다우존스 선물은 금요일 500월 일자리 보고서를 앞두고 S&P XNUMX 선물 및 나스닥 선물과 함께 시간 후 소폭 하락했습니다. SVB 파이낸셜은 목요일 광범위한 시장을 강타한 은행 주식 매도를 촉발시킨 후 계속해서 폭락했습니다.
X
신탁 (ORCL) and 울타 뷰티 (ULTA) 수익을 늦게 보고했습니다.
목요일 주식 시장 랠리는 은행 재정에 대한 의문이 갑자기 대두되면서 급격하게 하락했습니다. S&P 500과 나스닥은 중요한 지원 수준으로 떨어졌습니다.
은행주 급락 SVB 금융 (SIVB), Silicon Valley Bank의 모회사, 오래 지속되는 암호 은행 동안 일련의 부정적인 헤드라인에 크레이터 실버 게이트 캐피탈 (SI) 종료한다고 말했습니다. 뱅크 오브 아메리카 (BAC), JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase) (JPM), 웰스 파고 (WFC) and 찰스 슈왑 (SCHW)는 유명한 패자 중 하나였습니다.
SIVB 주식은 은행 운영에 대한 두려움이 커지면서 늦게까지 급락했습니다.
투자자들은 시장 랠리가 새로운 강세를 보일 때를 기다리며 신중해야 합니다.
주요 수입
ORCL 주식은 Oracle 수입이 최고치를 기록했지만 수익이 부족한 후 늦은 거래에서 4% 하락했습니다. 오라클 주식은 목요일에 5.9% 하락한 81.75로 50일 선 아래로 떨어졌습니다. 주식은 91.32 매수 포인트에서 일해 왔습니다. 손잡이가 있는 깊은 컵 베이스.
ULTA 주식은 연장 조치로 2% 하락했습니다. Ulta Beauty 수익 및 수익이 조회수를 넘어섰지만 동일 매장 지침은 가볍습니다. 뷰티 제품 소매 거인은 목요일에 0.8% 하락한 519.93을 기록했으며, 이는 21일 선 바로 아래입니다. ULTA 주식은 명확하지 않습니다 구매 포인트.
채용 보고서
노동부는 동부 표준시 오전 8시 30분에 223,000월 일자리 보고서를 발표할 예정입니다. 경제학자들은 비농업 고용이 517,000명 증가하여 53월의 3.4명에서 크게 둔화될 것으로 예상하지만, 이는 여전히 올해의 두 달 동안 강력한 출발이 될 것입니다. 실업률은 0.3년 만에 최저인 4.7%를 유지해야 합니다. 평균 시급은 XNUMX% 상승하지만, 연봉 상승률은 XNUMX%로 예상된다.
목요일 노동당은 초기 실업수당 청구가 2009월 이후 최고치로 예상보다 더 많이 증가했다고 보고했습니다. Challenger, Gray & Christmas는 발표된 정리해고 계획이 XNUMX년 이후 가장 높은 해고 계획이라고 보도했습니다.
다음 주 CPI 인플레이션 보고서와 함께 22월 일자리 보고서는 XNUMX월 XNUMX일 금리 인상에 대한 기대를 고정시킬 수 있습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 공정가치 대비 0.3% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.4%, 나스닥 100 선물은 0.4% 하락했습니다.
10년물 국채수익률은 5bp 하락한 3.87%를 기록했다. 2년 만기 수익률은 10bp 하락한 4.8%를 기록했습니다.
XNUMX월 일자리 보고서는 다우존스 선물, 국채 수익률, 연준의 금리 인상 기대치를 확실히 뒤흔들 것입니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
IBD 라이브에서 주식 시장 랠리에서 실행 가능한 주식을 분석하는 IBD 전문가와 함께하세요
주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 목요일 실업 수당 청구 증가로 순조로운 출발을 보였으나 은행 우려로 곧 하락세로 돌아섰습니다. 주요 지수는 꾸준히 악화되어 세션 최저치에 근접했습니다.
