금리 인상에도 불구하고 경제와 주식 시장을 뒤흔들기 시작하다, 우리는 고객 요구에 대한 분위기가 드림 포스 — 샌프란시스코에서 열린 Salesforce의 대규모 연례 개발 회의는 일반적으로 긍정적이었습니다.
특히 Salesforce의 임원들은 낙관적인 목소리를 냈습니다.
Salesforce 공동 CEO는 "CFO는 현재 많은 권한을 가지고 있습니다. Bret Taylor는 Yahoo Finance Live에. “사람들은 지난 몇 년 동안 그랬던 것처럼 외형 성장뿐만 아니라 수익 성장에도 초점을 맞춥니다. … 분명히 더 측정된 환경이지만 기술이 해결책이라고 생각합니다.”
Salesforce는 25년까지 2025%의 영업 마진을 약속하며 회의에서 돈을 투자했습니다. Salesforce가 공개 영업 마진 목표를 약속한 것은 이번이 처음입니다. 달성할 경우 2022년의 목표보다 눈에 띄게 증가할 것입니다. 20.4%입니다.
회사는 또한 50년까지 매출이 2025억 달러에 이를 것으로 보고 있는데, 이는 올해 31억 달러의 월스트리트 추정치와 비교됩니다.
이 모든 것이 Salesforce 고객과의 Dreamforce 회의 현장에 있었던 Goldman Sachs 소프트웨어 분석가 Kash Ranga의 관심을 끌었습니다.
Rangan은 이후 목요일에 월스트리트의 Salesforce에 대한 더 낙관적인 전화 중 하나를 발표했습니다.
전체 Salesforce에서 Rangan의 머리 위치:
“Marc Benioff와 Bret Taylor의 공동 CEO 구조는 잘 작동하는 것으로 보이며 경영진은 성장과 수익성의 균형을 유지하기 위한 전략에서 전반적으로 통합된 것으로 보입니다. 2026회계연도 이후에는 영업이익률이 35~40%로 예상됩니다. 40명 이상의 유료 참석자가 있는 연례 Dreamforce 사용자 컨퍼런스에서 디지털 혁신이 고객의 최우선 과제라는 점은 더 광범위합니다. 새로 승진한 사장 겸 COO인 Brian Millham은 잠재적인 사업의 파이프라인이 계속해서 매우 유망해 보인다고 안심시켰습니다.”
Rangan은 "Salesforce는 실시간 고객 데이터 플랫폼인 Genie의 출시와 같은 유기적 혁신에 계속 투자하고 있습니다. 전반적으로 Salesforce는 Goldman Sachs의 소프트웨어 투자 프레임워크에서 높은 순위를 기록했습니다.”
Salesforce 낙관적인 장기 지침 내부:
"Salesforce가 이 수익성을 지표로 삼기 위해 모델의 여러 운영 수단에 기대고 있기 때문에 Microsoft, Adobe, AutoDesk 및 Intuit의 경우와 같이 장기적으로 회사의 가치를 더 높게 재평가할 가능성이 있습니다. 우리는 회사가 M&A에 참여하기로 결정한 경우에도 이 목표에 대한 CFO Amy Weaver의 약속에 고무되었습니다. 우리는 Slack의 통합에도 불구하고 지난 23개월 동안 Salesforce의 마진 확장을 보여줄 수 있는 능력과 이러한 장기 목표를 실행할 수 있는 능력에 대한 증거로 매출의 역풍에도 불구하고 FYXNUMX 마진 목표를 반복한다고 지적합니다.”
Goldman 분석가는 "필요한 시장 출시 및 제품 투자를 고려할 때 이 수준의 수익성에 이르는 경로가 선형적이지 않을 수 있지만 이 가이드가 2023 회계연도 전망에서 제안하는 20.4%의 흐름으로 안심할 수 있습니다. 여백.”
인수한 자산 Slack, Mulesoft 및 Tableau의 성과를 확인하십시오.
“Salesforce가 인수한 자산을 통해 혁신과 성장을 주도할 수 있다는 점을 강조합니다. 27배의 매출 배수(1.1억 달러)로 인수된 Slack은 현재 매출이 1.4억 달러에서 1.5억 달러로 성장한 Slack에 의해 더 많은 성장 잠재력을 볼 수 있습니다. 우리는 이것이 이번 주에 발표된 주요 새 기능과 함께 Salesforce 에코시스템 내에서 제품 채택 및 혁신의 초기 단계에 있다고 생각합니다(자세한 내용은 아래 참조). 마찬가지로 ExactTarget 및 Demandware와 같은 이전 인수는 인수를 통한 성장 잠재력에 대한 우리의 확신을 뒷받침합니다.”
브라이언 소찌 대규모 편집자이며 Yahoo Finance의 앵커. Twitter에서 Sozzi 팔로우 @ 브라이언 소치 및에 링크드인.
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출처: https://finance.yahoo.com/news/salesforce-stock-could-more-than-double-goldman-says-154202502.html