니드 엄 애널리스트 Bernie McTernan은 그의 Buy on을 반복했습니다. 로블록스 (NYSE : RBLX) 제기 가격 목표는 $42에서 $39로.
문제가 많은 XNUMX월에 이어 RBLX는 XNUMX월에 반등했고 예상보다 나은 결과를 포함하여 사실상 전반적으로 예상보다 나은 결과를 게시했습니다. DAU, 예약 및 참여 시간.
중요한 질문은 휴일 기프트 카드 및 추가 주말 하루와 같은 일회성 혜택과 비교하여 이 비트 중 얼마나 많은 것이 유기적인지입니다.
애널리스트는 비트가 주로 유기적이라고 가정하고 '23년 21월에 22%의 지속적인 통화 성장과 비교하여 FY'XNUMXE에 보고된 예약 증가를 XNUMX대 청소년이 보고했습니다.
McTernan은 분석가가 계속해서 예약이 수익 창출을 위한 더 나은 메트릭이라고 믿고 수익을 더 많은 회계 결과로 보고 있지만 수익이 그의 기대치를 충족하지 못했다고 언급했습니다.
McTernan의 추정치는 '23E 이후에 더 높아져 가격 목표 상승으로 이어집니다.
기준 애널리스트 Mike Hickey는 21달러의 목표 가격으로 매도 등급을 받았습니다.
RBLX는 컨센서스 전망보다 약간 나은 4분기 순 예약을 보고했지만 벤치마크 추정치를 실망시켰습니다.
RBLX는 분석가가 부정적인 발전으로 보는 전방 KPI 투명성을 제거할 계획입니다.
2023년 2023월에 XNUMX년 XNUMX월 월간 지표가 출시될 것으로 예상됨에 따라 RBLX는 월간 지표 게시를 중단합니다.
분석가는 RBLX의 비디오 게임 플랫폼이 인플레이션, 실업 및 자산 감소를 포함하여 현재 및 신흥 부정적인 거시 경제 추세에 취약하다고 생각합니다.
Hickey는 상당히 도전적인 운영 환경을 과장하고 잉여 현금 흐름을 악화시키는 RBLX의 투자 지출 증가 결정에 놀랐습니다.
애널리스트는 매출 성장과 수익성 모두에서 지속적인 실행 위험을 보았습니다.
애널리스트는 RBLX가 여전히 고통스러울 정도로 비싸며 추가 가치 하락의 의미 있는 여지가 있다고 생각합니다.
Hickey는 명확한 비전과 규율의 부족이 CEO에게 도전이 되었다고 믿습니다.
가격 행동 : RBLX 주식은 수요일 마지막 확인에서 3.73% 하락한 $35.74로 거래되었습니다.
RBLX에 대한 최신 평가
날짜 | 굳은 | 동작 | ~ | 에 |
---|---|---|---|---|
월 2022 | 도이치 은행 | 적용 범위를 시작합니다 | Buy | |
월 2022 | 제프리 | 유지하다 | 보유 | |
2월 2022 | Truist 증권 | 유지하다 | Buy |
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출처: https://finance.yahoo.com/news/roblox-remains-painfully-expensive-ample-174454442.html