다우존스산업평균지수는 지난 1.7일 XNUMX% 폭락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 SIVB 주식과 함께 1.85% 하락했습니다. 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 (FRC) 및 Schwab이 가장 큰 패자입니다. 나스닥 종합지수는 2.05% 하락했습니다. 금융 구성요소가 많은 소형주 러셀 2000은 2.8% 급락했다.
미국 원유 가격은 배럴당 1.2% 하락한 75.72달러를 기록했다.
10년물 국채수익률은 5bp 하락한 3.92%를 기록했다. 16년 만기 국채 수익률은 4.9bp 하락한 3%, 5.28개월 국채 수익률은 XNUMXbp 하락한 XNUMX%를 기록했습니다.
연준의 금리 인상 기대는 크게 움직이지 않았습니다.
시장은 수요일의 62%에서 50월 22일에 78.6베이시스포인트가 움직일 확률을 30%로 보고 있습니다. 화요일 Jerome Powell 연준 의장의 매파적인 증언이 나오기 전에 확률은 약 100%에서 급등했습니다. 시장은 현재 다음 XNUMX번의 연준 회의에서 XNUMX 베이시스 포인트의 금리 인상을 가격에 반영하고 있으며 올해 후반에는 더 많은 인상이 있을 가능성이 높습니다.
은행 주식
SIVB 주식은 60년 이후 최저 가격인 106.04로 2016% 급락했습니다. 수요일 늦게 SVB 파이낸셜은 1.75억 XNUMX천만 달러의 주식 매각을 발표했습니다. Silicon Valley Bank 모회사도 지침을 줄였습니다. 스타트업들의 자금난으로 예금이 줄어들고 있다. 기술 산업에 대한 SVB의 대출에 대한 큰 우려도 있습니다.
SIVB 주식은 불안정하고 무거운 거래로 밤새 22% 급락했습니다. 블룸버그는 피터 틸의 창업자 기금이 기업들에게 실리콘 밸리 은행에서 자금을 인출하도록 조언하고 있다고 보도했습니다. SVB 파이낸셜은 여전히 해당 주식 제안 가격을 책정해야 합니다.
몇 달 동안 자유 낙하 상태에 있던 Silvergate Capital은 수요일 늦게 Silvergate Bank 청산과 함께 문을 닫을 것이라고 발표했습니다. SI 주가는 42% 급락했다.
SVB와 Silvergate 뉴스는 극도로 역전된 수익률 곡선이 전통적인 차입 숏/렌드 롱 대출 전략을 뒤집으면서 이미 압박을 받고 있는 금융을 강타했습니다.
키 코프 (KEY)는 주 초 순이자 마진에 대해 경고했으며 목요일 7.2% 하락했습니다. 웨스턴 얼라이언스 Bancorp (WAL) 거의 13% 폭락했고 FRC 주식은 16.5% 급락했습니다.
JPM 주가는 5.4% 하락했다. 화요일에 JPMorgan은 138.76 매수 포인트와 50일 라인 아래로 떨어졌습니다. BAC 주가는 6.2월 이후 최저 수준으로 6.2% 하락했습니다. WFC 주가도 200% 하락해 주초 50일선을 하향 돌파한 후 XNUMX일선 아래로 떨어졌다.
SCHW 주가는 12.8% 급락해 200일 선과 저점을 하향 돌파했습니다. 블룸버그는 JP모건이 슈왑 주식 8.5만주의 블록세일을 제안했다고 보도했다. SCHW 주식은 XNUMX월 이후 최악의 수준입니다.
투자자들은 지금까지 실질적인 관심사가 아니었던 은행의 장부와 자본 수준을 훨씬 면밀히 살펴볼 것입니다. 은행은 예금 및 CD 금리를 크게 인상하고 장기 금리는 뒤처지고 있습니다. 많은 은행들이 대출 및 기타 증권에 대한 상당한 미실현 손실을 안고 있습니다.
은행이 대출을 억제하면 경제가 빠르게 냉각될 수 있습니다. 한편, SVB 파이낸셜과 실버게이트 캐피털의 고민은 그들의 기술 및 암호화 고객에 대한 우려를 불러일으킨다.
