거대한 파도를 따라 순항하는 남성 서퍼.
게티
보세요, 저는 인플레이션으로 인해 당황한 시장이 실망스럽다는 것을 알고 있습니다. 그러나 전문가들의 끝없는 절망에도 불구하고 좋은 소식이 있습니다. 소득을 위해 투자하고 장기적으로 투자할 계획이라면 큰 배당금(수익률 10% 이상)이 우리를 기다리고 있다는 것입니다. 폐쇄형 펀드(CEF).
잠시 후, 제가 10% 미만의 수익률을 내는 로우 드라마 "미니 포트폴리오"로 모은 세 가지 펀드에 대해 살펴보겠습니다.
우리는 이 기회에 대한 매도세에 감사할 수 있습니다. 주식(및 CEF) 가격이 하락하면 수익률은 상승합니다. 그리고 순자산가치(NAV 또는 CEF 포트폴리오의 주당 가치)에 대한 CEF 할인은 할인 수준으로 떨어졌습니다.
이 시장에는 과매도 자금이 부족하지 않습니다. 오늘 저는 고수익 주식, 부동산, 채권을 매력적인 가격에 얻을 수 있는 세 가지 CEF를 보여드리고 싶습니다.
이들 11.8개 펀드는 평균 11.8%의 수익률을 기록하며 오랫동안 주주들에게 이익을 전달해 온 역사를 갖고 있다. 1,180% 수익률은 투자한 $10,000당 연간 소득이 $1.4인 반면, 수익률이 500%인 S&P 140은 단 $XNUMX를 얻는다는 것을 기억하세요. 연간 당신의 10달러에.
CEF #1: 두 자릿수 수익률을 자랑하는 다양한 채권 CEF
XNUMXD덴탈의 Allspring 다중 증권 소득 기금 (ERC) 오늘날 시장에 적합한 11.5% 수익률의 CEF입니다. 올해 펀드의 과도한 하락(이 글을 쓰는 시점에서 25월 이후 약 XNUMX% 하락)은 지금 살펴볼 가치가 있습니다.
지난 XNUMX개월 동안 투자자들은 ERC를 기본 보증보다 더 많이 매도하여 이 소득 중심 채권 펀드에 대한 드문 할인을 가져왔습니다.
ERC가 NAV에 대해 5.8% 프리미엄으로 연도를 시작했고 현재는 4.6% 할인된 가격으로 거래되고 있다는 점을 생각해 보세요. 즉, 펀드의 채권을 달러당 약 95센트에 얻을 수 있다는 뜻입니다.
즉, 11.5년 말 연준의 금리 인상 둔화(및 잠재 금리)에 대해 시장이 재편성됨에 따라 ERC를 지금 구매하고 2022%의 풍부한 배당금을 받을 수 있다는 의미입니다. 인하 향후 XNUMX년 내).
ERC는 무엇을 보유하고 있나요? 전 세계의 다양한 국채 조합과 이러한 공황 속에서 과매도된 일부 강력한 회사채가 결합되었습니다. 이제 시장은 연준의 더욱 공격적인 금리 인상 경로에 가격을 반영하고 있으므로 ERC의 대폭 할인과 수익률이 더욱 매력적으로 보입니다.
CEF #2: 집주인이 되어 13% 배당금을 챙기세요
다음은 Brookfield 실물 자산 인컴 펀드(RA), 이는 엄청난 과매도와 13%의 높은 수익률로 인해 지금 살펴볼 가치가 있습니다. 그 지불금은 전국에 걸쳐 수천 개의 부동산(따라서 이름)을 소유하고 있는 RA의 부동산, 에너지 및 인프라 회사 포트폴리오에 의해 뒷받침됩니다. 이는 한 회사나 부문이 어려움을 겪는 경우에도 이 펀드의 포트폴리오가 이를 감당할 만큼 견고하다는 것을 의미합니다.
올해 RA가 (다른 모든 것과 함께) 하락했음에도 불구하고 팬데믹 기간 동안 전반적으로 그 가치를 잘 유지했으며 특히 올해 S&P 500보다 훨씬 앞서 있습니다. 이는 제가 보고 싶은 "상대적 강세"의 신호입니다. CEF를 구매할 때.
RA는 인플레이션이 상승함에 따라 더 높은 가격을 부과할 수 있는 에너지 자산, 유틸리티 및 인프라 회사를 보유하고 있기 때문에 좋은 성과를 거두었습니다. 최고 보유량에는 다음과 같은 파이프라인 운영자가 포함됩니다. 엔 브리지
RA에 대해 명심해야 할 한 가지는 현재 NAV에 비해 10.9% 프리미엄으로 거래된다는 것입니다. 그것은 일년 내내 프리미엄이 있었던 곳이므로 높은 인플레이션이 계속해서 RA의 주가를 상승시키기 때문에 큰 하락은 없을 것으로 예상됩니다. 그러나 당신은 이 제품을 더 짧게 유지하고 프리미엄이 크게 떨어지면 판매할 준비를 하고 싶을 것입니다.
그 동안 13년 말 출시 이후 확고한 RA의 2016% 배당금으로 위험을 충분히 보상받을 수 있습니다.
CEF #3: 미국 우량주에서 나오는 큰 배당금
마지막으로 블루칩 주식에 대해 살펴보겠습니다. Liberty All-Star Equity Fund (미국), 다음과 같이 미국 경제에서 가장 중요한 기업 중 일부를 보유하고 있습니다. 아마존
게다가 우리는 지난 10.9년 동안 인상된 XNUMX%의 배당금으로 이들 회사를 얻을 수 있습니다.
더욱이 미국은 서브프라임 모기지 위기 이후 S&P 500을 무너뜨려 이런 시장에서 펀드를 살 때 우리가 요구하는 장기적인 실적을 갖고 있습니다.
가치 평가 측면에서 이 주식은 지난 2.5년 동안 거래된 평균 5% 프리미엄보다 실제로 낮은 10% 프리미엄으로 "변장된 할인"으로 거래됩니다. 그리고 최근 XNUMX월까지 미국의 프리미엄은 XNUMX%에 달했습니다.
이 세 가지 펀드를 합치면 11.8%의 높은 평균 수익률 덕분에 시장 혼란에서 살아남는 데 도움이 되는 동시에 시장이 회복될 때 항상 그렇듯이 상승 여력을 확보할 수 있는 두 자릿수 수익률 포트폴리오를 갖게 됩니다.
마이클 포스터 (Michael Foster) 수석 리서치 애널리스트 대조적 인 전망. 더 좋은 소득 아이디어를 원하시면, 최신 보고서를 보려면 여기를 클릭하십시오 "파괴 불가능한 소득 : 안전한 5 % 배당금이있는 8.4 개의 할인 펀드."
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출처: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/06/21/ride-out-the-crash-with-these-118-dividends/