더 작은 크라운, 동일한 큰 배당금 인상: 중형 귀족

반대론자로서 당신과 나는 사랑받지 못하고 커버리지가 낮은 주식에서 이익을 얻습니다. 그리고 오늘, 우리는 더 넓은 시장에서 무슨 일이 일어나든 매년, 매년 최대 34%의 수익을 올릴 가능성이 있는 XNUMX개의 "숨겨진" 이름에 대해 논의할 것입니다.

이러한 배당금이 얼마나 빨리 증가하고 있기 때문에 이러한 주가는 매년 10%에서 34%까지 증가할 가능성이 있습니다. 이러한 유형의 성장은 놀랍게 들릴 수 있으며, 이는 최고의 배당 성장 기회가 월스트리트의 사각지대인 "미드캡"에서 발견되기 때문입니다.

중형주는 블루칩이 누리는 사랑을 받지 못합니다. 이는 우리에게 완벽합니다. 더블 몇 년마다.

미드캡 사례   

극단에 있지 않은 대부분의 것들과 마찬가지로 중형주(시가총액 2억 달러에서 10억 달러 사이의 회사)는 종종 관심이 부족합니다.

기본 투자자는 블루칩을 구입합니다. 도박꾼은 작은 대문자를 구입합니다. 그러나 우리와 같은 현명한 반대론자들은 중간에서 역할을 합니다. 왜냐하면 그곳이 최고의 성과를 내기 때문입니다.

10,000년 이 시점에서 우리가 소형주, 중형주, 대형주에 각각 1997달러를 투자했다면 우리는 수만 달러 이상의 수익을 얻게 될 것입니다. 또한 "성장하는" 소규모 회사보다 위험 프로필이 낮을 것입니다.

미드캡이 그렇게 대단한 이유는 무엇입니까?

• 중견기업은 일반적으로 소규모 기업보다 재정적 기반이 강하고 자본에 대한 접근성이 더 높기 때문에 변동성이 큰 시장(이와 같은)에서 더 나은 투자를 할 수 있습니다.
• 많은 중형주들은 실제로 배당금을 지급하는 반면, 대부분의 소형주들은 그러한 종류의 재정적 책임을 감당할 준비가 되어 있지 않습니다.
• 또한 대형주보다 성장할 여지가 더 많습니다. S&P 500의 절반 이상이 시가 총액이 32억 달러를 넘는다는 점을 고려하십시오. 이는 중형주가 3배에서 16배까지 성장할 수 있음을 의미하며 여전히 중형 대형주에 불과합니다.
• 미드캡은 또한 무거운 미디어와 애널리스트의 보도를 모두 피할 수 있을 만큼 충분히 작습니다. 즉, 해당 주식이 가치 평가와 단절될 가능성이 더 큽니다. (읽기: 그들은 더 자주 판매되는 경향이 있으며 종종 과밀한 블루칩보다 전반적으로 훨씬 저렴한 가격을 자랑합니다.

미드 캡은 다른 방식으로도 레이더 아래에서 날아갑니다. 예를 들어 S&P 500 Dividend Aristocrats의 줄임말인 "Dividend Aristocrats"에 대해 확실히 알고 있지만 이 유서 깊은 지수의 중형주 버전도 있다는 사실은 모를 수 있습니다.

S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats는 S&P 500 Aristocrats와 동일한 엄격한 기준을 가지고 있지 않으며, 회원 자격을 얻기 위해 15년 연속 연간 배당금 인상만 필요합니다. 그러나이 지수는 그럼에도 불구하고 "배당 자석"이 작업을 수행하고 주가를 더 높이 끌어 올릴 수 있다는 것을 독자들이 알고있는 많은 배당금 모금자로 가득 차 있습니다.

이 잘 알려지지 않은 주식이 귀하의 소득 포트폴리오를 얼마나 즉시 업그레이드할 수 있는지 더 잘 이해하기 위해 몇 년 동안 평균 대략 두 자릿수 또는 더 나은 연간 배당금 인상을 해 온 가장 다작의 중형주 귀족 몇 명을 파헤쳐 보겠습니다.

그레이코(GGG)

배당 수익률 : 1.1%

1년 배당 성장: 12.0%

3년 배당 성장: 9.5%

그레이코(GGG) 자동차, 군사 및 항공 우주에서 다운스트림 석유 및 가스에 이르기까지 다양한 비즈니스에서 유체 관리 제품을 다루는 틈새 산업 회사입니다. 일부 제품에는 페인트 분무기, 중장비용 자동 윤활 시스템, 과일 주스, 페이스트, 잼 및 젤리와 같은 것을 위한 다이어프램 펌프가 포함됩니다.