ETF의
성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 3.1% 떨어졌다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) ORCL 주식이 큰 IGV 구성 요소로 2.3% 하락했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 1.9%를 포기했다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 4.2% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 3.8 %.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 2.6% 감소 및 Global X US Infrastructure Development ETF (포장길) 2.2%. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 3.1% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 1.6% 하락했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE)는 1.4% 후퇴했고 의료 선택 부문 SPDR 펀드(XLV) 1 %.
파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)는 JPM 주식, Wells Fargo, Charles Schwab 및 Bank of America 모두 주목할만한 보유 주식으로 4.1% 급락했습니다. SPDR S&P 지역 은행 ETF(KRE)는 8.2% 하락하여 XNUMX년래 최저치를 기록했습니다. SIVB 주식은 KeyCorp 및 Western Alliance와 함께 주목할만한 KRE 보유 주식입니다.
시장 랠리 분석
주식 시장 랠리는 주요 지수와 주요 주식에 피해를 주는 하향 반전으로 매우 부정적인 날을 보냈습니다.
S&P 500은 50일 선 위로 상승하여 출발했지만 곧 21일 이동 평균선에서 저항에 부딪히고 200일 선 아래로 하락하여 2월 XNUMX일 최저치를 기록했습니다.
Nasdaq은 처음에 21일 선 위로 상승했지만 이후 200일 선 아래로 반전되었습니다. 기술 중심의 합성물은 그 수준 바로 위에 정착하기 전에 50일을 잠시 깎았습니다.
다우존스 지수는 200일 선 아래로 떨어져 XNUMX개월 만에 최저치를 기록했습니다.
Russell 2000 지수는 50일선 아래로 결정적으로 하락하여 200일선까지 떨어졌습니다.
몇몇 지도자들은 버텼지만 대부분은 그러지 않았습니다.
SIVB 주식, Silvergate 및 KeyCorp에 의해 촉발된 은행 문제는 금융 위기가 다가오고 있음을 의미하지 않습니다. 은행, 특히 JPMorgan 및 Bank of America와 같은 거대 은행은 2007-2009 금융 위기 때보다 훨씬 더 자본화되었습니다. 하지만 금융위기라는 단어까지 나온다는 것은 큰 변화다.
은행이 공격적으로 대출을 통제한다면 경제 전체에 빠르게 타격을 줄 것입니다. 그것은 또한 연준이 금리 인상을 초과하여 경착륙을 촉발할 이미 상당한 위험을 증가시킬 것입니다.
금요일의 일자리 보고서도 중요하겠지만 중요한 것은 시장 반응입니다. 경제가 갑자기 정체되면 뒤처진 고용 데이터가 경고를 제공하지 않는다는 점을 명심하십시오.
IBD를 확인하세요. 새로운 옵션 트레이더 앱 옵션 교육, 거래 아이디어 등을 위해! 애플 앱 스토어에서 다운로드 오늘.
지금해야 할 일
S&P 500 및 기타 주요 지수가 다시 한 번 하락하고 있는 상황에서 노출을 추가할 때가 아닙니다. 투자자들은 어려움을 겪고 있는 최근 매수에 대한 손실을 줄이기 위해 노력해야 합니다.
아마도 시장 랠리는 순조로운 일자리 보고서나 다가오는 인플레이션 데이터로 다시 한 번 지지를 받을 수 있지만 희망은 전략이 아닙니다. 주요 지수는 결정적으로 더 낮아질 위기에 처해 있습니다.
거꾸로 S&P 500과 Nasdaq이 21일 라인을 되찾을 때까지 기다리십시오. 그렇게 되면 새로운 구매 기회가 생길 것입니다. 따라서 해당 관심 목록에서 계속 작업하십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
Twitter에서 Ed Carson을 팔로우하십시오. 뿡 빵뀨 주식 시장 업데이트 등을 위해.
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다 :
MarketSmith와 함께 다음 큰 성공 주식을 잡아라
빠른 이익을 얻고 큰 손실을 피하고 싶습니까? SwingTrader 사용해보기
출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report- 직기/?src=A00220&yptr=야후