'일부 회사는 문을 닫고 다른 회사는 사업부를 폐쇄하고 있습니다': Rocket CEO는 모기지론의 급격한 감소를 헤쳐 나갈 계획을 설명합니다

구매자 — 그리고 판매 너무 - 주저합니다. 그리고 그것은 대출자들에게 급격한 삭감을 강요했습니다.

디트로이트에 본사를 둔 미국 최대 규모 그룹 중 하나인 Rocket Companies의 CEO인 Jay Farner는 "이 비즈니스가 작동하는 방식은 때때로 시스템에 너무 많은 용량이 투입된다는 것입니다. 모기지 대출 기관은 MarketWatch에 말했습니다.

“고통스러울 수 있습니다. 일부 회사는 문을 닫고 다른 회사는 회사의 사업부를 폐쇄합니다. 다른 사람들은 정리해고를 하고 있다”고 Farner는 덧붙였다. "불행히도 그것은 프로세스의 일부입니다. 그 용량이 나옵니다."

그러나 로켓은 폭풍 속에서도 흔들리지 않으려고 합니다. 최근 개인 금융 앱 인수에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 그것은 고객을 확보하기 위해 동료들 사이에서 열심히 경쟁하고 있습니다. 효율성을 높이려고 합니다.

Farner는 "이 모든 것이 전환율을 높이고 시장 점유율을 높일 수 있는 기회를 제공할 것입니다."라고 말했습니다.

Rocket Mortgage, Rocket Money, Rocket Solar 등과 같은 회사를 소유하고 있는 Rocket은 2020년 XNUMX월 초 팬데믹 기간 동안 공개 뉴욕 증권 거래소에서. 1.8억 달러를 조달하여 관심 있는 투자자들에게 주당 18달러를 제공했습니다. (심지어 밈 재고 어느 순간.)

그러나 8년 동안의 뛰어난 실적 후 나머지 부문과 함께 회사는 더 높은 요금과 구매자 수요 감소로 인한 폭풍으로 입은 피해를 회복하고 있습니다. 월요일에 주가는 주당 XNUMX달러 아래에서 거래되었습니다.

금리는 지난해 이맘때 3.16%에서 6.02월 중순 XNUMX%로 올랐다. Freddie Mac의 주간 설문조사. 매출이 크게 떨어지고 해당 부문이 더 광범위해지면서 일부 전문가들은 이를 "주택 경기 침체. " 

많은 대출 기관이 다음과 같은 은행에서 직원을 해고하고 있습니다. 씨티
C,
0.27%
에 JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase)
JPM,
0.92%
그리고 스타트업 같은 더 나은. 일부 작은 의상은 완전히 종료되었습니다. 레알 리, 부동산 기술 스타트업, 새싹 모기지. Plano 기반 퍼스트 보증 모기지 공사 챕터 11 파산 신청. 

인사이드 모기지 파이낸스(Inside Mortgage Finance)에 따르면 로켓과 그 비은행 기업은 모기지론의 XNUMX분의 XNUMX에 해당하는 상당한 시장 점유율을 기록하고 있다.

전통적인 은행과 달리 고객은 은행이 아닌 대출 기관에서 당좌 또는 저축 계좌를 개설할 수 없습니다. 그리고 고객의 예금으로 대출 자금을 조달하는 은행과 달리 비은행은 자본 시장에서 돈을 빌려 차용인에게 모기지를 제공합니다.

금리가 2008년 수준으로 다시 올라갔을 때, 이러한 비은행 대출 기관은 꼼짝 못하고 있었습니다. 모기지 수요는 작년 같은 기간에 비해 거의 30% 감소했습니다.

NAR의 수석 이코노미스트이자 예측 책임자인 나디아 에반젤루(Nadia Evangelou)는 성명을 통해 "월 모기지 상환액이 60년 전보다 약 XNUMX% 증가했다"고 말했다. 

구매자의 경우 경제성이 심각하게 악화되었습니다. 2021년 3월 금리가 340,700%였을 때 중간 가격인 $79,600에 주택을 구입하는 데 필요한 연간 소득은 $XNUMX였다고 Harvard Joint Center for Housing Studies의 연구원들이 금요일에 밝혔습니다.

2022년 5.41월에 403,800%의 비율로 중간 가격이 115,000달러로 상승하면 누군가가 집을 마련하는 데 필요한 연간 소득은 XNUMX달러가 됩니다.

