다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 하락했습니다. 세일즈포스닷컴(Salesforce.com)은 밤새 실적 헤드라인을 장식했지만 제롬 파월(Jerome Powell) 연준 의장이 수요일 기술 주도 주식 시장 랠리를 촉발한 후 투자자들의 초점은 목요일 PCE 인플레이션 보고서에 쏠릴 것입니다.
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파월 연준 의장은 XNUMX월 회의에서 금리 인상 속도가 둔화되기 시작할 수 있다고 수요일 말했습니다. 하지만 파월은 자신의 견해를 고수했다 연방 기금 금리가 5% 이상에 도달할 가능성이 높습니다. 현재 연방 기금 금리 범위는 3.75%-4%입니다. Powell은 또한 인플레이션을 지탱하는 많은 요인들이 완화되고 있다고 언급했습니다. 경기 침체가 필요할 수 있다고 제안한 연준 의장은 "연착륙"이 여전히 가능하다고 말했습니다.
나스닥이 그 길을 이끌었습니다. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), 엔비디아 (NVDA), 테슬라 (TSLA) 및 Google 부모 알파벳 (GOOGL) 모두 합성물을 능가합니다. 특히 S&P 500 지수는 급등해 핵심 저항선인 200일 이동평균선을 돌파했다.
목요일에 투자자들은 XNUMX월 PCE 가격 지수를 받게 되며 XNUMX월 일자리 보고서는 금요일 오전에 발표됩니다.
따라서 수요일의 조치가 고무적이었지만 투자자들은 연준의 중요한 데이터에 대한 시장의 반응을 기다려야 합니다.
주요 수입
Salesforce.com (CRM), 눈송이 (눈) and 보물상자 (박스) 다수의 소프트웨어 수익 보고서를 이끌었습니다. 순수 저장 (PSTG) and 빅토리아의 비밀 (VSCO)도 보고했다.
CRM 주식은 밤새 거래에서 견고하게 떨어졌습니다. 세일즈포스 수익 XNUMX위 그러나 지침은 가볍습니다. 공동 CEO인 브렛 테일러(Bret Taylor)가 물러나고 마크 베니오프(Marc Benioff)가 단독 CEO로 남게 됩니다. SNOW 주식은 처음에 약세에 대한 연장 조치로 급락했습니다. 눈송이 수익 안내, 하지만 손실을 상당히 줄였습니다. EPS가 막 정점을 찍고 판매가 약간 부진했기 때문에 박스 재고는 거의 변하지 않았습니다.
PSTG 주식은 밤새 완만하게 상승했습니다. 퓨어스토리지, 3분기 조회수 XNUMX위 차지 그리고 가이던스를 올렸다. 주식은 약한 결과와 가이던스로 장중 급락한 후 약 1% 하락 마감했습니다. 넷앱 (NTAP). VSCO 주가는 빅토리아 시크릿의 수익이 최고치를 기록하면서 소폭 하락했지만 매출은 약간 떨어졌습니다.
목요일 이른 달러 일반 (DG) and 크로 거 (KR) 탭에 있습니다. 중국 전기차 제조사 니오 (NIO), 리 오토 (LI) and p (XPEV) XNUMX월 매출을 보고하고, 수요일 코로나XNUMX 재개 희망에 따라 해당 주식 및 기타 중국 이름이 급등했습니다.
인플레이션 보고서
상무부는 소득 및 지출 보고서의 일부로 동부 표준시 오전 8시 30분에 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 가격 지수를 발표할 예정입니다.
0.4월 PCE 물가지수는 6월 대비 6.2% 상승해야 합니다. 매년 PCE 인플레이션은 0.3월의 5%에서 5.1%로 낮아질 것입니다. 식품과 에너지를 제외한 Core PCE는 XNUMX% 상승할 것으로 예상됩니다. 핵심 PCE 인플레이션율은 XNUMX월의 XNUMX%에서 XNUMX%로 하락할 것으로 보입니다.
PCE 인플레이션 보고서는 금요일 13월 일자리 보고서와 함께 연준의 금리 인상 기대치를 형성하는 데 도움이 될 것입니다. XNUMX월 소비자물가지수는 연준의 XNUMX월 회의 발표 하루 전인 XNUMX월 XNUMX일 발표된다.
수요일 초 ADP는 3월 민간 부문 고용이 급격히 둔화되었다고 보고했습니다. 또한 JOLT의 조사에 따르면 XNUMX월 구인 공고가 예상보다 많이 감소한 것으로 나타났습니다. 보고서의 인플레이션 게이지와 함께 XNUMX분기 GDP 성장률이 예상보다 높게 수정되었습니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 CRM 주식이 우량주에 걸림돌이 되면서 공정가치보다 훨씬 낮았습니다. S&P 500 선물과 나스닥 100 선물은 소폭 하락했습니다.
10 년물 국채 수익률은 7bp 하락한 3.63 %를 기록했습니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 수요일 세션의 대부분 동안 혼조세를 보였다가 파월 연준 의장의 발언에 힘입어 세션 최고치로 마감했습니다.
