로열캐리비안, 900년까지 2025억 달러 전환사채 제공

왕 캐리비안 그룹
RCL,
-8.93 %
월요일에 900년 만기가 되는 2025억 달러의 선순위 전환사채의 사모 공모를 시작했다고 밝혔습니다. 회사는 최초 구매자에게 전환사채를 최대 135억 2.875만 달러 더 구매할 수 있는 옵션을 부여할 것이라고 말했습니다. 나프탈리 홀츠(Naftali Holtz) 최고재무책임자(CFO)는 “이 공모의 목적은 전환사채의 기존 단기 만기 일부를 새로운 장기 전환사채로 대체하는 것”이라며 “이는 주주들에게 희석되지 않는 방식으로 전환사채의 기존 단기 만기 일부를 새로운 장기 전환사채로 대체하는 것”이라고 말했다. 로얄캐리비안그룹. 회사는 15년 2023월 4.25일 만기인 15% 채권과 2023년 2.5월 50일 만기인 500% 전환사채의 일부를 환매할 예정입니다. 주가는 개장 전 XNUMX% 하락했으며 올해 현재까지 XNUMX% 하락한 반면 S&P XNUMX은
SPX,
0.18%
13 % 떨어졌습니다.