S&P 500: 워렌 버핏의 올해 가장 큰 주식 실수 11가지

대부분의 S&P 500 주식 투자자들은 올해 칠면조 몇 마리. 워렌 버핏도 예외는 아닙니다.

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세계적으로 유명한 투자자조차도 기술 플레이를 포함하여 올해 12 개의 큰 손실 주식을 보유하고 있습니다. 눈송이 (눈), 재정적인 누홀딩스 (NU) 및 임의 소비자 RH (RH), S&P Global Market Intelligence 및 MarketSmith의 데이터에 대한 Investor's Business Daily 분석이 말합니다. 이 모든 것 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) (BRKB) 보유량은 올해 35% 이상 감소했습니다.

전반적으로 버핏의 버크셔 해서웨이는 좋은 한 해 보내세요. 다각화된 투자 회사의 주가는 올해 4.9% 이상 상승했습니다. 그리고 그럴 때 괜찮다. S&P 500 그 자체 16% 이상 하락했습니다.

그러나 오마하의 오라클도 S&P 500 주식을 소유하고 있어 큰 비용이 듭니다.

완벽한 사람은 없습니다: Warren Buffett도 마찬가지입니다.

올해 시장에서 힘든 시간을 보내고 있다면 Buffett도 마찬가지라는 것을 아십시오.

전반적으로 버핏은 올해 승자보다 패자가 더 많습니다. 구체적으로, 주로 미국에 상장된 그의 38개 주식 중 50개 또는 그의 포지션의 거의 75%가 연중 하락했습니다. 이는 지수 내 주식의 500%가 하락한 S&P 7의 "적중률"보다 약간 더 나쁩니다.

올해 버핏의 패자에는 전체 포트폴리오의 약 40%를 차지하는 가장 큰 포지션도 포함됩니다. Apple (AAPL). 애플의 주가는 올해 S&P 500보다 18% 이상 하락했다.

Berkshire Hathaway의 가치는 엄청난 주식 승리로 인해 올해에만 상승했습니다. 그리고 그가 올해 꽤 큰 폭발을 일으키고 있기 때문에 그것은 놀랍습니다.

버핏의 녹는 눈송이

올해 버핏의 가장 큰 검은 눈을 찾고 있다면 눈송이입니다. 클라우드 컴퓨팅 회사의 주가는 올해 58% 하락했습니다.

Buffett에게 운 좋게도 Snowflake에서 Berkshire Hathaway의 위치는 크지 않으며 가치는 864억 1.9만 달러에 불과합니다. 그는 회사의 1.2%만 소유하고 있습니다. 그러나 그의 현재 직위에서 XNUMX억 달러가 날아가는 큰 하락은 여전히 ​​찌르고 있다.

이러한 엄청난 하락은 Buffett이 오랫동안 기술주를 피한 이유를 강조합니다. 그들의 사업과 주식은 크게 변동될 수 있습니다. 그러나 버핏은 튼튼한 펀더멘탈을 갖춘 기술 회사를 찾은 것 같습니다.

Snowflake는 올해 여전히 56만 달러 또는 주당 17센트의 조정 이익을 낼 것으로 예상됩니다. 그 조정 이익은 이전 회계 연도보다 1,600% 증가한 것입니다. 이번 회계연도 Snowflake의 수익은 거의 68% 증가했습니다.

놀랍게도 기술은 이제 Berkshire Hathaway 포트폴리오의 거의 1%에 달하는 Buffett의 42위 부문입니다.

버핏의 다른 큰 패자

Buffett이 가장 좋아하는 부문인 금융 부문은 그저 그랬습니다. 그러나 그는 여전히 거기에서도 약간의 덩어리를 가지고 있습니다.

올해 백분율 변동 기준으로 버핏의 최악의 주식 2위는 주로 남미에서 운영되는 디지털 금융 서비스 회사인 Nu Holdings입니다. 신용 카드 및 직불 카드와 모바일 결제 서비스를 제공합니다.

그러나 올해 주가는 55% 폭락해 버크셔 해서웨이의 현재 지위에서 552억3만 달러의 가치가 사라졌다. 다시 말하지만 Nu 주식의 XNUMX%만 소유하고 있는 Berkshire Hathaway에게는 큰 입장이 아닙니다. 그러나 그 주식은 Financial Select Sector SPDR ETF(XLF), 이는 올해 9% 하락에 그쳤습니다.

그리고 다시 주식이 폭락하더라도 Nu의 펀더멘털은 개선되고 있습니다. Nu는 2022년에 조정된 주당 10센트의 손실을 입을 것으로 예상되며, 이는 2021년에 손실된 연간 154센트보다 나은 것입니다. 수익은 XNUMX% 증가할 것으로 보입니다.

포트폴리오를 조금 더 망치는 Buffett의 가장 큰 실패 중 하나는 고급 가구 판매자 RH입니다. Berkshire Hathaway는 회사의 거의 10%를 소유하고 있으며 올해 주가는 거의 49% 하락했습니다. 그 주가 폭락으로 버크셔의 현재 위치에서 615억 XNUMX만 달러 이상의 가치가 사라졌습니다.

그리고 펀더멘털이 버티고 있는 다른 주식 패자와 달리 RH의 이익은 약간 줄어들고 있습니다. 회사의 조정된 주당 이익은 이번 회계연도에 8%, 내년 회계연도에 15% 감소할 것으로 보입니다.

예, XNUMX년은 버핏을 평가하기에는 너무 짧은 기간입니다. 그는 장기적인 가치 투자자입니다. 그러나 그가 두려워하지 않는다는 점에 주목하는 것도 중요합니다. 형편없는 주식에 수건을 던져.

워렌 버핏의 올해 최악의 주식

현재 미국에 상장된 주식이 백분율 기준으로 가장 많이 하락했습니다.

출처 : IBD, S & P Global Market Intelligence