지루한? 아름답게. Graco는 성장 수단입니다. 매출은 지난 11년 중 12년 동안 더 높았으며 회사는 지난 5.5년 동안 연평균 20%의 매출 성장을 기록했습니다. GGG는 2020년 매출의 거의 절반을 차지하는 건설 사업에 상당히 의존하고 있으므로 장기적으로 염두에 두어야 할 순환 위험이지만 단기적으로는 Graco가 2021년 인프라 투자 및 고용법의 수혜자가 되어야 함을 의미합니다. .

이 일관된 성장은 배당금에 놀라운 일을 했습니다.

MidCap 400 Dividend Aristocrats는 연속 인상에 관한 한 낮은 기준을 가지고 있지만 Graco는 S&P 500으로 승격될 경우 "빅 리그" 자격을 갖춘 여러 회사 중 하나입니다. 즉, 2021년 말입니다. , GGG는 12년 21월 지급을 시작으로 주당 2022센트로 25%의 배당금 인상을 발표하여 올해 XNUMX년 연속 연간 배당금 인상을 준비했습니다.

실간(SLGN)

배당 수익률 : 1.2%

1년 배당 성장: 16.7%

3년 배당 성장: 11.9%

다각화된 포장 제조업체에 대해 들어본 적이 거의 없을 것입니다. 실간(SLGN), 하지만 거의 확실하게 매일 제품과 접촉하게 됩니다. 그 이유는 스프레이 병에서 수프 캔, 전자레인지 식 쟁반 등에 이르기까지 모든 제품에 소비자 회사가 라벨을 붙이기 때문입니다.

실제로 미국의 금속 식품 용기의 절반 이상이 실간으로 거슬러 올라갑니다.

Silgan의 많은 고객이 필수 소비재 이름이라는 점을 감안할 때 이것은 지나치게 주기적인 비즈니스가 아니며 시간이 지남에 따라 일관성이 있음을 보여줍니다. SLGN은 지난 10년 중 12년 동안 외형 확장을 기록했습니다. 또한 주목해야 할 흥미로운 점은 회사의 금속 용기 고객 대부분이 상품 인플레이션을 실질적으로 전가하는 장기 계약에 묶여 있어 최근의 금속 비용 상승을 유쾌하게 논점으로 삼고 있다는 것입니다.

한편 Silgan은 이미 수년 동안 공격적으로 배당금을 인상했지만 2021년에는 투자자들에게 진정한 대우를 제공했습니다. 즉, 주당 2센트에서 14센트로 17센트 인상하면 거의 17% 인상되었습니다. -기간 평균. 이는 회사가 정기 지급을 시작한 이후 XNUMX번째 연속 배당금 인상을 의미했습니다.

아메리칸 파이낸셜 그룹(AFG)

배당 수익률 : 1.7%

1년 배당 성장: 12.0%

3년 배당 성장: 11.9%

배당금 귀족은 확실히 배당 성장에 대한 명성을 가지고 있지만 현재 가격에 대한 낮은 수익률로도 유명합니다. 이러한 배당금 인상이 주가를 계속 끌어올리기 때문에 예상할 수 있습니다.

표면에, 아메리칸 파이낸셜 그룹(AFG) 그 틀에 맞는 것처럼 보이지만 더 깊이 파고 들면 진정으로 강력한 소득 공장이 드러납니다.

AFG는 재산 및 상해(P&C) 보험, 특히 기업을 대상으로 하는 상업 상품을 전문으로 하는 금융 보험 그룹입니다. 회사의 뿌리는 Great American Insurance Company가 설립된 1872년까지 거슬러 올라갑니다. 그리고 결론은 고객에 대한 지불금이 해마다 달라지는 회사에서 정확히 기대해야 하는 것이지만 일반적으로 수십 년 동안 더 높아졌으며 매우 일관되고 지속적인 수익 성장에 의해 지원됩니다.

작년에 회사의 배당금이 분기당 12센트로 56% 인상되면서 American Financial Group은 16년 연속 높은 연간 배당금을 확보했습니다. 인상적이지만 훨씬 더 놀라운 것은 회사의 특별 배당금입니다.

