누가 Corporate America를 소유하고 있는지 알고 싶으십니까? 그렇지 않다 빌 게이츠 (Bill Gates) 또는 일론 머스크. 뱅가드입니다.
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인덱스 펀드의 급증하는 인기 덕분에 Vanguard는 이제 S&P 1에서 330개 주식의 500위 소유주가 되었으며, 이는 세계 주식의 XNUMX/XNUMX에 해당합니다. 가장 중요한 주식 모음, Investor's Business Daily의 S&P Global Market Intelligence 데이터 분석 및 마켓 스미스. 다른 투자자는 원격으로 접근하지 않습니다. BlackRock (BLK)은 S&P 1 기업 중 단 38개 기업의 500위 투자자로 선정된 XNUMX위 소유주입니다.
이 사실은 ETF와 뮤추얼 펀드의 강자가 시장에서 얼마나 강력했는지를 잘 보여줍니다. 투자자들로부터 자금이 유입되면서 대부분의 다른 힘보다 훨씬 더 많은 시장이 흔들릴 수 있습니다.
블룸버그의 ETF 선임 애널리스트인 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 “BlackRock과 Vanguard는 (관리 자산) 시장 점유율과 일치하는 모든 현금의 약 64%를 지속적으로 확보하고 있습니다. "(그리고) 꽤 거대한 회사들로부터의 경쟁의 맹공격에도 불구하고 이중 독점을 늦추지 않습니다."
뱅가드와 드워프
Vanguard가 시장에서 얼마나 많은 영향력을 가지고 있는지 과소 평가하기는 어렵습니다. ETF 시장은 그 우위를 가장 뚜렷하게 보여주고 있다.
올해 지금까지 투자자들은 뱅가드 ETF에 124.3억 달러를 쏟아 부었다. BlackRock은 89.6%인 27억 달러의 유입액으로 XNUMX위입니다. 그리고 그것은 ETF에만 있습니다. Vanguard는 또한 가장 큰 뮤추얼 펀드 제공업체입니다.
모닝스타는 뱅가드가 4.6조26.4억 달러 또는 펀드 패밀리 전체의 1%를 통제한다고 말했다. 그것은 지금까지 2 위입니다. Fidelity는 총 펀드 자산이 2.3조 12.9천억 달러(전체의 XNUMX%) 측면에서 XNUMX위입니다.
Vanguard의 지배력은 많은 S&P 500 기업에서 극단의 권력 위치에 놓이게 하고 있습니다.
Vanguard가 가장 큰 베팅을 하는 곳
Vanguard의 방대한 자산 기반 덕분에 투자자들 사이에서 가장 중요한 것은 목소리입니다. 그리고 부동산 분야에서 큰 영향력을 행사하고 있습니다. Vanguard가 가장 큰 위치를 차지하고 있는 10개 회사 모두 부동산 부문.
펀드 회사는 S&P 15에서 20개 이상의 회사의 지분을 500% 이상 소유하고 있습니다. 회사 소유 비율을 기준으로 가장 높은 위치는 부동산 회사입니다. CBRE 그룹 (CBRE). Vanguard는 회사의 거의 17%를 소유하고 있습니다. 블랙록은 지분 2%로 10.2위다. 그러나 올해 주식은 Vanguard에게 그다지 좋지 않았습니다. 올해 회사 주가는 20% 하락했다.
그러나 CBRE는 고전적인 유형의 주식 기관입니다. 비교적 안정적인 상업용 부동산 사업입니다. 회사의 이익은 2022년부터 2026년까지 매년 증가할 것으로 예상됩니다. 올해 이익은 주당 8달러로 6.29% 이상 증가할 것으로 보입니다. 애널리스트들은 주식이 아웃퍼폼했다고 평가합니다. 그들은 그 주식이 100.63개월 안에 주당 12의 가치가 있을 것이라고 생각하며, 이는 현재보다 거의 16% 더 높습니다.
Vanguard는 또한 가장 큰 바퀴입니다. 여분의 공간 저장 (EXR). 펀드 회사는 부동산 회사의 16.7%를 소유하고 있습니다. CBRE와 같은 제도적 회사이기도 하다. 솔트레이크시티 부동산 회사는 미국 2,000개 주에서 거의 40개에 가까운 셀프 스토리지 센터를 운영하고 있습니다. 그것도 꾸준히 하는 사업입니다. 이익은 2022년부터 2025년까지 매년 증가하는 것으로 나타났습니다. 그리고 주식은 많은 사람들보다 더 잘 버티고 있습니다. 전년 동기 대비 6.8% 하락했으며 수익률은 2.9%입니다.
뱅가드는 항상 옳습니까? 근처에도 안. 그러나 시장에 이 정도 규모의 참여자가 있다면 주목해야 합니다.
S&P 500 기업 Vanguard가 가장 많이 소유한 기업
| 기업 정보 | 상징 | 뱅가드의 소유 % | 주식 YTD % ch. | 부문 |
|---|---|---|---|---|
| CBRE 그룹 | (CBRE) | 16.9% | -19.7 % | 부동산법 |
| 여분의 공간 저장 | (EXR) | 16.7 | -6.7 | 부동산법 |
| 아이언 마운틴 | (IRM) | 16.6 | 3.1 | 부동산법 |
| 중미 아파트 커뮤니티 | (MAA) | 16.4 | -18.2 | 부동산법 |
| 에 섹스 부동산 신탁 | (ESS) | 16.3 | -15.8 | 부동산법 |
| 아발론 베이 커뮤니티 | (AVB) | 16.3 | -13.6 | 부동산법 |
| WEYERHAEUSER | (WY) | 16.3 | -10.5 | 부동산법 |
| 호스트 호텔 및 리조트 | (HST) | 16.3 | 12.0 | 부동산법 |
| 판매 | (VTR) | 16.3 | 2.4 | 부동산법 |
| SBA 커뮤니케이션 | (SBAC) | 16.3 | -10.1 | 부동산법 |
출처 : IBD, S & P Global Market Intelligence
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