SkyWater 주가 급등, 분석가는 더 넓은 반 감속에서 분리할 수 있음을 발견

• 니드 엄 분석가 Rajvindra Gill은 에 대해 매수의견을 유지했습니다. 스카이워터 테크놀로지 주식회사 (NASDAQ : 스카이트) 가격 목표를 $20.00로 설정.

• SKYT는 마진이 밝은 지점인 견실한 분기와 가이던스를 보고했습니다. Gill은 화요일 메모에서 "SkyWater가 더 넓은 반 침체에서 분리될 수 있습니까? 우리는 그렇게 믿습니다.”

• 그는 ATS가 비트의 주요 드라이버임을 강조했습니다. 18% Q/Q 및 57% Y/Y 성장.

• 그는 또한 Rad-Hard 상의 2단계가 100억 달러(RH90)의 가치가 있다고 언급했습니다.

• 그는 또한 고급 포장을 위한 플로리다의 용량 확장을 위한 36만 달러의 보조금을 강조했습니다.

• 웨이퍼 서비스 수익은 더 나은 가격 책정과 더 높은 팹 효율성으로 인해 36% Y/Y 성장했다고 그는 지적했습니다.

• 총 마진은 거래량, 비용 절감 및 고정 비용 흡수로 인해 16.8% 추정치보다 8% 증가하여 반영된다고 덧붙였습니다.

• Gill은 SKYT 수익의 ~2/3가 회사 R&D 프로젝트에 연결되어 있기 때문에 더 광범위한 반침체에 대해 독특하게 완충되어 있다고 생각합니다.

• 다운사이클 동안 기업은 사이클의 불가피한 상승을 대비하여 용량에 투자합니다.

• 또한, 그는 마진이 돌파되고 있으며 CY23에 확장될 수 있다고 더 확신했습니다.

• 가격 행동 : SKYT 주식은 화요일 마지막 수표에서 31.70% 상승한 $11.38에 거래되었습니다.

SKYT에 대한 최신 등급

날짜	굳은	동작	~	에
2월 2022	니드 엄	유지하다		Buy
11월 2021	니드 엄	유지하다		Buy
8월 2021	제프리	다운 그레이드	Buy	보유

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