Silicon Valley Bank, 자본 기반 강화를 위해 2.25억 XNUMX천만 달러의 주식 매각 시작

Silicon Valley Bank는 미국 국채 및 모기지 담보 증권 포트폴리오에서 큰 손실을 입은 후 2.25억 XNUMX천만 달러의 주식 매각을 시작했습니다. 재정에 도움이 되었습니다.

캘리포니아에 본사를 둔 SVB는 수요일에 투자자들에게 1.25억 500천만 달러의 보통주와 기존 주주들에게 약간 덜 희석되는 의무 전환 우선주 500억 달러를 추가로 제공할 계획이라고 말했습니다. 사모펀드 회사인 General Atlantic도 별도의 개인 거래를 통해 은행 보통주 XNUMX억 달러를 매입하기로 합의했습니다.

수요일 성명에 따르면 이번 주식 매각은 매도 가능으로 분류된 약 1.8억 달러의 증권 매각으로 약 21억 달러를 잃은 후 은행의 자본 기반을 강화하는 데 도움이 될 것이라고 합니다.

2022년 말 현재 은행은 26.1억 달러의 매도 가능 증권을 보유하고 있습니다. 그것의 대부분은 미국 국채에 있었지만 외국 정부 부채와 모기지 담보 증권도 포함되었습니다. 또한 만기 보유 포트폴리오에 약 91억 달러의 증권을 보유하고 있습니다.

SVB 주식은 뉴욕 시간외 거래에서 약 15% 하락했습니다.

벤처 캐피탈이 지원하는 미국 기술 및 생명 과학 회사에 서비스를 제공하는 은행의 틈새 시장은 저금리 시대에 실리콘 밸리 신생 기업에 자금이 쏟아지면서 최근 몇 년 동안 막대한 성장을 누리는 데 도움이 되었습니다.

SVB의 주가는 2018년부터 2021년 말까지 두 배 이상 뛰었고 시가총액은 44억 달러 이상으로 정점을 찍었습니다. 

그러나 지금 은행은 괴로움 VC 자금 조달 둔화, 많은 고객의 현금 소진 및 금리가 바닥 수준일 때 투자 손실로 인해 발생했습니다.

최근 기술 붐 기간 동안 SVB의 예금은 VC 자금이 넘치는 신생 기업으로부터 현금을 가져가면서 팽창했습니다. SVB는 이러한 예금의 상당 부분을 미국 국채와 같은 장기 증권에 투자했습니다. 이 증권은 안전한 것으로 간주되지만 연방 준비 은행이 금리를 인상했기 때문에 은행이 매입했을 때보다 가치가 떨어졌습니다.

뉴욕에 본사를 둔 General Atlantic은 자사의 성장 자본 펀드를 사용하여 공공 및 민간 기업에 대규모 소수 지분 투자를 적극적으로 실시하고 있습니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 XNUMX년 넘게 은행의 고객이었습니다. 또한 First Republic의 초기 후원자였던 은행에 투자한 역사를 가지고 있습니다.

Goldman Sachs와 SVB Securities는 주식 판매를 위한 예약매니저 역할을 하고 있습니다.

Sujeet Indap 및 Tabby Kinder의 추가 보고