AFG는 일반적으로 이익이 허용하는 한 매년 특별 배당금을 한두 개씩 지급하며, 종종 정기 배당금에서 제공하는 수익률의 두 배 또는 심지어 세 배입니다. 그러나 2021년은 정말 "특별"했습니다. 28번의 배당금과 정기 배당금이 결합되어 주주들에게 주당 21달러 이상을 반환하거나 현재 가격 대비 수익률이 XNUMX% 이상입니다!

특별 배당금의 수와 규모 모두 2021년에는 확실히 이례적이었습니다. 그러나 신뢰할 수 있는 것은 특별 배당금이 일반적으로 AFG의 수입 제안을 보이는 것보다 훨씬 더 많이 만들 것이라는 것입니다.

노드슨(NDSN)

배당 수익률 : 0.9%

1년 배당 성장: 30.8%

3년 배당 성장: 13.4%

노드슨(NDSN) 400년에 실제로 배당 페달을 밟은 MidCap 2021 Dividend Aristocrats 부부 중 한 명입니다.

이 목록에 있는 대부분의 다른 회사와 마찬가지로 Nordson의 기본 비즈니스는 흥미로운 대화 주제가 아닙니다. 이것은 접착제, 코팅제, 밀봉제 ​​등을 분배하는 다른 회사를 돕는 제품을 생산하는 장비 제조업체입니다. 유체 관리; UV 경화 및 플라즈마 표면 처리. 예를 들어 산업용 코팅 시스템을 통해 회사는 캔 생산에서 실란트 적용에 이르기까지 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

Nordson은 지난 수십 년 동안 상단 및 하단 라인이 대체로 올바른 방향으로 향했다는 점에서 다른 중형주와 유사합니다. 그러나 NDSN은 2015년과 2019년을 포함하여 몇 가지 눈에 띄는 문제를 겪었습니다. 2020년은 수익이 전년 대비 25% 감소하면서 특히(당연히) 고통스러웠습니다.

그럼에도 불구하고 회사는 2021년에 강하게 반등했고 Nordson은 경쟁사에 비해 상대적으로 적은 재료비를 감안할 때 인플레이션 압력을 잘 처리할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.

배당금은? NDSN은 58년 연속 연간 지불금 인상을 자랑하는 만큼 유명합니다. 여기에는 2021년의 대폭적인 증가가 포함됩니다. 분기별로 약 31% 인상된 주당 51센트입니다.

윌리엄스-소노마 (WSM)

배당 수익률 : 1.7%

1년 배당 성장: 34.0%

3년 배당 성장: 18.2%

2021년에 설정된 미드캡에서 가장 큰 배당금 증가 중 하나는 윌리엄스-소노마 (WSM)—훌륭한 주방용품 공급업체이자 자주 비하되는 연휴 시즌의 Williams-Sonoma 카탈로그.

당신은 이것을 깨닫지 못할 수도 있지만 Williams-Sonoma는 미국에서 가장 숙련된 전자 소매업체 중 하나이며 COVID와 전혀 관련이 없습니다. 대유행 이전에 회사는 온라인 채널에서 매출의 절반 이상을 창출했습니다. 대부분의 경쟁사보다 WSM은 Amazon.com(AMZN)이 소매업체를 잇달아 제압하고 우수한 온라인 경험을 제공하기 위해 재빨리 추진함에 따라 벽에 글을 쓰는 것을 보았습니다. $4,000 에스프레소 메이커.

그것과 고급 가정용품 분야에 대한 확고한 기반으로 인해 WSM은 지난 5.7년 동안 일관된(때로는 강력한) 성장을 자랑하는 다른 소매업체의 부러움을 샀습니다. 최근 몇 년 동안 회사에 특히 좋았습니다. Williams-Sonoma는 2019년 한 해 동안 12억 달러의 매출을 올렸습니다. 31월 8일까지 이어지는 XNUMX개월 동안 XNUMX억 달러가 약간 넘는 수익을 올렸습니다.

400년 연속 인상된 MidCap 16 배당금 귀족 중 비교적 젊은 WSM은 그 결과 빠르게 성장하는 배당금을 조달할 수 있었습니다. 회사는 2021년에 실제로 레드 카펫을 출시했지만 53센트에서 59센트로, 그 다음에는 71센트로 두 번 인상하여 총 34%의 개선을 발표했습니다.

Brett Owens는 대조적 인 전망. 더 큰 소득 아이디어를 얻으려면 무료로 최신 특별 보고서를 받으십시오. 조기 퇴직 포트폴리오: 매달 엄청난 배당금 - 영원히.

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