달러 아래로 떨어졌습니다.

가격 하락은 다양한 요인의 결과입니다. 첫째, 서방으로부터 OPEC에 석유 생산량을 늘리라는 엄청난 압력이 있었습니다. 많은 국가들이 러시아산 석유 수입을 중단하면서 채워야 했던 공급에 구멍이 생겼습니다.

OPEC은 XNUMX월에 마침내 석유 공급을 늘리는 데 동의했고, 큰 증가는 아니었지만 시장의 수요를 평준화하는 데 도움이 되었습니다.

가장 큰 영향은 경제성장 둔화에 따른 것입니다. 미국이 공식적으로 경기 침체에 빠진 것은 아니지만 경제 성장이 둔화되고 지난 XNUMX분기 동안 실제로 마이너스로 떨어졌다는 데는 의심의 여지가 없습니다.

경제 성장이 낮다는 것은 기업 활동이 줄어들고 석유 수요가 줄어든다는 의미입니다. 약간의 공급 증가와 수요 감소의 조합으로 가격이 진정되었습니다.

우리는 또한 이러한 흐름이 가스 가격으로 이어지는 것을 보고 있습니다. $3.81의 갤런당 전국 평균 가격 한 달 전 $4.19에 비해 3.18년 전 평균 가격인 XNUMX달러에서 아직 한참 떨어져 있습니다.

전반적으로 이것은 소비자와 기업 모두에게 긍정적입니다. 이는 가계 예산에 대한 압박을 어느 정도 완화하고 전국의 많은 기업에서 가장 큰 비용 중 하나를 줄여줍니다.

Q.ai의 이번 주 최고의 테마

Jerome Powell의 코멘트는 우리가 힘든 시기를 보내고 있음을 아주 분명하게 보여주었습니다. 그는 물가를 낮추는 과정에서 고통이 따르겠지만 인플레이션을 억제하지 않은 채 두는 것과 비교할 때 두 가지 악 중 작은 것이 더 적을 것이라고 명시적으로 말했습니다.

요금 인상은 가계와 더 나아가 가구에 서비스를 제공하는 기업에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

현재로서는 볼 수 있을지에 대해 의견이 엇갈리고 있습니다. 2022년 말 또는 2023년 공식 경기 침체. 대부분의 분석가가 동의하는 한 가지는 저성장 또는 더 나아가 마이너스 성장이 지속되는 기간을 볼 가능성이 높다는 것입니다.

이러한 환경에서 대기업은 중소 기업을 능가하는 경향이 있습니다. 대형주는 소득 흐름이 더 다양하고 상품 및 서비스에 대한 수요 변동이 적은 경향이 있습니다. 소규모 회사는 매출이 더 불안정하고 신규 고객을 확보하기 어려운 환경으로 어려움을 겪는 경향이 있습니다.

이 차이를 활용하기 위해 대형 캡 키트를 만들었습니다. Russell 1,000 ETF를 통해 미국 1000대 기업에 롱포지션을, 다음 2,000대 기업에 숏포지션을 취하는 롱/숏 전략입니다. 두 번째 거래의 경우 역 Russell 2000 ETF를 사용합니다.

이는 전체 시장이 상승, 하락 또는 횡보 여부에 관계없이 대형주가 소형주보다 수익률이 높으면 투자자가 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다.

최고의 무역 아이디어

다음 주와 다음 달에 당사의 AI 시스템이 권장하는 몇 가지 최고의 아이디어는 다음과 같습니다.

타이탄 인터내셔널(TWI) – 휠 및 타이어 회사인 Titan International은 성장 및 기술 부문에서 A 등급, 품질 가치에서 B 등급으로 다음 주에 가장 많이 구매합니다. 수익은 40.2월 30일까지 XNUMX% 증가했습니다.

보잉사(BA) – 세계 최대 항공우주 회사는 다음 주에 당사의 최고 공매도 기업으로 AI가 품질 가치, 성장 및 낮은 모멘텀 변동성 요소에서 F 등급을 매겼습니다. 매출은 작년보다 98% 이상 감소했습니다.

촉매 제약(CPRX) – 제약 회사는 품질 가치가 A이고 성장이 B인 다음 달의 Top Buy입니다. 주당 순이익은 지난 11.68개월 동안 12% 증가했습니다.

브리켈 바이오텍(BBI) – 생명 공학 회사는 AI가 낮은 모멘텀 변동성 및 품질 가치 요소에서 F로 평가한 다음 달의 Top Short입니다. 주당 순이익은 지난 29.55개월 동안 12% 감소했습니다.

우리의 AI 다음 달 최고의 ETF 거래 석유와 가스에 투자하고 의료 및 장기 및 단기 국채를 공매도하는 것입니다. 최고 구매 United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 및 ProShares UltraShort 20년 이상 국채입니다. 탑 반바지 인베스코는ivz는
DWA Healthcare Momentum ETF 및 SPDR Barclays 1-3개월 T-Bill ETF.

최근에 게시된 Qbits

투자에 대해 자세히 알아보거나 기존 지식을 연마하고 싶으십니까? Qai는 당사에 Qbits를 게시합니다. 학습 센터, 여기에서 투자 용어를 정의하고 재무 개념을 풀고 기술 수준을 높일 수 있습니다.

Qbits는 복잡한 개념을 일반 영어로 분해하기 위한 소화 가능하고 간식으로 즐길 수 있는 투자 콘텐츠입니다.

여기에서 최신 정보를 확인하세요.

모든 뉴스레터 구독자는 $ 100 가입 보너스 $100 이상을 입금할 때.