결과적으로 구매자는 시장을 떠나고 있습니다. 그리고 로켓은 구원받지 못했습니다: XNUMX월 과 XNUMX월, 회사는 사업 감소에 대응하여 인력을 줄였습니다.  

1.4분기에 회사는 2.7분기의 60억 달러에서 감소한 1억 달러의 총 매출을 보고했습니다. 순이익은 XNUMX분기 XNUMX억 달러에서 XNUMX분기 XNUMX천만 달러로 감소했다.

로켓용
RKT,
0.53%,
열이 파이의 더 큰 조각을 잡고 있다고 Farner는 말했습니다.

“약 4조 달러의 모기지 시장이 있습니다. 그리고 이제 당신은 2조 달러 정도의 시장을 갖게 될 것입니다. 

축소되었을 수 있지만 "여전히 거대한 시장"이라고 Farner는 덧붙였습니다. 그리고 그는 시장 점유율을 높이려고 합니다. 

인사이드 모기지 파이낸스에 따르면 로켓의 시장 점유율은 현재 약 6.4%로 올해 XNUMX분기 기준 전체 은행과 비은행 중 가장 높다.

모기지 은행가 협회(Mortgage Bankers Association)의 수석 이코노미스트인 마이크 프라탄토니(Mike Fratantoni)는 마켓워치에 "2020년과 2021년은 사상 최대 규모의 해였다"고 말했다. "팬데믹 기간 동안 대출 기관은 빈자리를 채우기 위해 고용하는 데 정말 어려움을 겪었습니다. 우리는 높은 생산력을 지닌 임원을 위한 XNUMX개의 숫자 사인온 보너스에 대해 들었습니다." 

모기지 자문 회사인 Stratmor Group은 한 대출 기관이 이를 “몬스터 사인 보너스."

그러나 요금이 인상되고 사업이 고갈된 후에는 "전체 산업의 규모에 맞게" 용량을 줄여야 한다고 Fratantoni가 덧붙였습니다.

연준이 모기지 금리를 더욱 인상하고 기업에 부담을 줄 가능성이 있는 금리를 추가로 인상함에 따라 모기지 회사는 경쟁력을 높이고 구매자를 유인하기 위한 노력에 착수했습니다.

지난 금요일 로켓은 '인플레이션 버스터' 프로그램은 대출 첫 해에 구매자의 모기지에서 XNUMX% 포인트를 깎을 것을 제안합니다.

즉, 구매자가 6%의 모기지를 낸다면 Rocket은 5년 동안 30%를 제공합니다. 이는 $5.75 주택에 대해 400,000년 모기지를 3,000%로 받는 구매자가 첫 해에 거의 $XNUMX를 절약합니다. 

그것은 또한 점령하다 모기지 출처 산탄데르 은행
산,
-0.40 %,
회사로서 미국 모기지 시장에서 철수했습니다. 로켓 최근에 1.3억 달러를 지출했습니다. 트루빌 인수, 개인 금융 앱.

현재 Rocket Money로 개명된 Truebill의 인수는 과도한 서류 작업 없이 고객과의 관계를 심화하고 보다 표적화된 제품을 제공하기 위한 또 다른 조치라고 CEO는 말했습니다.

Rocket Money는 허가를 받아 소비자의 신용 정보에 액세스할 수 있으므로 재정 상태를 훨씬 쉽게 모니터링할 수 있다고 그는 말했습니다. Farner는 "데이터를 업데이트하면 언제든지 모기지를 준비할 수 있는 위치에 도달할 수 있습니다."라고 말했습니다.

모기지를 받고자 하는 사람들을 위한 치열한 경쟁이 있을 것이라고 전문가들은 말합니다. 그리고 아직 있다 많은 컷이 올 것이다, Fratantoni의 추정에 기초합니다. 리파이낸싱이 줄어들어 XNUMX년 전보다 XNUMX배 이상의 금리로 대출 기관의 마진이 줄어들고 있다고 그는 말했습니다.

Frantantoni는 모기지 산업의 고용이 20~30% 감소할 것으로 예상한다고 덧붙였다. 2분기 기준, 대출 기관은 인력의 10~XNUMX%만 줄였습니다.

다른 사람들은 활동 감소가 업계에 경종을 울린 것이라고 말합니다. William Raveis Mortgage의 지역 부사장인 Melissa Cohn은 MarketWatch에 "경제는 무너지지 않았습니다."라고 말했습니다. “그냥 모기지 사업이 너무 컸거든요.” 

(Emma Ockerman이 이 이야기에 기여했습니다.)

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