다우 존스 산업 평균 지수는 수요일에 2.2% 폭등했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 3.1% 상승했습니다. 나스닥 종합지수는 4.4% 뛰었습니다. 소형주인 Russell 2000은 2.7% 상승했습니다.
Apple 주식은 4.9%, Google 주식은 6.1% 상승하여 둘 다 50일을 넘어섰습니다. 마이크로소프트 주식과 Nvidia는 이미 50일 만기선을 넘어섰고 각각 6.2%와 8.2% 상승했습니다. 테슬라 주가는 7.7% 상승하며 21일 만기 선을 되찾았다.
미국 원유 가격은 배럴당 3% 상승한 $80.55를 기록했지만 이달에는 6.9% 하락했습니다. 중국 코로나XNUMX 재개 희망도 구리 선물을 끌어올렸습니다.
국채 수익률 및 연준 금리 인상 확률
10년 만기 국채 수익률은 5bp 하락한 3.7%를 기록했습니다. 파월 의장이 연방기금 최고금리를 최소 4.33%로 예상했음에도 불구하고 연준 정책과 더 밀접한 5년물 국채 수익률은 XNUMX%까지 떨어졌습니다.
연준이 50베이시스포인트 금리를 인상할 확률은 현재 약 79% 대 화요일 이후 66%입니다. 시장은 여전히 45월에 또 다른 XNUMX포인트 이동을 약간 선호하는 것으로 보고 있지만 XNUMX/XNUMX포인트 이동 확률은 XNUMX%를 넘어섰습니다.
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ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY) 1.8% 상승한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합) 2% 상승했습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 4.4% 폭증했으며 Microsoft와 CRM 주식은 모두 주요 구성 요소입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)가 5.7% 뛰었고 엔비디아 주식이 최고 보유주였습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 고급 3.75% 및 Global X US Infrastructure Development ETF(포장길) 2.4% 올랐다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 0.5% 상승했으며 Financial Select SPDR ETF(XLF) 1.7% 올랐다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 2.4 %가 추가되었습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크)가 7.7% 급등했고 ARK Genomics ETF(아크그) 6.5%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전반에 걸쳐 주요 보유 종목으로 남아 있습니다.
시장 랠리 분석
수요일 파월 연준 의장의 논평에 따라 증시 랠리는 큰 폭의 상승세를 보였습니다.
S&P 500 지수는 21일 선 근처에서 반등하여 4,000선을 넘어섰고 200개월 만에 처음으로 XNUMX일 선을 넘어섰습니다.
시장 랠리에서 후발주자인 나스닥 복합지수가 수요일 상승세를 이끌었습니다. 21일 선과 11,000선을 되찾아 XNUMX개월 최고 종가에 안착했습니다. 애플 주식, 마이크로소프트, 구글, 엔비디아, 테슬라는 수요일 강력한 상승세를 보였지만 이들 중 어느 것도 현재 상승세의 선두주자가 될지는 확실하지 않습니다.
장중 2000일선을 하향 조정했던 Russell 21은 반등하여 200일선을 되찾았습니다. 현재 시장 랠리를 이끈 다우존스가 XNUMX개월 만에 최고치로 돌아왔습니다.
선진자는 광범위한 이득으로 패자를 압도했습니다. 수요일에 압박을 받았던 많은 주요 주식들이 반등했습니다.
수요일 긍정적인 움직임이 많았지만 S&P 500은 여전히 200일 이동 평균 아래에 있습니다. 목요일의 XNUMX월 PCE 인플레이션 보고서와 금요일의 XNUMX월 고용 보고서는 수요일의 강세 반등을 강화하거나 약세 후퇴를 촉발할 수 있습니다.
현재 시장 랠리는 하루 동안 수많은 큰 이익을 얻었지만 앞으로 며칠 또는 몇 주 동안 진전을 이루기 위해 고군분투하고 있음을 명심하십시오.
지금해야 할 일
증시 랠리는 주요 지수와 주요주가 고무적인 움직임을 보이면서 강력한 세션을 가졌습니다.
투자자들은 수요일에 노출을 늘리고 싶은 유혹을 느꼈을 가능성이 높으며 그렇게 하면 효과가 있을 수 있습니다.
그러나 아직은 노출을 늘리지 않는 타당한 이유가 남아 있습니다. S&P 500은 200일 선 위에 있지만 결정적으로 그렇지는 않습니다. 그렇게 하는 것은 주간 차트에서 길고 하락하는 추세선을 토핑하는 것을 의미할 것입니다. 이 영역을 확실히 넘어서는 것은 현재 상승 추세가 약세장 랠리 이상이라는 강력한 신호일 수 있습니다.
그러나 그렇게 하려면 다가오는 PCE 인플레이션 데이터와 일자리 보고서에 대한 긍정적인 반응이 필요할 것입니다.
투자자들은 다양한 분야의 유망한 주식을 살펴보며 관심 목록에 열심히 노력해야 합니다. 그러나 확실히 약혼 상태를 유지하십시오. 시장 랠리는 전환점에 있을 수 있지만 어떤 방향으로 돌릴 것인가.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-surges-above-key-level-on-fed-chief-powell-but-inflation-jobs-reports- loom/?src=A00220&yptr=야후